cancelar
Mostrando resultados para 
Buscar en cambio 
Quiere decir: 
QuickBooksHelp
Intuit

Cómo crear reportes memorizados de C/C con recordatorios por correo electrónico

Puedes crear fácilmente reportes memorizados de cuentas por cobrar (C/C) con recordatorios por correo electrónico programados para extractos de clientes.

Nota: QuickBooks Online no tiene la capacidad de crear extractos periódicos de clientes, como lo hace con las transacciones.

Cómo crear reportes memorizados de C/C con recordatorios por correo electrónico

  1. Ve a Reportes.
  2. Escribe “cuentas por cobrar” en la barra de búsqueda y, luego, elige Resumen de antigüedad o Detalle de antigüedad (según el nivel de detalle que desees recibir en cada reporte enviado por correo electrónico).
  3. Selecciona Guardar personalización.
  4. Introduce el nombre del reporte personalizado. Luego, selecciona Guardar.
  5. En el menú de la izquierda, selecciona Reportes. Luego, selecciona la pestaña Reportes personalizados.
  6. En la flecha desplegable de la columna Acción, selecciona el reporte que creaste y, luego, elige Editar.
  7. Activa la programación de correo electrónico establecida.
  8. Configura la frecuencia deseada.
  9. Introduce la dirección de correo electrónico en la sección Información de correo electrónico. Luego, selecciona Guardar y cerrar.

Listo. Ahora sabes cómo crear reportes memorizados de C/C con recordatorios por correo electrónico para extractos de clientes.

¿Te resultó útil esta información?

Debes iniciar sesión para votar, responder o publicar.