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Cómo manejar una transacción recurrente que no se ejecutó

A veces, es posible que notes que no se crearon una o más de tus transacciones recurrentes. Para resolver este problema, sigue las soluciones recomendadas que se describen en este artículo.

Consejo: Para cualquier plantilla que no se ejecuta, una forma rápida de crear la transacción necesaria es “Usar” la plantilla.

  1. Ve a Configuración ⚙.
  2. En Listas, selecciona Transacciones recurrentes.
  3. En la lista, busca la transacción recurrente.
  4. Seleccionar Usar en el menú desplegable Editar.
  5. Revisa los detalles de la transacción y agrega más, si es necesario; luego, selecciona Guardar y cerrar.

Esto crea manualmente una nueva transacción desde la plantilla.

¿La plantilla recurrente está configurada como programada?

Las plantillas recurrentes solo crearán transacciones automáticamente cuando el tipo se configura como Programada y la plantilla no alcanzó su fecha de corte ni el límite de repeticiones.

  1. Ve a Configuración ⚙.
  2. En Listas, selecciona Transacciones recurrentes.
  3. Busca la plantilla correspondiente a la transacción que no se creó y, en la columna Acción, selecciona Editar.
  4. Asegúrate de que Tipo esté configurado como Programada y Finalización como la fecha de corte o el límite de repeticiones adecuado.
  5. Selecciona Guardar plantilla.

¿La tarjeta de crédito asociada al recibo de ventas recurrente aún está activa?

Cuando QuickBooks prepara la creación de transacciones recurrentes, omite las transacciones con tarjetas de crédito vencidas. Es importante que revises y te asegures de que la tarjeta de crédito de tu cliente no esté vencida o por vencer. Si lo está, debes actualizarla en cuanto tengas la información de la nueva tarjeta del cliente, de modo que continúen ejecutándose los recibos de ventas recurrentes programados.

¿Se modificó el código de impuestos?

Si algún artículo o código de impuestos utilizado en la plantilla recurrente se modifica indirectamente, la plantilla se debería actualizar de forma automática para utilizar la nueva información. Sin embargo, vimos algunos casos en los que se produce un error y se debe volver a guardar el impuesto sobre las ventas en la plantilla actual.

Si la plantilla recurrente no se ejecutó, pero avanzó en la siguiente fecha, abre la plantilla recurrente y asegúrate de que todo se vea bien. Luego, guarda la plantilla y fíjate si se muestra algún error. Estos errores indican qué es lo que impidió que se creara la transacción recurrente.

Vuelve a crear la plantilla y, luego, elimina la que presenta el problema.

Si nada de eso funciona y el motivo por el que falló la plantilla recurrente no es claro, intenta primero volver a crear la plantilla recurrente que presenta el problema.

  1. Ve a Configuración ⚙.
  2. En Listas, selecciona Transacciones recurrentes.
  3. Busca la plantilla que deseas volver a crear y, en la columna Acción, selecciona Editar.
  4. Imprime o anota la información que necesitarás para volver a crear la plantilla.
  5. Una vez hecho esto, regresa a la lista de plantillas recurrentes y selecciona Nueva.
  6. Completa la plantilla y, en el tipo, asegúrate de seleccionar Programada.
  7. Selecciona Guardar plantilla.

Tienes que eliminar la plantilla anterior.

  1. Ve a la lista de plantillas recurrentes.
  2. Busca la plantilla.
  3. En la columna Acción, selecciona el menú desplegable Editar y, luego, selecciona Eliminar.

Ahora sabes cómo solucionar problemas cuando no se crea una transacción recurrente.

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