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Transacciones duplicadas al usar una plantilla recurrente

Si ves transacciones duplicadas a partir de tu plantilla recurrente, puede deberse a que creaste dos o más plantillas para el mismo cliente. Estas plantillas podrían tener un nombre diferente. 

Nota:las plantillas recurrentes solo están disponibles en QuickBooks Online Essentials y Plus.

Buscar la plantilla duplicada

Para verificar si la plantilla está duplicada:

  1. Selecciona Reportes.
  2. En el campo “Buscar reporte por nombre”, ingresa Lista de plantillas recurrentes.
  3. Selecciona Personalizar.
  4. En la ventana Personalizar reporte, selecciona Filtrar y, luego, la casilla Nombre.
  5. En el campo Nombre, selecciona el nombre del cliente.
  6. Selecciona Ejecutar reporte.

Eliminar la plantilla duplicada

Toma en cuenta que cada artículo enumerado es una plantilla separada para el cliente. Si ves una plantilla duplicada, anota su nombre. Para eliminar la plantilla duplicada:

  1. Ve a Configuración ⚙.
  2. En Listas, selecciona Transacciones recurrentes.
  3. Ubica el nombre de la plantilla que está generando la transacción duplicada.
  4. Selecciona Eliminar en la columna Acción.
  5. Selecciona para confirmar que deseas eliminar la plantilla.

Ahora sabes cómo manejar las transacciones duplicadas de una plantilla recurrente.

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