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Revisa tus transacciones recurrentes en QuickBooks Online

Aprende cómo obtener una lista de todas tus transacciones recurrentes y las cuentas a las que están vinculadas en QuickBooks Online.

¿Has creado transacciones periódicas registrar automáticamente las ventas y los gastos frecuentes, como el alquiler mensual? Para ver todas las transacciones recurrentes en un solo lugar, abre un reporte Lista de plantillas recurrentes. Esto te indica a qué cuentas están vinculadas en tu catálogo de cuentas.

Nota: si es necesario elimina una cuenta de tu catálogo de cuentas, debes desvincular las plantillas de transacciones recurrentes que la usan. Abre una Lista de plantillas recurrentes para comprobar si las transacciones recurrentes están vinculadas a la cuenta que deseas eliminar.

Obtén una lista de plantillas de transacciones recurrentes

  1. Ve al menú Reportes.
  2. Busca y abre Lista de plantillas recurrentes.
  3. Selecciona Personalizar para personalizar el reporte.
  4. Seleccionar para expandir el Filtrar sección
  5. Marca la casilla de verificación Cuenta de distribución. También puedes seleccionar cuentas específicas en el menú desplegable.
  6. Selecciona Ejecutar reporte.

Ahora tienes una lista de tus plantillas de transacciones recurrentes, los importes de cada una y las cuentas a las que están vinculadas.

Cómo eliminar una cuenta vinculada a una transacción recurrente

Si necesitas eliminar una cuenta de tu catálogo de cuentas, primero asegúrate de que no tenga transacciones recurrentes vinculadas.

  1. Sigue los pasos anteriores para obtener el reporte Lista de plantillas recurrentes.
  2. En el Cuenta de distribución ▼ menú desplegable, selecciona la cuenta que deseas eliminar.
  3. Revise el reporte y Nombre de la plantilla columna
  4. Tomar nota de las plantillas de transacciones periódicas que usan la cuenta que deseas eliminar. Verás las cuentas enumeradas en Cuenta columna

Siga los pasos según lo que vea en la columna Importe:

Si solo ve un nombre de cuenta en la columna Cuenta

  1. Ir a Configuraciones ⚙ y, luego, selecciona Transacciones recurrentes.
  2. Busca la plantilla de transacciones recurrentes vinculada a la cuenta que deseas eliminar.
  3. Seleccionar Editar ✎ en el Acción columna
  4. Cambia la cuenta a la que está vinculada la transacción recurrente. Este suele ser el CuentaCategoría▼ menú desplegable.

    Nota: También puede seleccionar flecha pequeña ▼ menú desplegable en la pestaña Transacciones recurrentes y, a continuación, selecciona Eliminar para eliminar la plantilla.

Ahora puedes eliminar tu cuenta de tu plan de cuentas.

Si ves "Dividir" en la columna Cuenta

Esto significa que también hay productos o servicios vinculados a la cuenta que deseas eliminar. No puedes eliminar la cuenta hasta que la desvinculas.

Abre el reporte Lista de plantillas recurrentes y verifica el tipo de cuenta para la plantilla de transacciones recurrentes:

  1. Sigue el “Paso 1: obtener una lista de plantillas de transacciones recurrentes” si necesitas ejecutar el reporte nuevamente.
  2. Busca la plantilla de transacciones recurrentes que deseas eliminar.
  3. En el Cuenta columna, toma nota del tipo de cuenta.

A continuación, identifica los productos o servicios vinculados a la plantilla de transacciones recurrentes:

  1. Ve a Configuración ⚙ y selecciona Transacciones recurrentes.
  2. Busca y abre la plantilla de transacciones recurrentes que deseas eliminar.
  3. Toma nota de los productos y servicios enumerados.

Ahora, desvincula esos productos y servicios:

  1. Ve al Ventas menú y, a continuación, selecciona Productos y servicios.
  2. Seleccionar Configuraciones ⚙ en la parte superior de la lista. Luego revisa la Cuenta de ingresos y Cuenta de gastos casillas de verificación.
  3. Para ordenar la lista, selecciona Cuenta de ingresos o Cuenta de gastos encabezados
  4. Busca los productos y servicios vinculados a la cuenta que deseas eliminar.
  5. Seleccionar Editar para editar el producto o servicio.
  6. Seleccionar diferentes cuentas de Cuenta de ingresos y Cuenta de gastos menús desplegables. No puede usar la cuenta que intentas eliminar.
  7. Cuando hayas terminado, selecciona Guardar y cerrar.

Esto desvincula el producto o servicio de la cuenta que deseas eliminar. Ahora puedes eliminar la plantilla de transacciones recurrentes:

  1. Ve a Configuración ⚙ y selecciona Transacciones recurrentes.
  2. Busca la plantilla de transacciones recurrentes vinculada a la cuenta que deseas eliminar.
  3. En la columna Acción, selecciona Editar.
  4. Cambia la cuenta a la que está vinculada la transacción recurrente. Este suele ser el CuentaCategoría ▼ menú desplegable.

    Nota: También puede seleccionar flecha pequeña ▼ menú desplegable en la pestaña Transacciones periódicas y, a continuación, selecciona Eliminar para eliminar la plantilla.

Ahora puedes eliminar tu cuenta de tu plan de cuentas.

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