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Da seguimiento a los fondos que recibes de donantes en QuickBooks Online

Aprende a dar seguimiento a los donativos de fondos que recibes mediante tarjeta de crédito, transferencia bancaria o efectivo en QuickBooks Online

Si tienes una organización sin fines de lucro, es fácil mantener un registro del dinero que recibes de tus donantes. Según la forma en que recibas el donativo, puedes registrarlo y darle seguimiento como un recibo de ventas o como un depósito. A continuación te mostraremos cómo hacerlo.

Paso 1: crea una cuenta para donativos de fondos

Crea una cuenta de ingresos en tu plan de cuentas para darle seguimiento al dinero que recibes de donantes. Si ya tienes una cuenta, puedes omitir este paso.

  1. Sigue estos pasos para crear una cuenta de ingresos.
  2. No olvides seleccionar Ingresos en el tipo de cuenta e Ingresos sin fines de lucro como tipo de detalle.
  3. Puedes nombrar esta cuenta «Ingresos sin fines de lucro».

Paso 2: crea un artículo para donativos de fondos

Cuando creas un recibo de ventas, debes seleccionar un artículo de producto o servicio. Dado que solo recibes dinero, lo puedes configurar como algo que no está en el inventario.

Nota: no tienes que crear un nuevo artículo cada vez que recibes donativos de fondos. En la mayoría de los casos, solo necesitas un artículo para dar seguimiento a los donativos que recibes de diferentes donadores.

  1. Sigue estos pasos para crear un artículo de algo que no está en el inventario.
  2. Puedes nombrar este artículo «Ingresos sin fines de lucro».
  3. No olvides usar la cuenta de ingresos que configuraste en el «Paso 1».

Paso 3: agrega al donante como cliente

Si aún no lo has hecho, agrega el donante como cliente en QuickBooks.

Paso 4: da seguimiento a los donativos de fondos

Consejo: muestra tu agradecimiento a los donantes cuando les envíes el recibo de su donativo. Puedes personalizar las cartas de agradecimiento que envías por correo electrónico

Como un recibo de ventas

Puedes crear un recibo de ventas si recibes el donativo de inmediato. A continuación, si es necesario, también puedes enviar el recibo de ventas al donante como un comprobante de su donativo.

  1. Crea un recibo de ventas por el donativo.
  2. Selecciona Personalizar y, después, elige la plantilla de donativo.
  3. Completa los detalles del recibo. No olvides seleccionar al donante y el artículo de donativo que configuraste.
  4. Selecciona Guardar y cerrar o Guardar y enviar si deseas enviar por correo electrónico un recibo del donativo a un donante.

Como un depósito bancario

Si solo necesitas registrar el dinero donado a tu organización, puedes crear un depósito bancario.

  1. Crea un depósito bancario para el donativo.
  2. No olvides seleccionar al donante y la cuenta de ingresos que configuraste para los donativos.

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