Créer et utiliser des modèles de projet dans QuickBooks Expert-Comptable

Cet article explique comment créer et utiliser des modèles de projets dans QuickBooks Expert-Comptable.

Pour gagner du temps lors de la création de vos projets et tâches, vous pouvez utiliser les modèles QuickStart à partir de la page Journal de bord. Vous pouvez également créer ou personnaliser vos modèles en fonction des besoins de votre cabinet ou de vos clients. Utilisez-les pour vos projets récurrents afin d'optimiser votre flux de travail et de terminer vos projets dans les temps. Voici comment :

Créer un modèle personnalisé

Les modèles personnalisés sont des modèles que vous créez vous-même. Vous pouvez les utiliser pour définir les tâches à effectuer dans le cadre de votre travail. Vous pouvez appliquer un modèle personnalisé à plusieurs projets.

1. Dans le menu de gauche, sous Votre cabinet, sélectionnez Projets.
2. Cliquez sur Gérer les modèles.
3. Cliquez sur Créer un modèle, puis renseignez le champ Nom du modèle.
4. Cliquez sur Rendre récurrent pour répéter les échéances, puis précisez l'intervalle dans le champ qui apparaît.
5. Dans le champ Détails, vous pouvez ajouter des infos ou des notes pour votre équipe.
6. Dans la section Tâches, cliquez sur le bouton Ajouter une tâche. Entrez le nom de la tâche.
7. Dans le menu déroulant Échéance, sélectionnez :
   1. Reporter si vous souhaitez définir l'échéance de la tâche une fois votre projet configuré.
   2. Annuler pour que l'échéance de la tâche soit la même que celle du projet. Entrez le nombre de jours avant l'échéance du projet avant l'échéance de la tâche.
8. Ajoutez autant de tâches que nécessaire.
9. Cliquez sur Enregistrer le modèle.

Votre nouveau modèle apparaît dans la liste Modèles personnalisés à la page Modèles.

Configurer un projet à l'aide d'un modèle

Vous pouvez utiliser un modèle personnalisé ou standard comme point de départ. Si nécessaire, ajustez les tâches, échéances et responsables lorsque vous créez un projet.

1. Dans le menu de gauche, sous Votre cabinet, sélectionnez Projets.
2. Cliquez sur Gérer les modèles.
3. À côté du modèle de votre choix, cliquez sur Créer un projet.
4. Vérifiez que vous avez choisi le bon modèle ou sélectionnez-en un autre dans le menu déroulant Modèle du projet, puis entrez un nom de projet.
5. Sélectionnez un client dans le menu déroulant Cabinet ou client. Définir le Échéance pour le projet.
6. Cliquez sur Rendre récurrent pour répéter les échéances, puis précisez l'intervalle dans le champ qui apparaît.
7. Sélectionnez un collaborateur dans la liste déroulante Attribué à. Dans le champ Détails, vous pouvez ajouter des infos ou des notes pour votre équipe.
8. Passez en revue la liste des tâches. Au besoin, vous pouvez cliquer sur Ajouter une tâche.
9. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Vos tâches et projets enregistrés sont répertoriés à la page Journal de bord. Vous pouvez également y retrouver les responsables attribués et les échéances.