Passaggio 1: creare un nuovo modello

1. Accedi a Impostazioni ⚙ e seleziona Stili modulo personalizzati.
2. Seleziona Nuovo stile.
3. Seleziona un tipo di modulo di vendita.

Con QuickBooks, il logo della tua azienda viene visualizzato automaticamente sui moduli di vendita. Puoi salvare più loghi, ma potrai usarne solo uno alla volta. 

Ulteriori informazioni sull'aggiunta e la personalizzazione dei loghi

1. Seleziona una delle sezioni (intestazione, tabella o piè di pagina).
2. Applica o rimuovi il segno di spunta a un campo dati per aggiungerlo o rimuoverlo dal modello.

1. Seleziona la sezione tabella.
2. Seleziona Modifica etichette e larghezza. 
3. Seleziona un campo dati.
4. Immetti un nuovo nome. 

Le informazioni della tua società vengono visualizzate automaticamente nell'intestazione dei moduli di vendita. Se desideri mostrare ai clienti solo determinate informazioni, puoi rimuovere o modificare i campi.

1. Seleziona la sezione intestazione.
2. Modica le informazioni in ogni campo.
3. Seleziona le caselle di controllo per aggiungere o nascondere un campo.

1. Nella sezione intestazione, seleziona Gestisci campi personalizzati.
2. Da Campi personalizzati, seleziona Aggiungi campo.
3. Immetti il nome del campo, quindi seleziona Tutti i moduli di vendita.
4. Abilita Stampa su modulo per includere il campo nell'intestazione del modulo.
5. Seleziona Salva.

Nota: è possibile aggiungere fino a tre campi personalizzati per modulo di vendita.

1. Seleziona la sezione intestazione.
2. Seleziona la casella di controllo Numeri modulo.

1. Seleziona la sezione tabella.
2. Seleziona Modifica etichette e larghezza.
3. Seleziona la casella di controllo Descrizione.
4. Seleziona la casella di controllo Includi quantità e prezzo unitario.

Puoi anche selezionare le caselle di controllo Prodotto/servizio e poi Includi descrizione qui per far sì che la descrizione sia contenuta in una sola colonna.

1. Seleziona la sezione tabella.
2. Seleziona Modifica etichette e larghezza.
3. Usa i dispositivi di scorrimento per modificare la larghezza.

1. Seleziona la sezione tabella.
2. Seleziona Modifica etichette e larghezza.
3. Trascina l'icona a forma di quadrato a fianco del campo dati in una nuova posizione dell'elenco.

1. Nel menu Contenuti, seleziona la sezione Piè di pagina del modulo.
2. Alla voce Dettagli di pagamento personali, immetti i dettagli di pagamento. 
3. Seleziona Fatto.

In QuickBooks Simple Start puoi disporre di un modello di fattura alla volta. Puoi personalizzare le fatture, ma non altri tipi di moduli di vendita. Tutti gli strumenti necessari per personalizzare le fatture sono contenute sul modulo stesso.

1. Crea o apri una fattura.
2. Seleziona Impostazioni ⚙ dal modulo Fattura.
3. Dal pannello Scegli cosa usare, seleziona il pannello Modifica informazioni mostrate ai clienti e indica quali informazioni sulla tua società desideri mostrare ai clienti. Puoi selezionare le informazioni sulla società dalla sezione Contenuti.
4. Una volta ultimata la personalizzazione, seleziona Fatto.

Per importare modelli di fatture o stime personalizzate, segui questa procedura guidata: ti mostrerà come importare il tuo modello e fornirà risposte alle domande frequenti relative all'importazione.

Per aggiungere i tuoi dettagli bancari nella parte finale di una fattura di vendita, segui questa procedura:

1. Fai clic sull'icona Impostazioni ⚙, quindi seleziona Stili modulo personalizzati.
2. Crea un nuovo stile o modifica lo stile corrente del modulo.
3. Dal menu Contenuti, seleziona la sezione Piè di pagina del modulo.
4. Immetti i tuoi dettagli di pagamento nella sezione Dettagli di pagamento personali.
5. Seleziona Fatto.

In questo articolo vengono indicate le linee guida e i requisiti per il caricamento dei loghi (come il formato e la dimensione), oltre ai passaggi di risoluzione dei problemi per risolvere gli errori comuni.

Per modificare il formato della data o dei numeri, segui la procedura indicata di seguito:

1. Seleziona l'icona Impostazioni ⚙️, quindi seleziona Account e impostazioni.
2. Prosegui su Avanzate.
3. Seleziona l'icona matita alla voce Altre preferenze e seleziona il formato della data o del numero che desideri utilizzare.
4. Seleziona Salva, quindi Fatto.

Il formato della data e del numero verranno applicati ai nuovi stili modulo.

Utilizza la funzione Numeri transazione personalizzati per impostare le tue preferenze di numerazione. In tal modo aggiungerai un campo N. fattura dove immettere qualsiasi formato alfanumerico.

1. Seleziona l'icona Ingranaggiodalla barra degli strumenti, quindi Account e impostazioni.
2. Seleziona Vendite, quindi seleziona un punto qualsiasi all'interno della sezione Contenuti del modulo di vendita.
3. Scegli se attivare l'opzione Numeri transazione personalizzati.
4. Seleziona Salva,quindi seleziona Fatto.

Apri una fattura o un modulo di vendita. Nel campo N. fattura, immetti la sequenza alfanumerica personalizzata che desideri usare per i tuoi moduli. Nota: la sequenza impostata in questo campo si applica a tutti i moduli di vendita.

Per ulteriori informazioni sull'uso dei numeri transazione personalizzati, fai clic qui.

Attualmente non è possibile modificare la dimensione dei caratteri e disattivare il grassetto. Ti consigliamo di importare il tuo modello personalizzato per una maggiore flessibilità nella grafica delle fatture.

Non è possibile aggiungere una nuova colonna in QuickBooks, ma soltanto modificare e rinominare una colonna esistente quando si personalizza un modello. La procedura è la seguente:

1. Seleziona l'icona Impostazioni ⚙️.
2. Seleziona Stili modulo personalizzati.
3. Crea un Nuovo stile o scegli il modulo esistente che desideri modificare.
4. Dalla scheda Contenuti, seleziona la sezione tabella del modello.
5. Seleziona MODIFICA ETICHETTE E LARGHEZZA.
6. Immetti il nuovo nome della colonna nel campo.
7. Seleziona Fatto.

Per aggiungere il numero dell'ordine di acquisto a una fattura, immettilo manualmente nella scheda Contenuti:

• Come campo personalizzato nella sezione intestazione.
• Come messaggio per il cliente nel riquadro della sezione piè di pagina.
• Aggiungi i dettagli di pagamento e il riquadro nella sezione piè di pagina.

Purtroppo, al momento QuickBooks non consente di aggiungere una foto per ogni riga di prodotto/servizio.

Siamo alla costante ricerca di nuovi metodi per migliorare l'esperienza con noi: ti suggeriamo di lasciare feedback relativi alla questione accedendo al tuo account QuickBooks, selezionando l'icona Ingranaggio in alto a destra e selezionando Feedback.