ステップ1: 新規テンプレートを開始する

1. [ 設定⚙] に進み、[カスタムフォームスタイル] を選択します。
2. [新規スタイル] を選択します。
3. セールスフォームの種類を選択します。

ステップ2: 全体の外観を選択する

レイアウトから始めます。変更を加えると、プレビューが表示されます。

1. [デザイン] タブを選択します。
2. テンプレートに名前を付けます。
3. [テンプレートを変更する] を選択して、レイアウトを選択します。レイアウトが固定されます。新しいAiryの使用をおすすめします。
4. 注: 最小在庫管理単位（SKU）を使用したり、 進捗状況を示す請求書を作成したりする場合は、Airyの新デザインを使用する必要があります。
5. [ロゴを編集する ] を選択し、新しいロゴをアップロードします。 
6. カラースキームを選択します。HEXコード（色を表す6桁の数字と文字の組み合わせ）を入力することで、完全なカスタムカラーを実現できます。
7. [別のフォントを選択する ] を選択して、フォントとサイズを変更します。

[ 迷ったら印刷する] を選択して余白を修正します。これは、印刷されたフォームを顧客に送る場合に重要です。

貴社のロゴマークであるQuickBooksが自動的にセールスフォームに表示されます。複数のロゴを保存できますが、一度に使用するのは1つだけです。 

ロゴの追加とカスタマイズについての詳細 

ステップ3: フォームの情報をカスタマイズ

[コンテンツ] タブで詳細の調整を開始します。フォームには、ヘッダー、テーブル、フッターの3つのセクションがあります。サンプルフォームのセクションを選択して、編集を開始します。各セクションを個別に編集します。変更を保存する準備ができたら、[完了] を選択します。

カスタマイズの選択肢も豊富です。すべてを紹介するわけではありませんが、いくつかのハイライトをご紹介します。

1. ヘッダー、テーブル、フッターのいずれかのセクションを選択します。
2. データフィールドの目盛りを選択すると、テンプレートに追加または削除されます。

1. [テーブル] セクションを選択します。
2. [ラベルと幅を編集する] を選択します。 
3. データフィールドを選択します。
4. 新しい名前を入力します。

セールスフォームのヘッダーに企業情報が自動的に表示されます。顧客に特定の情報のみを表示させたい場合は、フィールドを削除または編集できます。

1. [ヘッダー] セクションを選択します。
2. 各フィールドの情報を編集します。
3. チェックボックスを選択して、フィールドの追加と非表示を設定します。

1. [ヘッダー] セクションで[カスタムフィールドを管理する] を選択します。
2. カスタムフィールドでは、[フィールドを追加する] を選択します。
3. フィールドの名前を入力し、[すべてのセールスフォーム] を選択します。
4. [フォームに印刷する] を有効にして、フォームのヘッダーに表示されるようにします。
5. [保存] を選択します。

注: セールスフォームには、最大3つのカスタムフィールドを追加できます。

1. [ヘッダー] セクションを選択します。
2. [フォーム番号] チェックボックスを選択します。

1. [テーブル] セクションを選択します。
2. [ラベルと幅を編集する] を選択します。
3. [説明] チェックボックスを選択します。
4. [数量とレートを含める] チェックボックスを選択します。

また、[製品/サービス] を選択した後、[ここに説明を含める] チェックボックスを選択すると、説明が1列にまとめられます。

1. [テーブル] セクションを選択します。
2. [ラベルと幅を編集する] を選択します。
3. スライダーで幅を修正します。

1. [テーブル] セクションを選択します。
2. [ラベルと幅を編集する] を選択します。
3. データフィールドの横にある四角いアイコンを、リストの新しい場所にドラッグします。

1. コンテンツメニューで、フォームの [フッター] セクションを選択します。
2. [支払いの詳細] で、報酬の詳細を入力します。 
3. [完了] を選択します。

ステップ4: 電子メールメッセージをカスタマイズする

メッセージを個人的なものにします。顧客が請求書や領収書を受け取ったときに表示されるメッセージを変更できます。デフォルトのメッセージを使用したい場合は、これを省略できます。

[電子メール] タブに移動します。件名、あいさつ、メッセージ本文を変更します。リマインダーメールをカスタマイズできます。注: QuickBooksは、顧客にメールを送信する際に短縮URLを表示しません。

ステップ5: 請求書、領収書、見積などのテンプレートを選択して使用できます。

QuickBooksは、新しい請求書、領収書、見積を作成するたびに、デフォルトのテンプレートを使用します。特定の取引に対する特定のテンプレートを、フォームから直接選択できます。

1. 既存の請求書、領収書、見積を作成したり、開いたりすることができます。
2. フッターで [カスタマイズする] を選択します。
3. リストからカスタムテンプレートを選択します。

ステップ6: デフォルトのカスタムテンプレートを設定する

QuickBooksは、請求書、領収書、見積のデフォルトとして、最初に作成したカスタムテンプレートを使用します。別のカスタムテンプレートをデフォルトに設定する場合:

1. [設定⚙] に進み、[カスタムフォームスタイル] を選択します。
2. テンプレートを探します。
3. [アクション] 欄の [▼] を選択します。
4. デフォルトにするを選択します。

ステップ7: カスタムテンプレートを編集し管理する

カスタムテンプレートを管理する場合:

1. [設定⚙] を選択し、[ カスタムフォームスタイル] を選択します。
2. カスタムテンプレートまたは標準のテンプレートを探します。
3. [アクション ] 欄で [編集] を選択します。

注: テンプレートの作成と保存が完了した場合: 

1. [新規作成] を選択してから、請求書を選択します。
2. 請求書の下部にある [カスタマイズ] を選択します。

新しいテンプレートを選択し、[保存] を選択します。

QuickBooks Simple Startでは、一度に一つの請求書テンプレートだけ利用可能です。請求書のカスタマイズは可能ですが、他のタイプのセールスフォームのカスタマイズはできません。請求書をカスタマイズするために必要なツールは、すべてフォーム上に用意されています。

1. 請求書を作成するか、開きます。
2. 請求書フォームの [ 設定 ⚙] を選択します。
3. [使用するアイテムを選択する] パネルで、[顧客に見えるものを変更する] パネルを選択し、顧客に確認していただきたい企業情報を決定します。[コンテンツ] セクションから企業情報を選択できます。
4. カスタマイズが完了したら、[完了] を選択します。

詳細をカスタマイズする

請求書にフィールドを追加することも、配色を変更することも可能です。ここでは、できることをいくつかご紹介します。

1. 請求書を作成するか、開きます。
2. 請求書フォームの [ 設定 ⚙] を選択します。[使用するアイテムを選択する] パネルで、[顧客に見えるものを変更する] パネルを選択し、顧客に見てもらいたい企業情報を決定します。
3. [コンテンツ ] セクションを選択します。
4. フォームでは、[フォーム番号] を選択します。
5. 表示では、[ 条件,]、[配送] 、[支払期限] のチェックボックスを選択またはチェックマークを外して、これらのフィールドをフォームに追加または削除します。
6. [デザイン] を選択すると、色やフォント、ロゴなどを変更できます。
7. ヒント:カスタマイズされた色が必要な場合は、[カラー] フィールドに16進数のコードを入力できます。
8. [電子メール ] セクションで選択します。顧客が請求書を受け取る際に表示されるメッセージをパーソナライズできます。

カスタマイズが完了したら、[ 完了 ] を選択してカスタマイズウィンドウを閉じます。請求書を終了します。

自分でカスタマイズした請求書や見積のテンプレートをインポートするには、以下の ステップバイステップのガイド に沿って、テンプレートのインポート方法や、インポートに関するFAQの回答をご確認ください。

請求書の下部に顧客の銀行情報を表示するには、以下の手順で行います。

1. [設定 ⚙] アイコンをクリックし、[カスタムフォームスタイル] を選択します。
2. 新しいスタイルを作成することも、現在のフォームスタイルを編集することも可能です。
3. [コンテンツ ] メニューで、フォームの [ フッターセクション ] を選択します。
4. [支払いの詳細情報] に支払い情報を入力します。

[完了] を選択します。

この記事では、ロゴをアップロードする際のガイドラインと要件（フォーマットやサイズなど）、さらによくあるエラーを解決するためのトラブルシューティングの手順を説明しています。

データや数字のフォーマットを変更するには、以下の手順で行います。

1. [設定 ⚙] アイコンを選択し、[ アカウントと設定] を選択します。
2. 詳細設定に進みます。
3. その他の設定で鉛筆アイコンを選択し、使用する日付や数字のフォーマットを選択します。
4. [保存] を選択し、[完了] を選択します。

日付と数字のフォーマットは、新しいフォームスタイルに適用されます。

カスタム取引番号機能を使って、独自の番号設定を行うことができます。これにより、[請求書No.] フィールドが追加され、任意の数字や文字形式を入力できるようになります。

1. ツールバーの歯車 アイコンを選択し、[アカウントと設定] を選択します。
2. [販売] を選択し、[セールスフォームのコンテンツ] セクション内の任意の場所を選択します。
3. カスタム取引番号をオンにします。
4. [保存] を選択してから、[完了] を選択します。

請求書やその他のセールスフォームを開き、[請求書No.] フィールドに、フォームに使用するカスタム番号や文字列を入力します。注: ここで設定した順序は、すべてのセールスフォームに適用されます。

カスタム取引番号の使用方法については、こちらをクリックしてください。

現時点では、文字サイズの変更や太字の解除はできません。請求書のデザインの自由度を高めるために、 独自のカスタムテンプレートをインポートする ことをお勧めします。

QuickBooksでは新しい列を追加することはできませんが、テンプレートをカスタマイズする際に既存の列を編集して名前を変更することはできます。必要な作業は以下の通りです。

1. 設定⚙アイコンに移動します。
2. [カスタムフォームスタイル] を選択します。
3. 新規スタイルを作成するか、編集したい既存のフォームを選択します。
4. コンテンツタブで、テンプレートのテーブルセクションを選択します。
5. [ラベルと幅を編集する] を選択します。
6. フィールドに列の新しい名前を入力します。
7. [完了] を選択します。

請求書にPO番号を追加する必要がある場合は、以下のいずれかで [コンテンツ] タブでPO番号を手動で入力できます。

• ヘッダーセクションにカスタムフィールドを追加。
• フッターセクションのボックスに顧客へのメッセージ。
• フッターセクションに、支払いの詳細とフッターボックスを追加します。

残念ながら現時点では、QuickBooksは各製品/サービスラインに写真を追加することができません。

当社は現在のエクスペリエンスを向上させる方法を常に模索しています。QuickBooksアカウントにログインし、右上の 歯車 アイコンを選択し、[フィードバック] を選択して、フィードバックを残すことを強くおすすめします。