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Importar archivos XML de CFDI para facturas de clientes y pagos

Aprende cómo cargar tus archivos XML de CFDI para facturas y pagos de clientes en QuickBooks Online.

Con la importación de CFDI, tendrás más tiempo para dirigir tu negocio. Simplemente cargue los archivos CFDI XML y QuickBooks creará las transacciones automáticamente.

Transacciones de CFDI que puedes y no puedes importar

Antes de comenzar, aquí hay un resumen de las transacciones que puede y no puede importar en QuickBooks.

Qué puedes importar

Nota: Asegúrate de que estos archivos tengan CFDI versión 3.3 y superior.

  • Transacciones con dos divisas (multidivisa)
  • Recibos de pago de facturas que también importas

Lo que no puedes importar

  • CFDI - N (nómina) y CFDI - T (transferencia)
  • Sumas
  • Complementos

Importar archivos XML de CFDI

  1. Ir a Banca, luego selecciona Importación de CFDI.
  2. Lee los recordatorios y mira el video. Una vez que estés listo, selecciona Comenzar.

    Nota: La próxima vez que la cargues, simplemente selecciona Cargar archivos XML en la parte superior derecha.

  3. Dado que esta es la primera vez, introduce el RFC de la cuenta. Luego, selecciona Enviar.
  4. Selecciona la primera casilla y, luego, los archivos XML desde el equipo. También puede arrastrar y soltar los archivos en el cuadro.
  5. Asegúrate de que estén todos los archivos y, luego, selecciona Continuar.

    Verifica el estado de tus archivos. Coloca el cursor sobre el error para saber más acerca de por qué no puedes cargarlos.

    Puedes seleccionar X en la columna Eliminar de los archivos que no puedes cargar. Después, selecciona Continuar.

  6. Espera a que se carguen los archivos. Puede seleccionar el Actualizar para ver el progreso de la carga.

    Consejo: Puede continuar usando QuickBooks mientras se cargan los archivos.

  7. Una vez hecho esto, selecciona Revisar importación para comprobar tus transacciones.

No se cargó el mosaico

Este mosaico muestra todas las transacciones que no se han cargado. Puedes ver el motivo por el que no se cargaron en la columna Error.

Si puedes, actualiza el archivo y vuelve a cargarlo en QuickBooks.

Qué sigue

Ahora que tienes todas las transacciones, puedes conciliar tus cuentas y ejecutar reportes financieros para saber cómo le va a su negocio.

Obtener más información

Para las preguntas frecuentes, puedes consultar este guía rápida.

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4 RESPUESTAS 4
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Nivel 1

Importar archivos XML de CFDI para facturas de clientes y pagos

Las instrucciones no coinciden con lo que veo en mi cuenta, "Ve a Banca" Banca no es un menu principal, supongo que es Transacciones Importadas->Banca, pero no me aparece la opción de importar CDFI.

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Nivel 1

Importar archivos XML de CFDI para facturas de clientes y pagos

Hola,

a mi tampoco me parece esa opción, pudiste resolverlo?

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Nivel 1

Importar archivos XML de CFDI para facturas de clientes y pagos

Los de soporte me comentan que esta opción no es parte del plan básico que yo tengo. Hay otros 2 planes superiores que al parecer inluyen la opción de importar facturas emitidas y facturas recibidas.

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Miembro activo

Importar archivos XML de CFDI para facturas de clientes y pagos

Buenas tardes. Soy nuevo y necesito importar CFDI de pagos en parcialidades de un cliente. 

Necesito generar un complemento de pago por una transferencia que debe incluir los CFDI importados más los que genere en Quickbooks, ¿es posible hacerlo y cómo?, una persona de capacitación me comentó que no era posible hacerlo pero no conocía a fondo el sistema.

 

Gracias.