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Cómo manejar una transacción periódica que no se ejecutó

A veces, es posible que notes que no se crearon una o más de tus transacciones periódicas. Para resolver este problema, sigue las soluciones recomendadas que se describen en este artículo.

Consejo: Para cualquier plantilla que no se ejecuta, una forma rápida de crear la transacción necesaria es “Usar” la plantilla.

  1. Ve a Configuración ⚙.
  2. En Listas, selecciona Transacciones periódicas.
  3. En la lista, busca la transacción periódica.
  4. Seleccionar Usar del menú desplegable Editar.
  5. Revisa los detalles de la transacción y agrega más, si es necesario; luego, selecciona Guardar y cerrar.

Esto crea manualmente una nueva transacción desde la plantilla.

¿La plantilla periódica está configurada como programada?

Las plantillas periódicas solo crearán transacciones automáticamente cuando el tipo se configura como Programada y la plantilla no alcanzó su fecha de finalización ni el límite de repeticiones.

  1. Ve a Configuración ⚙.
  2. En Listas, selecciona Transacciones periódicas.
  3. Busca la plantilla correspondiente a la transacción que no se creó y, en la columna Acción, selecciona Editar.
  4. Asegúrate de que Tipo esté configurado como Programada y Finalización como la fecha de finalización o el límite de repeticiones adecuado.
  5. Selecciona Guardar plantilla.

¿La tarjeta de crédito asociada a la nota de cobro de recibo de ventas periódica sigue activa?

Cuando QuickBooks prepara la creación de transacciones periódicas, omite las transacciones con tarjetas de crédito vencidas. Es importante que revises y te asegures de que la tarjeta de crédito de tu cliente no esté vencida o por vencer. Si es así, tienes que actualizarla tan pronto como tengas la nueva información de la tarjeta del cliente para que continúen ejecutándose los recibos de ventas periódicos que estén programados.

¿Se modificó el código de impuestos?

Si algún artículo o código de impuestos utilizado en la plantilla periódica se modifica indirectamente, la plantilla se debería actualizar de forma automática para utilizar la nueva información. Sin embargo, vimos algunos casos en los que se produce un error y se debe volver a guardar el impuesto sobre las ventas en la plantilla actual.

Si la plantilla periódica no se ejecutó, pero la siguiente fecha avanzó, se abrirá la plantilla periódica y se asegurará de que todo se vea bien; luego, guardará la plantilla y verá si se muestran errores. Estos errores indican qué es lo que impidió que se creara la transacción periódica.

Vuelve a crear la plantilla y, luego, elimina la que presenta el problema.

Si nada de eso funciona y el motivo por el que falló la plantilla periódica no es claro, intenta primero volver a crear la plantilla periódica que presenta el problema.

  1. Ve a Configuración ⚙.
  2. En Listas, selecciona Transacciones periódicas.
  3. Busca la plantilla que deseas volver a crear y, en la columna ACCIÓN ,selecciona Editar.
  4. Imprime o anota la información que necesitarás para volver a crear la plantilla.
  5. Una vez hecho esto, regresa a la lista de plantillas periódicas y selecciona Nueva.
  6. Completa la plantilla y asegúrate de seleccionar Programada para el tipo.
  7. Selecciona Guardar plantilla.

Tienes que eliminar la plantilla anterior.

  1. Ve a la lista de plantillas periódicas.
  2. Busca la plantilla.
  3. En la columna Acción, selecciona el menú desplegable Editar y, luego, selecciona Eliminar.

Ahora sabes cómo solucionar problemas cuando no se crea una transacción periódica.

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