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Crear la misma factura para varios clientes

Aprende cómo crear la misma factura para varios clientes y enviárselas en QuickBooks Online Essentials y Plus.

No debes crear la misma factura cada vez.  Puedes configurar una factura sin programar para poder editar la plantilla y enviarla a diferentes clientes cuando lo necesites. A continuación te mostraremos cómo hacerlo.

¿Tienes clientes a quienes facturas de forma periódica? Descubre cómo crear una factura recurrente programada.

 Nota: Si usas Simple Start, puedes actualiza tu plan de QuickBooks una vez que estés listo para configurar facturas recurrentes. Si usas Advanced, aquí tienes cómo enviar la misma factura a varios clientes.

Crear una plantilla de factura

Usa una factura recurrente sin programar cuando cobres a diferentes clientes por los mismos artículos o servicios en fechas distintas. Esto es lo que debes hacer para crear una:

  1. Ir a Configuración ⚙️ y, luego, selecciona Transacciones recurrentes.
  2. Selecciona Nuevo.
  3. En el menú desplegable Tipo de transacción ▼, selecciona Factura. Luego, selecciona Aceptar.
  4. Asigna un nombre a la plantilla.
  5. En el menú desplegable Tipo ▼, selecciona Sin programar.
  6. En el menú desplegable Cliente ▼, selecciona +Agregar nuevo.
  7. Ingresa "Cliente de ejemplo" y, luego, selecciona Guardar.
  8. Introduce todos los datos necesarios de la factura y, a continuación, selecciona Guardar plantilla.

Editar la plantilla de una factura

Cuando llegue el momento de facturar a los clientes, cambia la información del cliente en la plantilla para poder continuar.

  1. Ir a Configuración ⚙️ y, luego, selecciona Transacciones recurrentes.
  2. Busca la plantilla de la factura.
  3. En la columna Acción, selecciona el icono de flecha pequeña ▼ y Usar.
  4. En el menú desplegable Cliente ▼, selecciona el cliente.
  5. Selecciona Guardar. Si deseas enviar la factura por correo electrónico, selecciona Guardar y enviar.

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