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Gérer votre forfait ConseillerPro préféré et les clients associés au rabais ConseillerPro

RÉSOLU•de QuickBooks•2•Mis à jour il y a 3 jours

Apprenez comment gérer les clients qui font partie de votre forfait réduit ConseillerPro et passez en revue ses frais.

En tant que ConseillerPro, vous pouvez ajouter des clients à votre forfait réduit ConseillerPro pour obtenir des tarifs réduits sur QuickBooks. Besoin de savoir quels clients sont déjà dans le cadre de votre forfait réduit ConseillerPro? Voici comment réviser votre forfait ConseillerPro et gérer les clients associés au rabais ConseillerPro.

Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :



Voir vos frais de rabais ConseillerPro

  1. Dans QuickBooks en ligne Comptable, allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Abonnements et facturation.
  2. Sélectionnez l’onglet Détails de la facturation.
  3. Passez en revue votre facture actuelle et la prochaine facture.
  4. Passez en revue vos dépenses liées à la paie.
  5. Dans le Historique des paiements, passez en revue vos factures à payer antérieures.
Attention :
  • Le nombre de clients affiché dans cet onglet ne reflète pas tous les comptes inscrits au programme de rabais ConseillerPro, mais seulement les comptes actifs. Le nombre de clients qui s’affiche sur vos factures représente les clients actifs et inactifs.
  • Si vous n’êtes pas l’administrateur principal et que vous n’avez pas accès à toutes les fonctions, vous ne verrez que les clients qui vous sont attribués. Voici comment modifier l’accès d’un employé.
  • Rappelez-vous que rendre un client inactif n’annule pas son abonnement. Vous ne supprimerez pas non plus le client de votre forfait réduit ConseillerPro (étapes ci-dessous). Si vous souhaitez supprimer un client de votre compte QuickBooks Comptable, suivez les indications dans cet article.
Note : Les clients ne sont pas tous admissibles à un rabais ConseillerPro. Vous ne pouvez pas ajouter un client à la facturation de votre cabinet si :
  • Son abonnement à QuickBooks en ligne est intégré à son abonnement à QuickBooks Time.


Ajouter un nouveau client à votre forfait réduit ConseillerPro

Voici comment vous pouvez ajouter de nouveaux clients au rabais ConseillerPro et commencez un abonnement pour eux.

Si votre client a déjà un abonnement à QuickBooks, voici comment prendre en charge sa facturation directe.



Passer en revue vos clients à rabais ConseillerPro

Pour vérifier le nom de l’entreprise d’un client, l’état de son abonnement et le produit qu’il utilise :

  1. Dans QuickBooks en ligne Comptable, allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Abonnements et facturation.
  2. Sélectionnez l’onglet Abonnements facturés au comptable pour passer en revue vos clients ConseillerPro.


Modifier l’abonnement à QuickBooks d’un client associé au rabais ConseillerPro

Voici comment vous pouvez mettre à niveau ou mettre à niveau inférieur l’abonnement à QuickBooks en ligne d’un client.



Supprimer un client de votre forfait réduit ConseillerPro

Lorsque vous supprimez un client de votre forfait, il commence à payer lui-même son abonnement. Son abonnement ne sera pas au même prix que celui que vous avez payé, puisque vous avez obtenu un rabais ConseillerPro. La suppression de clients n’a aucune incidence sur les données comptables.

  1. Si vous ne l’avez pas déjà fait, désignez votre client comme administrateur principal de son fichier d’entreprise.
  2. Dans QuickBooks en ligne Comptable, allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Abonnements et facturation.
  3. Sélectionnez l’onglet Abonnements facturés au comptable.
  4. Sélectionnez le client que vous voulez supprimer.
    Note : Si le client est actuellement inactif, il faut le rendre actif d’abord.
  5. À partir du Action colonne▼liste déroulante, sélectionnez Transférer la facturation au client.
  6. Sélectionner Confirmer le transfert.

Une fois qu’un client est supprimé, il a accès en lecture seule à son entreprise QuickBooks jusqu’à ce qu’il décide de mettre à jour ses renseignements de facturation. Il peut voir ses données comptables, mais il ne peut pas apporter de modifications.



Automigration à partir de forfaits facturés au comptable

Vos clients peuvent choisir de se retirer de l’abonnement facturé par le comptable et commencer à payer leur abonnement eux-mêmes. Vous serez avisé par courriel si votre client fait ce changement.

Notes :

  • Votre client doit être le administrateur principal dans le compte pour effectuer ces étapes.
  • Lorsque votre client sortira de la facturation pour comptables, son compte deviendra inactif et il devra se réabonner.
  • Les rabais promotionnels qui s’appliquent aux autres abonnements de votre offre groupée ne seront pas touchés.
  • Si votre client change d’avis, vous pouvez les ajouter de nouveau à votre forfait de facturation groupée.

Si j’ai acheté un lot d’abonnements dans le cadre d’une promotion et que mon client transfère son abonnement à la facturation directe, mes rabais seront-ils touchés?

Non. Si votre client est à l’origine du transfert de la facturation, les rabais promotionnels qui s’appliquent aux autres abonnements de votre forfait ne seront pas touchés. Veuillez communiquer avec votre chargé de compte si vous avez d’autres questions au sujet des rabais promotionnels et des prix.

Si mon client passe à la facturation directe, sera-t-il informé des prix de détail actuels de QuickBooks en ligne?

Lorsque votre client passera à la facturation dans QuickBooks en ligne, le prix de vente au détail sera indiqué.Il devra saisir ses renseignements de carte de crédit pour payer et accepter le coût de l’abonnement mensuel.

Si mon client passe à la facturation directe, est-ce que cela a une incidence sur mes points et mes avantages ConseillerPro?

Peu importe qui paie les abonnements à QuickBooks en ligne, si vous restez connecté au fichier QuickBooks en tant qu’utilisateur, l’abonnement contribuera à vos points et à vos avantages ConseillerPro. 

J’ai fourni des instructions à mon client, mais il n’est pas en mesure de transférer la facturation à QuickBooks en ligne.

Veuillez vous assurer que votre client est un utilisateur administrateur principal en suivant les étapes décrites ici.

Qu’est-ce qu’un utilisateur administrateur principal?

L’administrateur principal est en fait l’utilisateur principal, qui a accès à toutes les sections du compte QuickBooks. Il peut gérer l’accès de tous les utilisateurs (comme ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire une fois qu’ils sont connectés) et d’autres tâches administratives.

Par défaut, le rôle d’administrateur principal est attribué à la personne qui a initialement configuré le compte.

Si vous êtes un utilisateur administrateur principal et que vous devez désigner un nouvel administrateur principal, vous pouvez transférer le rôle à un autre utilisateur. Pour en savoir plus sur les types d’utilisateurs et les niveaux d’accès ,ici.

Comment identifier l’administrateur principal

Pour déterminer qui est l’administrateur principal actuel de l’abonnement :

  1. Sélectionner Clients dans le menu de gauche de QuickBooks en ligne Comptable.
  2. Sélectionnez le qbicon_qboa_au_ext_210721.png icône à côté du nom du client pour saisir le fichier du client.
  3. Sélectionner Paramètres ⚙ et sélectionnez Gérer les utilisateurs.

Vous verrez une liste d’utilisateurs avec leurs types de rôles correspondants.

Comment puis-je obtenir le rôle d’administrateur principal pour l’entreprise de mon client?

Vous devrez identifier l’administrateur principal actuel et prendre des dispositions pour qu’il vous transfère le rôle en suivant les étapes décrites dans cet article.

Mon client peut-il voir la tarification préférentielle pour ConseillerPro?

Lorsqu’un client passe à la facturation directe, il ne verra que les prix de détail courants dans QuickBooks en ligne.

Mes clients peuvent-ils changer d’avis?

Si votre client change d’avis après le passage à la facturation directe, il peut revenir à la tarification réduite ConseillerPro. Votre client devra vous donner la permission de prendre la responsabilité du paiement de toutes les factures pour l’abonnement en surfacturation en suivant les étapes décrites ici.

Mes clients peuvent-ils se retirer du forfait ConseillerPro?

Si le client est l’administrateur principal, il peut choisir de ne plus bénéficier du rabais ConseillerPro en tout temps. Pour ce faire, il devra accéder à l’onglet Facturation et abonnement dans ses paramètres.



Supprimer la paie pour un client associé au rabais ConseillerPro

  1. Dans QuickBooks en ligne Comptable, allez au menu Paramètres ⚙ et sélectionnez Abonnements et facturation.
  2. Sélectionnez l’onglet .Abonnements facturés au comptable.
  3. Développez le compte du client.
  4. À partir du Action colonne ▼, sélectionnez Annuler.
  5. Sélectionner Confirmer le transfert.

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