2020-06-01 07:17:47 Controla tu negocio English ūüďąūüďä¬ŅQu√© implica un seguimiento del total de ventas en tu negocio y por qu√© hacerlo por cada vendedor? Te damos los pasos a seguir... https://quickbooks.intuit.com/mx/recursos/es_mx_qrc/uploads/2020/06/aw-creative-THiqda3iGM-unsplash.jpg https://quickbooks.intuit.com/mx/recursos/controla-tu-negocio/como-hacer-el-seguimiento-del-total-de-ventas-por-vendedor/ C√≥mo hacer el seguimiento del total de ventas por vendedor

Cómo hacer el seguimiento del total de ventas por vendedor

6 Minutos para leer

El √°rea o departamento de ventas en una empresa es un pilar fundamental, sin el cual, su existencia ser√≠a un desprop√≥sito. Para reconsiderar su importancia basta preguntarse ¬Ņqu√© negocio se sostiene sin la venta de sus productos o servicios? Hoy hablaremos de este tema: las ventas, qu√© tanta importancia tiene dar un seguimiento de las mismas, no solo a nivel global, sino a una escala individual, que te permita rastrear cu√°nto ha vendido cada uno de tus trabajadores; adem√°s, te daremos varias recomendaciones para llevar a cabo este tipo de seguimiento, mediante el sistema de contabilidad electr√≥nica de QuickBooks.

Qué implica realizar un seguimiento de ventas: clientes y vendedores

Es necesario aclarar que al hablar de seguimiento de ventas, existen dos enfoques: el primero es el seguimiento que, como emprendedor, gerente, encargado o responsable de una empresa, realizas junto con tu equipo, para mantener un contacto con tus clientes, para cubrir sus necesidades de principio a fin y, con ello, fidelizarlos; el segundo enfoque es el seguimiento de ventas que realizas para rastrear las cifras vendidas por tu equipo de ventas.

Por qué realizar un seguimiento del total de ventas por cada vendedor

De acuerdo a lo que mencionamos antes, aunque no hay un tipo de seguimiento más importante que el otro, pues son ambos un engranaje para tu negocio. En este artículo nos centraremos en el segundo, es decir, en el seguimiento que se le da a cada vendedor, de manera individual, pero si quieres saber más del seguimiento del primer tipo, solo da clic aquí.

Las implicaciones de este procedimiento son profundas: gracias a un buen seguimiento de ventas puedes notar, con datos duros, cu√°l es el rendimiento de cada uno de tus vendedores. Es usual que nos dejemos llevar por percepciones, pero no hay nada como ir a la ra√≠z de las cosas y, en este caso, ver con certeza qui√©nes son aquellos que se desempe√Īan mejor en el √°rea de ventas.

Pero ojo, es recomendable que, antes de tomar una decisi√≥n precipitada, como la de despedir personal, analices con minuciosidad qu√© otros factores podr√≠an estar influyendo. Por ejemplo: en caso de que tengas una empresa f√≠sica, ¬Ņcu√°ntos turnos le han asignado a ese vendedor que no est√° dando resultados favorables?, ¬Ņqu√© horarios cubre?, ¬Ņtendr√° que ver la baja afluencia de gente con su mal desempe√Īo?

Ya hemos dicho que las ventas son parte inherente de cada empresa, pero quiz√° todav√≠a se pregunten algunas personas con qu√© finalidad se realiza un seguimiento de esta √≠ndole. Es decir, m√°s all√° de estar al tanto de los n√ļmeros de tu negocio, mes tras mes, ¬Ņen qu√© casos espec√≠ficos es √ļtil llevar un seguimiento individual de las ventas de cada integrante de esa √°rea?

Muy sencillo: si los vendedores en tu empresa trabajan con un esquema de comisiones, el seguimiento del total de ventas es fundamental. No basta con que tengas registradas la totalidad de tus ventas, a menos que las comisiones se repartan de forma equitativa, sin importar cuánto ha vendido cada empleado. No obstante, lo más usual en una empresa es que las comisiones aumenten en medida de las ventas individuales, y por esta razón te explicaremos el ABC de este procedimiento, en caso de que utilices un sistema de contabilidad electrónica como QuickBooks.

Si todavía no utilizas un sistema de este tipo, pero prefieres una opción que te permita llevar el control de tu negocio de una manera mucho más sencilla y amigable, en comparación con otros sistemas privados o incluso en comparación con el sistema gratuito del SAT, QuickBooks es una excelente opción para ti.

Dicho lo anterior, si deseas saber m√°s acerca del seguimiento de ventas y el gran papel que desempe√Īa este procedimiento en cada empresa, te recomendamos ir a este art√≠culo.

¬ŅC√≥mo hacer el seguimiento del total de ventas en QuickBooks?

En QuickBooks, puedes hacer un seguimiento del total de ventas por vendedor sin necesidad de usar el seguimiento de clases o ubicaciones.

Por si te lo preguntabas, tanto el seguimiento de ubicaciones como el seguimiento de clases son dos funciones a las que puedes acceder con QuickBooks, en su plan más avanzado, es decir, el plan Plus.  No te preocupes si no cuentas con las opciones antes mencionadas: a continuación te damos otra alternativa.

Antes de llegar al punto clave que hoy nos ata√Īe, hay que aclarar que el seguimiento de ubicaciones se utiliza para clasificar los datos de distintas localizaciones, como lo son puntos de venta, agencias o diferentes regiones de una misma empresa, y sirve para visualizar los pagos y depositarlos de manera grupal; mientras que el seguimiento de clases te puede ayudar a clasificar mejor tus ingresos, tus gastos, incluso qu√© tan rentable es tu empresa, de modo que con las clases, rastreas lo que sucede, por ejemplo, en cada departamento o l√≠neas de producto (en caso de que tengas un minis√ļper o tienda departamental).

Ahora, es posible que, para el pago de comisiones, quieras hacer el seguimiento de las ventas de tu vendedor en el mes, pero quiz√° ocurra que ya usaste el seguimiento de clases o ubicaciones para otros fines.

Registro de ventas por cada vendedor

Para registrar las ventas del vendedor sin usar el seguimiento de clases o ubicaciones, solo haz lo siguiente:

1.- Selecciona la opci√≥n de ‚ÄúNuevo‚ÄĚ.

2.- Selecciona ‚ÄúFactura a clientes‚ÄĚ.

3.- Completa el nombre del cliente, las condiciones y la fecha.

4.- Selecciona el icono del engrane peque√Īo en la esquina superior derecha y, luego, ‚ÄúAgrega tu propio campo‚ÄĚ.

5.- Crea un campo, por ejemplo, ‚ÄúVendedor‚ÄĚ, para introducir el nombre de tu vendedor. Cierra la pantalla deslizante emergente.

6.- Introduce el nombre de tu vendedor en el nuevo campo personalizado.

7.- Completa la información del producto o servicio y el monto.

8.- Haz clic en ‚ÄúGuardar y cerrar‚ÄĚ.

Rastreo del total de ventas por vendedor

Si, por el contrario, deseas generar el total de las ventas que realizó el vendedor para un período en particular, toma en cuenta los siguientes pasos:

1.- Selecciona ‚ÄúReportes‚ÄĚ.

2.- Introduce ‚ÄúLista de facturas‚ÄĚ en la barra de b√ļsqueda.

3.- Selecciona el icono del engrane peque√Īo y coloca una marca de verificaci√≥n en el campo nuevo (por ejemplo, Vendedor).

4.- El nombre correspondiente al vendedor aparecerá en la línea de la factura respectiva.

5.- Para filtrar el nombre del vendedor individual, selecciona ‚ÄúPersonalizar‚ÄĚ.

6.- En la secci√≥n ‚ÄúFiltrar‚ÄĚ, selecciona el nombre del nuevo campo creado (en este caso, Vendedor) e introduce el nombre del vendedor que desees.

7.- Selecciona ‚ÄúEjecutar reporte‚ÄĚ.

8.- Repite los pasos que van desde el n√ļmero 5 al 7 para recuperar los registros de otros vendedores.

Como ves, con QuickBooks puedes automatizar m√ļltiples procesos administrativos y contables y, con ello, ahorrar horas y horas de cuentas manuales, incluso evitar notablemente errores humanos. Si todav√≠a no eres uno de los 5.6 millones de usuarios a nivel global, te invitamos a que conozcas los 3 planes que ofrece QuickBooks, un sistema de contabilidad electr√≥nica ideal para las PyME‚Äôs.

La información puede ser resumida y por lo tanto incompleta. Este documento / información no constituye, y no debe considerarse un sustituto de asesoramiento legal o financiero. Cada situación financiera es diferente, el asesoramiento proporcionado está destinado a ser general. Póngase en contacto con sus asesores financieros o legales para obtener información específica de su situación.

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