Ajouter des clients dans QuickBooks

Un bon moyen de commencer à travailler avec QuickBooks est d'y inscrire les coordonnées de vos clients. Vous pouvez importer une feuille de calcul complète ou ajouter les clients un à la fois.

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Accéder à la liste de clients

Accédez à la liste de clients dans la barre de navigation de gauche, et cliquez sur Nouveau client puis sur Importer client.

Mettre en forme votre feuille de calcul

Organisez votre feuille de calcul pour qu’elle ait le même format que celui de l’exemple ci-dessous. Assurez-vous que les titres des colonnes et l’ordre des colonnes sont les mêmes que dans notre exemple.

Téléverser votre fichier

À la page Importer des clients, cliquez sur Parcourir. Sélectionnez votre fichier, puis cliquez sur Ouvrir.

Faire correspondre les champs

Pour chaque champ QuickBooks ci-dessous, sélectionnez une colonne de votre feuille de calcul. Cliquez ensuite sur Continuer.

Importer des clients

Assurez-vous d’avoir coché la boîte à la gauche de chaque client que vous souhaitez importer. Puis importez-les.

Ajouter un nouveau client

Cliquez sur Clients dans la barre de navigation de gauche. Cliquez ensuite sur Nouveau client.

Saisir les renseignements sur le nouveau client

Remplissez le formulaire de renseignements sur le client. Le seul champ requis est le champ « Afficher le nom sous », mais vous pouvez ajouter autant de renseignements que vous le voulez. Cliquez sur Enregistrer.

Maintenant que vos clients se trouvent dans QuickBooks, vous pouvez les ajouter aux factures, reçus de vente et autres formulaires.

Ajouter rapidement des clients aux formulaires

Inscrire le nom d'un client

Entrez le nom de votre client dans le champ « Choisir un client » puis cliquez sur Enregistrer pour terminer votre facture.

Saisir les renseignements sur le client

Retournez à la liste de clients et sélectionnez le nom du client.

Cliquez sur Modifier et ajoutez les nouveaux renseignements sur le client.

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