Configuration de l’entreprise

La configuration de l'entreprise vous permet d'activer ou de désactiver des fonctions et de personnaliser QuickBooks en ligne en fonction des besoins de votre entreprise et de votre style de travail personnel.

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1. Paramètres de l'entreprise

À l’étape Configurer QuickBooks, QuickBooks en ligne vous demande des renseignements supplémentaires au sujet de votre entreprise. Il est important de saisir correctement ces renseignements la PREMIÈRE FOIS, puisqu’ils ne peuvent pas être réinitialisés. QuickBooks propose une comparaison de votre type d’entreprise à d’autres entreprises utilisant QuickBooks en ligne et il optimise votre configuration.

 

Jean travaille dans le secteur de l’aménagement paysager; aux fins de cet exemple, nous saisissons aménagement paysager.

Dans le champ Votre secteur d’activité, saisissez votre secteur d’activité. Une longue liste d’industries s’affiche.

Choisissez l’exemple qui correspond le mieux à votre entreprise.

Le champ suivant vous permet d’indiquer à QuickBooks en ligne le produit ou le service que vend votre entreprise. QuickBooks en ligne peut effectuer le suivi des produits, des services et d’autres types de ventes. Puisque l’entreprise de Jean est toute petite, elle offre seulement des services. Choisissez Services.

L’étape suivante consiste à choisir le Type d’entreprise. L’entreprise de Jean sera constituée en société, alors choisissez société par actions ou coopérative. Ce champ n’est pas obligatoire, mais vous pouvez choisir le type d’entreprise que vous configurez.

L’étape suivante est une question : Désirez-vous importer des données de QuickBooks pour Windows ou Mac? Aménagement paysager St-Jean est une jeune entreprise et à ce titre, il n’est pas nécessaire que des données soient importées d’une autre source. Sélectionnez le numéro.

Note : Si vous utilisez SuccèsPME bureau, vous pouvez importer les données comptables de votre entreprise dans QuickBooks en ligne. Vos listes, soldes et transactions seront convertis directement de SuccèsPME bureau à QuickBooks en ligne.

La dernière étape consiste à indiquer à QuickBooks en ligne les modes de paiement que vous préférez. Cochez tous les modes de paiement applicables Aménagement paysager St-Jean accepte plusieurs modes de paiement. Sélectionnez Espèces, Chèque et Carte de crédit/carte de débit.

Cliquez sur Enregistrer et Suivant.

QuickBooks en ligne termine la configuration de base de votre dossier d’entreprise. Les résultats de la configuration sont affichés sous forme de graphique. Le graphique affiche des renseignements sur des entreprises comme la vôtre qui utilisent QuickBooks en ligne. Dans la colonne de gauche de la fenêtre Configurer QuickBooks, vous verrez une liste des caractéristiques et des opérations que QuickBooks en ligne a autorisé votre entreprise à utiliser.

L’entreprise Aménagement paysager St-Jean a été créée! Cela met fin à la configuration de base.

Cliquez sur Enregistrer et Suivant afin de terminer la configuration et de revenir à la fenêtre Accueil.

Cliquez sur le Nom de l’entreprise dans le coin supérieur droit.

Cliquez sur Paramètres de l’entreprise.

La fenêtre Paramètres de l’entreprise s’affichera. Vous pouvez modifier plus de 60 réglages dans cette fenêtre. Lors de votre configuration initiale de QuickBooks en ligne, il n’est pas nécessaire de modifier tous les paramètres. Plusieurs paramètres importants doivent être modifiés au tout début et le reste au besoin par la suite.

Coordonnées de l'entreprise

La section des renseignements sur l’entreprise dans la partie supérieure de la fenêtre est importante. Ces renseignements seront générés à partir de ceux que vous avez saisis lors de la configuration initiale du dossier de l’entreprise.

 

Si les coordonnées de votre entreprise changent, vous devrez les mettre à jour dans cette section. Assurez-vous que le Nom de l’entreprise affiche le Nom de votre entreprise, p. ex. : Aménagement paysager St-Jean.

 

L’adresse de l’entreprise est saisie dans les Paramètres de l’entreprise sous Coordonnées.

Révisez l’adresse de l’entreprise pour vous assurer qu’elle est exacte.

 

Note : L’adresse de l’entreprise dans les Paramètres de l’entreprise est celle qui sera affichée sur vos formulaires de ventes aux clients comme les factures et les reçus de vente. Il est primordial que les renseignements inscrits dans cette section soient toujours exacts.

 

L’option suivante des Paramètres de l’entreprise est l’adresse électronique de l’entreprise. Assurez-vous que l’adresse électronique exacte figure dans ce champ.

QuickBooks en ligne vous permet d’effectuer le suivi d’autres coordonnées comme le site Web de votre entreprise ainsi que le numéro de téléphone de l’entreprise.

Note : Si vous n’avez pas de site Web, ne saisissez rien dans cette section. Ces renseignements peuvent être ajoutés ultérieurement.

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