Sólidas relaciones con los clientes, por lo que estás en condiciones para crecer

El Centro de clientes de QuickBooks es un CRM integrado que ayuda a los negocios a fortalecer las relaciones con los clientes e impulsar el crecimiento. Agiliza la recopilación de comentarios, la administración de clientes potenciales y la comunicación, todo dentro de QuickBooks.

Funciones clave del Centro de clientes:

• ecopilación automatizada de comentarios: Envía encuestas personalizables posteriores a la facturación para recopilar información y destacar las áreas de mejora.
• Generación de referencias: Solicita a los clientes satisfechos que proporcionen referencias, de las que se realiza un seguimiento como nuevos clientes potenciales.
• Administración de oportunidades y clientes potenciales: Realiza el seguimiento de los clientes potenciales desde el primer contacto hasta el cierre con actualizaciones de estado en tiempo real.
• Herramientas de comunicación: Administra contratos (con firmas electrónicas) y conversaciones por correo electrónico.
• Herramientas de tareas y organización: Asigna tareas, supervisa el progreso y guarda notas para cada cliente o cliente potencial.
• Funciones con tecnología de IA: Utiliza la IA para la administración y la priorización de clientes potenciales, la administración del correo electrónico y más.

Sí, obtienes acceso a diferentes funciones del Centro de clientes con cada plan de QuickBooks.

Sí, transferir los datos de tus clientes al Centro de clientes es muy sencillo. Estos son los pasos para hacerlo:

Actualmente, el agente de clientes está disponible para los usuarios de QuickBooks Plus y Advanced con cuentas de Gmail o de Outlook. Una vez que completes la integración de Gmail o Outlook en el Centro de clientes, el agente de clientes escaneará tu correo electrónico para identificar y mostrar los clientes potenciales en QuickBooks. En la pestaña Clientes potenciales del Centro de clientes, puedes ver y realizar un seguimiento de cada cliente potencial de manera individual.

Los usuarios de QuickBooks Essentials y las versiones superiores pueden capturar automáticamente testimonios después de que un cliente complete una factura con pago habilitado en QuickBooks o enviar un enlace directo para recibir comentarios desde el Centro de clientes. Cuando se proporcionen comentarios para tu negocio en el Centro de clientes, puedes copiar y pegar el testimonio en tu sitio web.

No, solo se requiere un plan de QuickBooks de cualquier nivel para usar el Centro de clientes.

Los clientes potenciales se generan a través de diferentes actividades de marketing diseñadas para captar clientes potenciales y pedirles que compartan sus detalles de contacto.

En el Centro de clientes, los clientes potenciales provienen de dos fuentes: agente de clientes y referencias.

Agente de clientes: Después de completar la integración de Gmail o Outlook en el Centro de clientes, el agente de clientes escanea tu correo electrónico para identificar y mostrar clientes potenciales potenciales.

Recomendaciones: Las referencias se capturan a través de una encuesta automatizada después de que un cliente complete una factura con pago habilitado de QuickBooks o mediante el envío de un enlace directo para la referencia desde el Centro de clientes.

Sí, puedes acceder a diferentes funciones del Centro de clientes con diferentes planes de QuickBooks. Con los planes QuickBooks Plus o Advanced, obtienes acceso a contratos y firmas electrónicas, además del agente de clientes.

El software de administración de relaciones con los clientes (CRM) está diseñado para ayudar a los negocios a administrar los datos de los clientes, realizar el seguimiento de las interacciones y optimizar los procesos a fin de fortalecer las relaciones y aumentar las ventas. Por lo general, incluye herramientas para la administración de clientes potenciales, la comunicación y la organización de tareas, todo ello con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente e impulsar el crecimiento de las ventas.

La administración de clientes potenciales es el proceso de captar clientes potenciales, realizar el seguimiento de sus interacciones y guiarlos a través del embudo de ventas hasta que se conviertan en clientes efectivos. Ayuda a los negocios a mantenerse organizados, fomentar las relaciones y maximizar las oportunidades de ingresos.

Con el Centro de clientes de QuickBooks, puedes administrar cada paso en un solo lugar: realizar el seguimiento de clientes potenciales y su progreso en el ciclo de ventas, convertir clientes satisfechos en referencias y mostrar testimonios en sitios de reseñas clave para generar confianza. También puedes acelerar los cierres de acuerdos mediante el envío, la firma y el almacenamiento de contratos directamente en QuickBooks.

Un CRM tradicional se centra en almacenar y organizar la información de los clientes, realizar el seguimiento de las actividades de ventas y mantener un registro de las interacciones. Ayuda a los equipos a administrar las relaciones mediante la centralización de los datos, pero a menudo se basa en actualizaciones manuales e información impulsada por el usuario. Por lo general, la automatización se limita a tareas simples, como recordatorios o alertas de seguimiento.

Un CRM con IA va un paso más allá al usar inteligencia artificial para automatizar el trabajo repetitivo, optimizar la administración de clientes potenciales y mostrar oportunidades de manera más eficiente. Puede ayudar a generar y priorizar clientes potenciales, administrar correos electrónicos y tareas de comunicación, y sugerir acciones oportunas para que las relaciones avancen. Al hacer que la administración de clientes sea más proactiva y menos manual, un CRM con IA ayuda a los negocios a fortalecer las conexiones e impulsar el crecimiento con menos esfuerzo.