Personalizar informes en QuickBooks Online

Obtén información sobre cómo aprovechar al máximo los informes financieros.

Los informes financieros de QuickBooks te brindan un montón de información excelente sobre tu negocio. Hay muchas formas de personalizarlos. Fíltralos para mostrar cuentas o clientes específicos, o aplica formato al diseño para que los datos correctos se muestren en el lugar correcto. A continuación, te mostramos cómo personalizar los informes y enfocarte en los detalles que más te importan.

Paso 1: Genera un informe

1. Ve a Informes (Ir a la página).
2. Busca y abre un informe. Sugerencia: Si tienes QuickBooks Online Essentials o Plus, también puedes generar versiones detalladas de los informes estándar.
3. Usa los filtros básicos del informe para ajustar elementos, como las fechas del informe.
4. Selecciona Personalizar.

Esto abre la ventana de personalización.

Paso 2: Personaliza un informe

Puedes aplicar varios filtros para personalizar el informe. La mayoría de los informes tienen el mismo conjunto de filtros. Algunos filtros solo están disponibles en determinados informes.

Esta es una descripción general de lo que puedes personalizar:

• Sección general: Cambia elementos como el método de contabilidad, el período del informe y el formato numérico.
• Sección Filas/Columnas: Elige las filas y las columnas que se mostrarán en el informe.
• Sección Filtrar: Selecciona los clientes, la cuenta de distribución, los proveedores, las cuentas y los productos que se mostrarán en el informe.
• Sección Encabezado/Pie de página: Decide qué se mostrará en el encabezado y el pie de página.

Guardar informes personalizados

Una vez que tengas el conjunto perfecto de filtros, guárdalos para poder generar el mismo informe más adelante.

1. Después de personalizar un informe, selecciona Guardar personalización.
2. Asígnale un nombre al informe.
3. Selecciona Guardar.

Ver ejemplos de informes personalizados

Paso 3: Administra y automatiza los informes personalizados

Ver todos los informes personalizados

1. Ve a Informes (Ir a la página).
2. Selecciona la pestaña Informes personalizados.
3. Busca y abre un informe.

Automatizar informes personalizados

Si quieres obtener informes personalizados periódicamente, prográmalos para que se generen automáticamente:

1. Ve a Informes (Ir a la página) y selecciona la pestaña Informes personalizados.
2. Busca tu informe personalizado en la lista.
3. Selecciona Editar de la columna Acción.
4. Selecciona la opción Establecer programación de mensajes de correo electrónico para activarla.
5. Agrega las direcciones de correo electrónico de las personas a las que les quieras enviar el informe.
6. Rellena el formulario y establece la programación.
7. Selecciona Guardar y cerrar.

Mostrar informes personalizados a grupos específicos

También puede agregar informes a un grupo para que solo determinadas personas puedan verlo.

1. Después de crear un informe personalizado, selecciona Guardar personalización.
2. Desde el menú desplegable titulado Agregar este informe a un grupo, selecciona un grupo.
3. Selecciona Guardar para agregar el informe al grupo.
4. Ve al menú de Informes. Luego, selecciona la pestaña Informes personalizados.
5. Busca el grupo en la lista.
6. Selecciona Editar de la columna Acción.
7. Selecciona la opción Establecer programación de mensajes de correo electrónico para activarla.
8. Agrega las direcciones de correo electrónico de las personas a las que les quieras enviar el informe.
9. Rellena el formulario y establece la programación.
10. Selecciona Guardar y cerrar.

Eliminar un informe personalizado de un grupo

También puedes eliminar informes de un grupo.

1. Ve a Informes (Ir a la página) y selecciona la pestaña Informes personalizados.
2. Busca el grupo en la lista.
3. Selecciona Editar ▼ en la columna Acción del informe que quieras eliminar.
4. Selecciona Eliminar y Sí.

Exportar un informe personalizado en formato Excel o PDF 

Puedes exportar un informe personalizado en formato Excel o PDF.

El informe se exporta en formato PDF o Excel.

Paso 4: Comparte informes personalizados

Puedes compartir rápidamente archivos PDF de informes por correo electrónico. Esta es la forma más sencilla de compartir contenido con tu equipo:

• En un informe abierto, selecciona el ícono de correo electrónico.

• Selecciona Correo electrónico.
• Completa el formulario.
• Edita el cuerpo del mensaje para que los destinatarios sepan qué esperar.
• Cuando tengas todo listo, selecciona Enviar.

Los informes se pueden compartir en formato Excel. 

Compartir acceso de edición con miembros del equipo

Si quieres otorgarles a otros usuarios de los archivos acceso completo para editar los informes personalizados, haz lo siguiente:

1. En un informe abierto, selecciona Guardar personalización.
2. Selecciona un usuario del menú desplegable Compartir con.
3. Cuando estés listo, selecciona Guardar.

Importante: Comparte los informes solo una vez. Si compartes el mismo informe varias veces con usuarios que ya tienen acceso, es posible que se creen informes duplicados.

Próximos pasos: Haz más con los informes personalizados

Descubre cómo obtener más información de los informes personalizados en QuickBooks Online.

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