Faire une copie de votre entreprise QuickBooks en ligne Avancé

Apprenez comment faire une copie de votre entreprise QuickBooks en ligne Avancé pour en créer une nouvelle.

Copiez votre entreprise QuickBooks en ligne Avancé pour tester les modifications ou créer une nouvelle entreprise avec les mêmes données. Cela vous permet de gagner du temps et d’éliminer les problèmes possibles de perte de données.

Dans cet article, vous apprendrez comment :

• Créer un fichier d’entreprise vierge
• Configurer la sauvegarde et la restauration en ligne
• Faire une copie de votre entreprise
• Problèmes de restauration des demande d’ajout

Note : Lors des étapes suivantes, nous appellerons l’entreprise originale avec vos données actuelles « Entreprise A ». Ensuite, nous nommerons la nouvelle entreprise en blanc où nous voulons copier les données « Entreprise B ».

• Vous pouvez nommer ces entreprises comme vous le préférez.
• Les entreprises A et B doivent utiliser un compte QuickBooks en ligne Avancé.
• L’administrateur principal et l’utilisateur doivent être les mêmes pour les entreprises sources et cibles.

Si vous avez seulement besoin d’enregistrer vos données comptables, vous pouvez passer en revue les données que vous pouvez et ne pouvez pas sauvegarder.

Étape 1 : Créer un fichier d’entreprise vierge

Créons une nouvelle entreprise pour vous (l’Entreprise B), puis remplacez-la par les renseignements de l’Entreprise A. Assurez-vous de ce qui suit :

• L’Entreprise B ne devrait pas avoir de données et devrait avoir un compte QuickBooks en ligne Avancé.
• L’Entreprise B doit avoir un nom unique.
• L’Entreprise B devrait être fermée une fois que vous aurez terminé la configuration.

Important : L’Entreprise A et l’Entreprise B devraient avoir la même configuration de listes. Si ce n’est pas le cas, une erreur pourrait s’afficher lors de la copie des données. Par exemple :

• Le plan comptable doit avoir le même nombre de comptes et les mêmes noms de comptes.
• Toutes les administrations de taxe de vente doivent avoir le même nom si vous utilisez la taxe de vente.
• Les offres groupées de produits et de services doivent être créées dans l’Entreprise B exactement comme elles le sont dans l’Entreprise A. Cela permet de s’assurer que la copie est complète et qu’il n’y a pas de problèmes.

Étape 2 : Configurer la sauvegarde et la restauration en ligne

Lorsque vous configurez une sauvegarde et une restauration en ligne pour les entreprises sources et cibles, assurez-vous de suivre ces étapes :

1. Activez la sauvegarde pour l’Entreprise A.
2. Désactivez la sauvegarde pour l’Entreprise B seulement.
3. Désactivez tous les paramètres d’automatisation dans les entreprises A et B :
   1. Allez à Paramètres et sélectionnez Compte et paramètres.
   2. Sélectionnez Options avancées, puis Modifier dans la section Automatisation.
   3. Désactivez chaque option, puis sélectionnez Enregistrer.

Étape 3 : Faire une copie de votre entreprise

Voici comment nous allons copier les données de l’Entreprise A vers l’Entreprise B.

1. Connectez-vous à votre compte QuickBooks en ligne auprès de l’Entreprise A.
2. Allez à Paramètres et sélectionnez Sauvegarder l’entreprise.
3. Dans l’onglet Copier, sélectionnez Créer une copie. Assurez-vous que l’entreprise source est l’Entreprise A.
4. Dans la liste déroulante Copier vers  ▼ , assurez-vous que la liste comprend l’Entreprise B. Sinon, suivez les étapes ci-dessous :
   1. Sélectionnez Ajouter une entreprise.
   2. Sélectionnez l’entreprise dans la liste déroulante Sélectionner une entreprise ▼.
   3. Sélectionnez Continuer.
   4. Sélectionnez l’entreprise dans la liste déroulante Copier vers ▼.
5. Définissez la date et l’heure de la sauvegarde que vous voulez copier.
6. Sélectionnez Continuer.

Copier votre entreprise à partir d’une sauvegarde existante

Autrement, vous pouvez copier votre entreprise à partir d’une sauvegarde existante. Vous pouvez sauter cette étape si vous avez déjà créé une copie de votre entreprise.

1. Allez à Paramètres et sélectionnez Sauvegarder l’entreprise.
2. Sélectionnez l’onglet Sauvegardes.
3. Sélectionnez la liste déroulante à côté de Afficher pour la sauvegarde à partir de laquelle vous souhaitez effectuer la copie.
4. Sélectionnez Copier, puis sélectionnez votre entreprise cible dans Copier vers.
   Note : La date et l’heure sont automatiquement sélectionnées.
5. Sélectionnez Continuer.

Prévérification de la copie de sauvegarde et de restauration

Après avoir fait une copie de l’entreprise, vous serez dirigé vers la page Prévérification de la copie de sauvegarde et de restauration. Suivez ces étapes :

1. Dans la section Vérification de la configuration avant copie, sélectionnez Suivant. Si cette option n’est pas disponible, lisez le message et sélectionnez Accéder pour corriger le problème.
2. À l’étape Confirmation avant la copie, cochez la case, puis sélectionnez Suivant.
3. À la section Prêt, sélectionnez Commencer la copie.

Selon la quantité de données dont vous disposez, le temps nécessaire pour effectuer la copie peut varier.
Si la copie est toujours en attente après avoir attendu 72 heures ou plus, contactez le soutien . Ne créez pas une autre copie pendant que celle-ci est en attente.

Problèmes de restauration des demandes d’ajout

Lorsque vous migrez votre entreprise de QuickBooks Desktop à QuickBooks en ligne Avancé, certaines données pourraient sembler illisibles. Cela signifie également que la sauvegarde et la restauration en ligne ne l’enregistreront pas.

Note : Lorsque vous faites plusieurs copies (ou des listes et des comptes en double) dans l’outil de sauvegarde et de restauration en ligne, de nouvelles écritures de journal apparaîtront dans votre bilan. L’outil le fait pour garder tout en équilibre.

L’outil ne peut pas les supprimer, il les rend donc inactifs. Cela augmente le nombre de listes et de comptes touchés.

Si cela se produit, il est préférable de supprimer l’entreprise cible d’abord avant de copier à nouveau les données de l’entreprise source.

Conseil : Évitez de faire plusieurs copies pour la même entreprise cible.

Si vous voyez un message d’erreur pendant la sauvegarde, vous pouvez sélectionner l’icône d’aide pour communiquer avec l’équipe de soutien. Sélectionnez l’onglet Rechercher, puis sélectionnez Communiquer avec nous pour continuer. Nous allons travailler avec vous et nous nous assurerons de corriger l’erreur et d’importer vos données d’entreprise dans QuickBooks.