Faire une copie de votre entreprise QuickBooks en ligne Avancé

Apprenez comment faire une copie de votre entreprise QuickBooks en ligne Avancé pour en créer une nouvelle.

Créer une copie de votre QuickBooks en ligne Avancé dans une nouvelle entreprise. Vous pouvez même définir la date et l’heure exactes à partir desquelles vous voulez copier les données.

Dans cet article, vous apprendrez tout sur les éléments suivants :

• Créer un fichier d’entreprise vierge
• Configurer la fonction Sauvegarde et restauration en ligne
• Copier une entreprise QuickBooks en ligne Avancé
• Corriger les problèmes de copie et de restauration

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Note : Dans les étapes suivantes, nous appellerons l’entreprise source contenant toutes les données « Entreprise A ». Nous nommerons l’entreprise dont nous voulons télécharger les données « Entreprise B ».

• Vous pouvez nommer ces entreprises comme vous le préférez.
• L’Entreprise A devrait avoir un QuickBooks en ligne Avancé alors que l’Entreprise B peut avoir QuickBooks en ligne Avancé.
• L’administrateur principal de l’entreprise source et de l’entreprise cible doit être le même utilisateur et administrateur principal des deux entreprises.

Si vous avez seulement besoin d’enregistrer vos données comptables, vous pouvez passer en revue les données que vous pouvez et ne pouvez pas sauvegarder.

Étape 1 : Créer un fichier d’entreprise vierge

Créons une copie de l’Entreprise A et nommons-la Entreprise B. Ensuite, nous la remplacerons avec les renseignements de l’Entreprise A. Assurez-vous de ce qui suit :

• L’Entreprise B ne devrait pas avoir de données et devrait avoir un compte QuickBooks en ligne Avancé.
• L’Entreprise B devrait avoir un nom unique pour que vous puissiez la distinguer.
• Fermez la session lorsque vous aurez terminé.

Important : L’Entreprise A et l’Entreprise B devraient avoir la même configuration de listes. Si ce n’est pas le cas, une erreur pourrait s’afficher lors de la copie des données. Par exemple :

• Le plan comptable doit tous avoir le même nombre de comptes et les mêmes noms de comptes.
• Si vous utilisez Taxe de vente, toutes les administrations fiscales doivent porter le même nom.

Étape 2 : Configurer la fonction Sauvegarde et restauration en ligne

Configurez la sauvegarde et la restauration en ligne pour les entreprises dont vous voulez copier et exporter les données. Voici comment faire :

1. Suivez les étapes pour « Activer la sauvegarde » pour l’Entreprise A.
2. Suivez les étapes pour « Désactiver la sauvegarde » pour l’Entreprise B seulement.
3. Désactivez tous les paramètres d’automatisation dans les entreprises A et B :
   1. Allez à Paramètres et sélectionnez Compte et paramètres.
   2. Sélectionnez Options avancées, puis Automatisation.
   3. Dans la section Automatisation, désactivez chaque option, puis sélectionnez Enregistrer, puis Terminé.

Étape 3 : Copier une entreprise QuickBooks en ligne Avancé

Maintenant, nous allons copier les données de l’Entreprise A vers l’Entreprise B.

1. Connectez-vous à votre compte QuickBooks en ligne auprès de l’Entreprise A.
2. Allez à Paramètres et sélectionnez Sauvegarder l’entreprise.
3. Dans l’onglet Copie, sélectionnez Créer une copie. Assurez-vous que l’entreprise source est l’Entreprise A.
4. Dans la liste déroulante Copier vers  ▼ , assurez-vous que la liste comprend l’Entreprise B. Sinon, suivez les étapes ci-dessous :
   1. Sélectionnez Ajouter une entreprise.
   2. Sélectionnez l’entreprise dans la liste déroulante Sélectionnez l’entreprise ▼.
   3. Sélectionnez Continuer.
5. Sélectionnez l’entreprise dans la liste déroulante Copier dans  ▼.
6. Définissez la date et l’heure de la sauvegarde que vous voulez copier.
7. Sélectionnez Continuer.

Copier une entreprise QuickBooks en ligne Avancé à partir d’une sauvegarde existante

1. Allez à Paramètres et sélectionnez Sauvegarder l’entreprise.
2. Sélectionnez l’onglet Sauvegardes.
3. Sélectionnez la liste déroulante ▼ à côté de Afficher pour la date de sauvegarde à partir de laquelle vous voulez copier, puis sélectionnez Copier.
4. Sélectionnez votre entreprise cible dans Copier dans.
5. Sélectionnez Continuer.
6. Suivez les étapes suivantes sur la page Prévérification de la copie de sauvegarde et de restauration.

Prévérification de la copie de sauvegarde et de restauration

Après avoir suivi les étapes pour copier l’entreprise, vous serez dirigé vers la page Prévérification de la copie de sauvegarde et de restauration. Suivez ces étapes :

1. Dans la section Vérification de la configuration avant copie, sélectionnez Suivant. Si cette option n’est pas disponible, lisez le message et sélectionnez Aller pour corriger le problème.
2. À l’étape Confirmation avant la copie, cochez la case, puis sélectionnez Suivant.
3. À la section Prêt, sélectionnez Commencer la copie.

Selon la quantité de données dont vous disposez, le temps nécessaire pour effectuer la copie peut varier.

Corriger les problèmes de copie et de restauration

Lorsque vous migrez votre entreprise de QuickBooks Desktop vers QuickBooks en ligne Avancé, certaines données peuvent être illisibles. Cela signifie également que la sauvegarde et la restauration en ligne ne l’enregistreront pas.

Note : De nouvelles écritures de journal pourraient apparaître dans votre bilan. Lorsque l’outil ne peut pas lire vos données, il peut créer des écritures de journal pour que tout reste équilibré. Cela peut se produire si vous avez :

• modifié le compte de dépenses d’un article, mais vous n’avez pas mis à jour les opérations en cours ou existantes.
• utilisé des lignes de compte marquées comme facturables sur des factures à payer ou des dépenses pour des formulaires de vente (comme des factures ou reçus de vente).
• utilisé les lignes basées sur les articles marquées comme étant facturables et ajouté des majorations aux factures à payer ou aux dépenses pour les formulaires de vente.
• Importer les opérations de Quickbooks Desktop à l’aide de comptes clients ou de comptes fournisseurs personnalisés.
• Migrer les données de Quickbooks Desktop que QuickBooks en ligne Avancé ne peut pas lire.

Conseil : Si vous voyez un message d’erreur pendant la sauvegarde, vous pouvez communiquer avec l’équipe de soutien en sélectionnant . Sélectionnez l’onglet Rechercher, puis sélectionnez Communiquer avec nous pour continuer. Nous travaillerons avec vous pour corriger l’erreur et importer les données dans QuickBooks.