Faire une copie de votre entreprise QuickBooks en ligne Avancé

Apprenez comment faire une copie de votre entreprise QuickBooks en ligne Avancé pour en créer une nouvelle.

Copier votreQuickBooks en ligne Avancé pour tester les changements en toute sécurité ou créer une nouvelle entreprise avec les mêmes données. Cela vous fait gagner du temps et élimine les problèmes potentiels de perte de données.

Dans cet article, vous apprendrez tout sur les éléments suivants :

• Créer un fichier d’entreprise vierge
• Configurer la sauvegarde et la restauration en ligne
• Faire une copie de votre entreprise
• Demander l’ajout de problèmes de restauration

Note : Dans les prochaines étapes, nous nommerons l’entreprise d’origine avec vos données actuelles « Entreprise A ». Ensuite, nous nommerons la nouvelle entreprise vierge dont nous voulons copier les données « Entreprise B ».

• Vous pouvez nommer ces entreprises comme vous le préférez.
• Les entreprises A et B devraient utiliser uneQuickBooks en ligne Avancé compte.
• L’administrateur principal et l’utilisateur doivent être les mêmes pour l’entreprise source et pour l’entreprise cible.

Si vous avez seulement besoin d’enregistrer vos données comptables, vous pouvez passer en revue les données que vous pouvez et ne pouvez pas sauvegarder.

Étape 1 : Créer un fichier d’entreprise vierge

Créons une nouvelle entreprise à copier dans (Entreprise B), puis remplaçons-la par les renseignements de l’Entreprise A. Assurez-vous de ce qui suit :

• L’Entreprise B ne devrait pas avoir de données et devrait avoir un compte QuickBooks en ligne Avancé.
• L’Entreprise B doit avoir un nom unique.
• L’Entreprise B devrait être déconnectée une fois la configuration terminée.

Important : L’Entreprise A et l’Entreprise B devraient avoir la même configuration de listes. Si ce n’est pas le cas, une erreur pourrait s’afficher lors de la copie des données. Par exemple :

• Le plan comptable doit tous avoir le même nombre de comptes et les mêmes noms de comptes.
• Tous lesTaxe de vente organismes doivent avoir le même nom si vous utilisezTaxe de vente .
• Les offres groupées de produits et de services doivent être créées dans l’Entreprise B exactement comme elles sont énumérées dans l’Entreprise A. Cela permet de s’assurer que la copie est complète et sans problème.

Étape 2 : Configurer la sauvegarde et la restauration en ligne

Lorsque vous configurez la sauvegarde et la restauration en ligne pour les entreprises sources et cibles, assurez-vous de :

1. Activez la sauvegarde pour l’Entreprise A.
2. Désactivez la sauvegarde pour l’Entreprise B seulement.
3. Désactivez tous les paramètres d’automatisation dans les entreprises A et B :
   1. Allez à Paramètres et sélectionnez Compte et paramètres.
   2. Sélectionnez Options avancées , puis sélectionnez Modifier dans la section Automatisation .
   3. Désactivez chaque option, puis sélectionnez Enregistrer .

Étape 3 : Faire une copie de votre entreprise

Maintenant, voici comment nous allons copier les données de l’Entreprise A vers l’Entreprise B.

1. Connectez-vous à votre compte QuickBooks en ligne auprès de l’Entreprise A.
2. Allez à Paramètres et sélectionnez Sauvegarder l’entreprise.
3. Dans l’onglet Copie, sélectionnez Créer une copie. Assurez-vous que l’entreprise source est l’Entreprise A.
4. Dans la liste déroulante Copier vers  ▼ , assurez-vous que la liste comprend l’Entreprise B. Sinon, suivez les étapes ci-dessous :
   1. Sélectionnez Ajouter une entreprise.
   2. Sélectionnez l’entreprise dans la liste déroulante Sélectionnez l’entreprise ▼.
   3. Sélectionnez Continuer.
   4. Sélectionnez l’entreprise dans la liste déroulante Copier dans ▼ .
5. Définissez la date et l’heure de la sauvegarde que vous voulez copier.
6. Sélectionnez Continuer.

Copier votre entreprise à partir d’une sauvegarde existante

Vous pouvez aussi copier votre entreprise à partir d’une sauvegarde existante. Vous pouvez sauter cette étape si vous avez déjà créé une copie de votre entreprise.

1. Allez à Paramètres et sélectionnez Sauvegarder l’entreprise.
2. Sélectionnez l’onglet Sauvegardes.
3. Sélectionnez le menu déroulant à côté de Afficher pour la sauvegarde que vous voulez copier.
4. Sélectionnez Copier , puis sélectionnez votre entreprise cible dans Copier vers .
   Note : La date et l’heure sont sélectionnées automatiquement.
5. Sélectionnez Continuer.

Vérification préalable de la copie de sauvegarde et de restauration

Après avoir fait une copie de l’entreprise, vous serez dirigé vers la page Sauvegarde et restauration Prévérification de la copie . Suivez ces étapes :

1. Dans la section Vérification de la configuration avant copie, sélectionnez Suivant. Si cette option n’est pas disponible, lisez le message et sélectionnez Aller pour corriger le problème.
2. À l’étape Confirmation avant la copie, cochez la case, puis sélectionnez Suivant.
3. À la section Prêt, sélectionnez Commencer la copie.

Selon la quantité de données dont vous disposez, le temps nécessaire pour effectuer la copie peut varier.

Demander l’ajout de problèmes de restauration

Lorsque vous migrez votre entreprise deQuickBooks Desktop àQuickBooks en ligne Avancé , certaines données peuvent sembler illisibles. Cela signifie également que la sauvegarde et la restauration en ligne ne l’enregistreront pas.

Note : Lorsque vous faites plusieurs copies (ou des listes et des comptes en double) dans l’outil de sauvegarde et de restauration en ligne, de nouvelles écritures de journal apparaîtront dans votre bilan. L’outil le fait pour garder tout en équilibre.

L’outil ne peut pas les supprimer; il les rend donc inactifs. Cela augmente le nombre de toutes les listes et de tous les comptes touchés.

Si cela se produit, il est préférable de supprimer d’abord l’entreprise cible avant de copier de nouveau les données de l’entreprise source.

Conseil : Évitez de faire plusieurs copies pour la même entreprise cible.

Si vous voyez un message d’erreur pendant la sauvegarde, vous pouvez sélectionner l’icône d’aide pour communiquer avec l’équipe de soutien. Sélectionnez le Cliquez sur l’onglet Rechercher , puis sélectionnez Communiquer avec nous pour continuer. Nous allons travailler avec vous pour corriger l’erreur et importer les données de votre entreprise dansQuickBooks .