Créer une facture dans QuickBooks Desktop

Vous utilisez cette facture pour enregistrer les opérations de vente des clients qui n’effectuent aucun paiement ou qui n’effectuent aucun paiement partiel au cours de la vente. Les factures vous aident à effectuer le suivi de vos comptes clients. Selon l’opération que vous effectuez avec un client, vous pouvez créer une facture dans QuickBooks Desktop de différentes façons.

Dans cet article, vous apprendrez comment :

• Créer une facture à partir de zéro
• Créer une facture pour une commande client
  • À partir de la fenêtre Bons de commande
  • À partir de la fenêtre Facture
• Créer une facture pour un devis
  • À partir de la fenêtre Devis
  • À partir de la fenêtre Facture

Créer une facture à partir de zéro

Si votre entreprise n’exige pas la création de bulletins de vente ou de devis, votre flux de travaux pour les comptes clients commence par la création de la facture.

1. À partir du Accueil écran ou l’écran Clients Dans le menu, sélectionnez Créer des factures,
2. À partir du Client : Projet dans la liste déroulante, sélectionnez un client ou un projet pour le client. Si le client ou le projet ne figure pas encore sur la liste, vous pouvez sélectionner Nouveau +,
3. Inscrivez les renseignements pertinents en haut du formulaire, comme le Date de la facture nº , Facturé à/Vendu à, et Modalités,
4. Dans la section Détails, sélectionnez le ou les articles .Note : Lorsque vous sélectionnez ou ajoutez un article, la description et le montant sont automatiquement inscrits en fonction de la description et du coût unitaire saisis lors de la configuration. Vous pouvez supprimer ou modifier ce code lors de la création de factures.
5. (Facultatif) Si vous voulez demander un rabais, vous devez créer un article de rabais.
   1. À partir du Accueil écran allez à Listes menu.
   2. Sélectionner Liste d’articles,
   3. Faites un clic droit n’importe où, puis sélectionnez Nouv.,
   4. Sélectionnez le .Le type dans la liste déroulante, puis sélectionnez Réduction,
   5. Saisir une Nom/numéro d’article et un bref description,
   6. Dans le Montant ou %, saisissez le montant ou le pourcentage du rabais. Si vos montants de rabais varient, vous pouvez laisser le champ Montant ou % vide et saisir le montant directement sur vos formulaires de vente.
   7. À partir du Compte Dans la liste déroulante, choisissez le compte de revenus que vous voulez utiliser pour faire le suivi des rabais que vous accordez aux clients.
   8. Sélectionnez une Code de taxe pour l’article.
   9. Sélectionnez OK.
6. Sélectionner Enregistrer et fermer,

Créer une facture pour une commande client

Si vous avez créé un bulletin de vente et que vous l’avez honoré, vous devez créer une facture. Il y a deux façons de procéder :

À partir de la fenêtre Bons de commande

1. Dans l’onglet principal Bons de commande, sélectionnez le Créer une facture bouton.
2. À l’invite qui s’affiche, choisissez :
   • Sélectionner Créer des factures pour tous les bulletins de vente pour ajouter tous les articles du bulletin de vente à la facture.
   • Sélectionner Créer une facture pour les articles sélectionnés si vous voulez mettre seulement certains des articles sur la facture.
3. Apportez les modifications nécessaires à la facture.Note : Dans la liste des articles, saisissez une quantité dans la colonne À facturer (ou facturée) pour chaque article. Si vous ne voulez facturer aucun des articles de la liste, saisissez 0 (zéro) comme quantité.
4. Sélectionner Enregistrer et fermer,

À partir de la fenêtre Facture

1. À partir de QuickBooks Accueil écran ou l’écran Client Dans le menu, sélectionnez Créer des factures,
2. Le Client : Projet dans la liste déroulante, sélectionnez un client ou un projet pour le client.
   La fenêtre Bon de commande s’affiche.
3. Choisissez un ou plusieurs bulletins de vente qui contiennent des articles que vous voulez inclure dans la facture.
4. Apportez les modifications nécessaires à la facture.Note : Dans la liste des articles, saisissez une quantité dans la colonne À facturer (ou facturée) pour chaque article. Si vous ne voulez facturer aucun des articles de la liste, saisissez 0 (zéro) comme quantité.
5. Sélectionner Enregistrer et fermer,

Créer une facture pour un devis

Lorsque votre client a accepté votre devis et accepté de payer un montant fixe (plutôt que pour les heures et les coûts réels), vous pouvez convertir le devis en facture.

À partir de la fenêtre Devis

1. Ouvrez le bon devis.
2. Sélectionner Créer une facture en haut du formulaire Devis.
3. Si la facturation proportionnelle est activée, un message vous demandant quels articles et quelles quantités ajouter à la facture pourrait s’afficher. Spécifiez ce qu’il faut inclure comme demandé.
4. Lorsque la facture s’affiche, modifiez les renseignements au besoin.
5. Sélectionner Enregistrer et fermer,

À partir de la fenêtre Facture

1. À partir de QuickBooks Accueil écran ou l’écran Client Dans le menu, sélectionnez Créer des factures,
2. Le Client : Projet dans la liste déroulante, sélectionnez un client ou un projet pour le client.
   La fenêtre Devis s’affiche.
3. Choisissez le devis que vous voulez inclure dans la facture. Prenez note que QuickBooks vous permet de sélectionner un seul devis à facturer.Note : Si la facturation proportionnelle est activée, un message vous demandant ce que vous voulez avoir sur la facture pourrait s’afficher. Vous pouvez simplement préciser ce qu’il faut inclure comme demandé.
4. Lorsque la facture s’affiche, modifiez les renseignements au besoin.
5. Sélectionner Enregistrer et fermer,