Pode aceder ao QuickBooks Online em qualquer local com ligação à Internet, a partir de um computador ou dispositivo móvel. Está sempre atualizado e apenas são necessários alguns minutos para criar uma conta e começar a utilizar.

Para escolher a sua subscrição do QuickBooks Online, visite a nossa página de preços do QuickBooks. Se precisar de efetuar ajustes à sua subscrição mais tarde, poderá fazê-lo, uma vez que não está sob um contrato.

Sugestão: consulte os nossos requisitos do sistema antes de começar, para garantir que tem o que é necessário para garantir a melhor experiência com o QuickBooks.

Se já tem uma conta na Intuit para outro dos nossos produtos, pode iniciar sessão utilizando as credenciais dessa conta. Caso contrário, preencha o formulário de inscrição para criar uma conta.

Após iniciar sessão, responda a algumas questões acerca da sua empresa. Isso permite-nos configurar o ficheiro da empresa e adequar o programa às suas necessidades.

Em seguida, é apresentado o dashboard do QuickBooks, que é a página principal de todas as suas atividades do QuickBooks. Se desejar obter uma visão rápida do estado do seu negócio, pode obtê-la aqui.

O dashboard apresenta informação básica sobre o estado atual das suas receitas e despesas. Estes valores mudam em tempo real, sendo apresentada uma visão geral atualizada das finanças da sua empresa:

Consulte o nosso artigo para mais informações sobre o dashboard inicial.

Agora, já pode começar a adicionar informações acerca da sua empresa.

Selecione Definições ⚙️e, em seguida, Conta e definições.

Preencha as informações em cada secção da barra do menu à esquerda. À medida que avança, o QuickBooks coloca-lhe questões sobre os seus requisitos e a forma como pretende utilizar as diversas funções. As suas informações são guardadas e as suas definições são configuradas automaticamente. Pode alterar estas definições em qualquer altura.

O feed bancário é uma das funcionalidades mais úteis e economizadoras de tempo do QuickBooks Online.

Ao associar as suas contas bancárias e de cartão de crédito ao QuickBooks Online, as operações recentes são automaticamente transferidas e categorizadas para sua consulta. Beneficiará de informações atualizadas sobre as suas vendas e despesas sem necessidade de introduzir dados.

Se tiver de adicionar informações mais antigas, pode carregar as operações históricas manualmente. Isto é necessário se desejar incluir informações já existentes antes de associar as suas contas bancária e de cartão de crédito ao QuickBooks Online.

Para associar uma conta bancária ou de cartão de crédito:

1. Selecione Banco.
2. Selecione Adicionar conta.
3. Selecione o seu banco e inicie sessão na sua conta.

Siga as instruções passo a passo do nosso guia de associação de contas ao QuickBooks Online.

Se tiver listas de outra empresa QuickBooks ou aplicação de contabilidade, como de fornecedores, clientes, inventário ou plano de contabilidade, pode importá-las para o QuickBooks Online.

Nota: se já tiver importado com sucesso as suas listas de fornecedores, clientes e inventário de outra aplicação, pode avançar diretamente para Personalize a sua fatura.

Siga as instruções passo a passo do nosso guia para mover listas para o QuickBooks Online.

Se a sua empresa gere operações de clientes, deverá configurar a sua lista de clientes.

Para informações sobre como importar listas existentes, consulte Como importar contactos de clientes ou fornecedores a partir do Outlook, Excel ou Gmail.

Pode também adicionar novos clientes durante o seu trabalho, por exemplo, quando cria uma fatura para um cliente que ainda não está no sistema.

Siga as instruções passo a passo do vídeo abaixo acerca da configuração das listas de clientes.

Adicionar os dados dos seus fornecedores ao QuickBooks permite selecioná-los de forma mais fácil e rápida quando precisar dos mesmos mais tarde.

Os produtos e serviços são itens não inventariados fornecidos pela sua empresa. Pode adicionar novos produtos e serviços manualmente ou importar informações existentes a partir do Excel.

Para introduzir os seus produtos ou serviços manualmente, aceda a Vendas a partir do menu esquerdo e, em seguida, a Produtos e serviços. Selecione Adicionar um produto ou serviço ou Novo. Introduza os dados de cada produto ou serviço:

Configure e controle o seu inventário

Se a sua empresa gerir itens inventariados, pode ativar o controlo de inventário para verificar o que está disponível, enviar alertas de reabastecimento de stock e consultar informação relacionada com as compras e vendas.

Nota: o controlo de inventário apenas está disponível em certas edições do QuickBooks. Se não encontrar as funcionalidades necessárias para o ativar, considere a possibilidade de atualizar a sua subscrição.

1. Selecione Definições ⚙️e, em seguida, Conta e definições.
2. Selecione Vendas.
3. Em Produtos e serviços, aceda ao lápis de Edição e assegure que Controlar quantidade e preço/tarifa e Controlar quantidade de inventário existente estão definidos para Ativado.
4. Selecione Guardar. 

Consulte os nossos guias de suporte sobre como ativar o controlo de inventário e adicionar produtos ao inventário.

As faturas são um componente importante na gestão de um negócio. Otimize o seu processo de faturação com faturas personalizadas para clientes específicos.

A partir do menu esquerdo, selecione + Novo e, em seguida, Fatura:

Para personalizar o aspeto da sua fatura, selecione Personalizar a partir da parte inferior da fatura. Pode editar o modelo existente ou criar um estilo totalmente novo. 

Na página seguinte, pode adicionar um logótipo, alterar o tipo de letra e a cor ou importar um estilo personalizado: 

Se tiver faturas existentes que pretenda importar para o QuickBooks, pode realizar essa importação em lotes.

Veja o nosso vídeo abaixo acerca da criação, personalização e envio de uma fatura para obter instruções passo a passo.

É fácil adicionar o imposto sobre as vendas às suas faturas e recibos e controlar aquilo que deve. A partir do menu esquerdo, selecione Impostos.

O QuickBooks orienta-o ao longo do processo, colocando questões acerca da sua empresa e da sua forma de gestão atual do imposto sobre as vendas.

Consulte o nosso artigo de suporte acerca da configuração dos códigos do imposto sobre as vendas para obter instruções passo a passo.

Adicionar utilizadores permite que estes o ajudem a gerir os seus registos, dependendo do nível de acesso que conceder.

O QuickBooks Online inclui cinco tipos de utilizador:

• Administrador principal
• Administrador da empresa
• Utilizadores padrão
• Utilizadores Relatórios apenas
• Utilizadores Registo de tempo apenas

Selecione Definições ⚙️e, em seguida, Gerir utilizadores. Por predefinição, a pessoa que configura a conta QuickBooks Online será o Administrador principal, mas pode atribuir essa função a outro utilizador, se preferir.

Na maior parte dos casos, pode personalizar o utilizador e o respetivo nível de acesso. Pode alterar ou ajustar o nível de acesso que concede aos seus utilizadores em qualquer altura.

Também tem acesso ao Registo de auditoria. Esta funcionalidade é útil quando deseja ver ações que um utilizador específico realizou no QuickBooks Online. Selecione Definições ⚙️e, em seguida, Gerir utilizadores. Selecione a seta para baixo junto a um nome e, em seguida, Ver atividade do utilizador.

Se utilizar um contabilista, pode convidá-lo para gerir a sua empresa QuickBooks. Eis como pode o fazer:

1. Selecione Definições ⚙️e, em seguida, Gerir utilizadores. 
2. Aceda ao separador Empresas de contabilidade e, em seguida, introduza o seu endereço de e-mail no campo de texto.
3. Selecione Convidar.

Explore outros recursos relacionados com o QuickBooks Online:

Aprendizagem e suporte do QuickBooks Online: Para aceder a guias do utilizador, tutoriais de vídeo e muito mais, visite Aprendizagem e suporte do QuickBooks Online.