只要能接入互联网，您就可以通过电脑或移动设备随时访问 QuickBooks Online。它会随时保持更新，您只需要几分钟时间即可创建一个账户即可开始使用。

要选择 QuickBooks Online 订阅，请查看我们的 QuickBooks 定价页面。您稍后随时可以调整订阅，没有任何合同束缚。 

提示：开始使用之前，请查看系统要求，以确保满足相关条件，从而获得最佳 QuickBooks 体验。

如果您已经拥有 Intuit 其他产品的账户，则可以直接使用此类凭据登录。如果没有，请填写注册表格来创建账户。

登录后，请回答几个有关您的公司的问题。这可以帮我们为您设置公司档案，并为您定制程序，从而更好地满足您的需求。

随后，您会看到 QuickBooks 仪表盘，这个主页汇集了您的所有 QuickBooks 活动。如果您想一目了然地查看企业运转状况的快照，那么这里就是理想的位置。

仪表盘显示有关您的收支现状的基本信息。这些数值会实时变化，显示您公司的最新财务概况：

请参阅我们的文章，进一步了解主页仪表盘。

现在，您可以开始添加有关您公司的信息了。

选择设置 ⚙，然后选择账户和设置。

 填写左侧菜单栏中各个部分的信息。在您填写的过程中，QuickBooks 会询问您一些问题，包括您需要做些什么，以及您计划如何使用各种功能。系统会保存您的信息，并自动配置您的设置。您可以在后续随时调整这些设置。

银行信息提要是 QuickBooks Online 中最有用、最省时的功能之一。

将银行账户和信用卡账户与 QuickBooks Online 关联后，系统会自动下载最近的交易，并将其分类以供您查看。您几乎不需要输入数据，就能查看销售和支出的最新信息。

如果您需要添加较早的信息，可以手动上传历史交易记录。如果您想包括在将银行账户和信用卡账户与 QuickBooks Online 链接之前的信息，那么就需要手动上传。

关联银行账户或信用卡账户的方步骤：

1. 选择银行。
2. 选择添加账户。
3. 选择银行并登录您的账户。

按照账户链接指南中的分步说明，将账户链接到 QuickBooks Online。

如果您有来自其他 QuickBooks 企业或会计应用程序的现有列表（例如供应商、顾客、存货或科目汇总表列表），则可以将其导入 QuickBooks Online。 

注意：如果您已经成功地从另一个应用程序导入了供应商、顾客和存货列表，则可以跳到自定义发票步骤。

按照分步指南中的说明，将列表移动到 QuickBooks Online。

设置顾客列表

如果您的公司会处理顾客交易，那么您会希望设置顾客列表。

有关如何导入现有列表的详细信息，请参见如何从 Outlook、Excel 或 Gmail 导入顾客或供应商联系信息。

 您也可以在工作过程中随时添加新顾客：例如，在为一位尚未录入到系统中的顾客创建发票时。

观看下方有关设置顾客列表的视频，了解分步说明。

设置供应商列表

将供应商的详细信息添加到 QuickBooks 中，以便在后续需要时更轻松、快捷地从中选择。

设置产品和服务

产品和服务是您的企业提供的非存货项目。您可以手动添加新产品和服务，也可以导入 Excel 中的现有信息。

要手动输入产品或服务，请在左侧菜单中转到销售，然后转到产品和服务。选择添加一个产品或服务或新建。输入各产品或服务的详细信息：

设置和跟踪您的存货

如果您的企业会管理存货项目，则您可以启用存货控制，以帮助您跟踪现有存货、在需要重新进货时发出提醒，并为您展示有关采购和销售的深入洞见。

注意：存货控制仅适用于选定 QuickBooks 版本。如果您没有看到需要启动的功能，请考虑升级您的订阅。

1. 选择设置 ⚙，然后选择账户和设置。
2. 选择销售。
3. 在产品和服务下，进入编辑（铅笔形状），确保跟踪数量和价格/费率和跟踪手头存货数量均已设置为开。
4. 选择保存。

参阅我们有关启用存货控制和添加存货产品的支持指南。

发票是业务经营的一个重要环节。通过针对个别顾客定制的发票，您的发票流程将更加顺畅。

从左侧的菜单中选择 + 新建，然后选择发票：

若要自定义发票外观，请从发票的底部选择自定义。您可以编辑现有模板，还可以创建全新样式。 

在下一页中，您可以添加徽标、更改字体和颜色，或者导入自定义样式：

如果您想将原有的发票导入 QuickBooks，则可以通过批量操作实现。

请观看下方有关创建、自定义和发送发票的视频，以了解分步说明。

您可以轻松地在发票和收据上添加销售税，并跟踪您应该缴纳的税款。从左侧菜单中选择税费。

QuickBooks 会询问一些问题，包括您的公司情况，以及您目前管理销售税的方式，从而指引您完成此流程。

请参阅我们有关设置销售税代码的支持文章，以了解分步说明。

添加用户后，这些用户即可根据您向其授予的访问权限级别，帮您管理账簿。

QuickBooks Online 支持五种不同的用户类型：

• 主管理员
• 公司管理员
• 标准用户
• “仅报告”用户
• “仅时间跟踪”用户

选择设置 ⚙，再选择管理用户。默认情况下，设置 QuickBooks Online 账户的用户即为主管理员，但如果愿意，您可以将该角色分配给其他用户。

大多数情况下，您可以自定义用户及其访问权限级别。您可以随时更改或调整您授予用户的访问权限。 

您还可以访问审计日志。在您想查看特定用户在 QuickBooks Online 中执行的操作时，这项功能非常有用。选择设置 ⚙，再选择管理用户。选择一个用户名旁边的下箭头，然后选择查看用户活动。

如果您有会计师，您可以邀请他们加入以处理您的 QuickBooks 公司的运营工作。操作方法：

1. 选择设置 ⚙，再选择管理用户。 
2. 转到会计事务所选项卡，然后在文本字段中输入其电子邮件地址。
3. 选择邀请。

您可以查阅我们提供的一些有关 QuickBooks Online 的额外资源：

QuickBooks Online 学习与支持：如需获得用户指南、视频教程等，请访问 QuickBooks Online 学习与支持。