Ajouter un sommaire de compte à une facture

Apprenez comment ajouter un sommaire de compte à vos factures proportionnelles dans QuickBooks en ligne.

Si vous réalisez des projets pour des clients et leur envoyez des factures proportionnelles, vous pouvez ajouter un sommaire de compte à leurs factures. Cela aide vos clients à rester informés et à connaître le coût de leurs projets.

Ajouter le sommaire du compte à une facture

Le sommaire du compte résume les renseignements de votre client de l’année dernière. Il comprend :

• Solde à reporter : montant total dû et tout solde créditeur de la dernière facture
• Paiements et crédits : tous les paiements ou crédits depuis la dernière facture
• Nouveaux frais : montant total des nouveaux frais et crédits sur la facture actuelle
• Montant total dû : solde total du client

Note : Le sommaire du compte ne s’affiche pas sur une facture si les opérations qui constituent le solde à reporter datent de plus d’un an.

Pour ajouter des sommaires de compte à toutes les factures de vos clients :

1. Allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Styles de formulaire personnalisés.
2. Repérez le modèle de facture que vous utilisez, puis sélectionnez Modifier ✎. Ou sélectionnez la liste déroulante Nouveau style pour créer un nouveau modèle personnalisé.
3. Cliquez sur l’onglet Contenu.
4. Dans l’aperçu du formulaire, sélectionnez la section du milieu, puis Modifier ✎.
5. Cochez la case Afficher sur la facture à gauche. Note : Vous ne pouvez pas sélectionner cette option si vous utilisez un style de facture importé.
6. Sélectionnez Terminé.

Note : Pour supprimer le sommaire de compte d’une facture, décochez la case Afficher sur la facture.

Créer et envoyer des relevés de solde à reporter

Les sommaires de compte affichent uniquement les frais et les paiements effectués avant la création de la facture. Si vous voulez donner à vos clients l’historique complet de leurs opérations, envoyez-leur un relevé de compte Solde à reporter.

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients, puis sélectionnez Clients et clients potentiels (Accéder).
2. Repérez le client dans la liste.
3. Dans la colonne Action , sélectionnez la liste déroulante ▼, puis sélectionnez Créer un relevé de compte .
4. Dans la liste déroulante Type de relevé de compte ▼, sélectionnez Solde à reporter .
5. Saisissez la Date du relevé , la Date de début et la Date de fin.
6. Sélectionnez Imprimer ou prévisualiser ou Enregistrer et envoyer.

Pour ajouter les détails de chaque opération dans le relevé de compte :

1. Allez à Paramètres et sélectionnez Compte et paramètres.
2. Sélectionnez Ventes.
3. Dans la section Relevés , cliquez sur l’icône de modification.✎ .
4. Sélectionnez Lister chaque opération, y compris les lignes de détails.
5. Sélectionnez Save.