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Ajouter un sommaire de compte à une facture dans QuickBooks en ligne

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne1Mis à jour il y a 4 jours

Apprenez comment inclure des sommaires de compte sur vos factures proportionnelles dans QuickBooks en ligne.

Un sommaire du compte affiche l’historique de vos opérations pour un compte pendant une période donnée. Dans QuickBooks, vous pouvez également ajouter un sommaire de compte à une facture pour donner à vos clients un aperçu de leurs opérations récentes.

En plus du solde de la facture, le sommaire indique le solde total actuel de son compte et tous les paiements ou crédits effectués depuis sa dernière facture.

Ajouter le sommaire du compte à la facture

Le sommaire du compte résume les renseignements de votre client de l’année dernière. Il comprend :

  • Solde à reporter : Le montant total dû et tout solde créditeur de la dernière facture.
  • Paiements et crédits : Tous les paiements ou crédits depuis la dernière facture.
  • Nouveaux frais : Le montant total des nouveaux débits et crédits sur la facture actuelle.
  • Montant total dû : Le solde total du client

Remarque : Le sommaire du compte ne s’affiche pas sur une facture si les opérations qui constituent le solde à reporter sont datées de plus d’un an dans le passé.

Pour ajouter des sommaires de compte à toutes les factures de vos clients :

  1. Aller à Paramètres et sélectionnez Styles de formulaires personnalisés.
  2. Trouvez le modèle de facture que vous utilisez, puis sélectionnez Modifier ✎. Ou sélectionnez Nouveau styleliste déroulante et créer un nouveau modèle personnalisé.
  3. Cliquez sur l’onglet Contenu.
  4. Dans l’aperçu du formulaire, sélectionnez le corps du formulaire, puis Modifier ✎.
  5. Sélectionnez et vérifiez les Afficher sur la facture case à cocher. Note : Vous ne pouvez pas sélectionner cette option si vous utilisez un style de facture importé.
  6. Sélectionnez Terminer.

Pour supprimer les sommaires de compte des factures :

  1. Aller à Paramètres ⚙ et sélectionnez Styles de formulaires personnalisés.
  2. Trouvez le modèle de facture que vous utilisez, puis sélectionnez Modifier ✎.
  3. Cliquez sur l’onglet Contenu.
  4. Dans l’aperçu du formulaire, sélectionnez le corps du formulaire, puis Modifier ✎.
  5. Sélectionnez et décochez la case Afficher sur la facture case à cocher.
  6. Sélectionnez Terminer.

Créer et envoyer des relevés de compte des soldes à reporter

Les sommaires de compte affichent uniquement les imputations et les paiements effectués avant la création de la facture. Sinon, si vous voulez donner aux clients l’historique complet de leurs opérations, envoyez-leur un relevé de compte Solde à reporter :

  1. Allez à Clients actuels et potentiels et sélectionnez Clients (Accéder).
  2. Trouvez le client dans la liste.
  3. Dans la colonne Action, sélectionnez le petite flèche,puis Créer un relevé de compte.
  4. De la Type de relevé de compte▼ menu déroulant, sélectionnez Solde à reporter.
  5. Saisissez la date du relevé de compte, la date de début et la date de fin.
  6. Sélectionner Imprimer ou prévisualiser ou Enregistrer et envoyer.

Pour ajouter les détails de chaque opération dans le relevé de compte :

  1. Sélectionnez Paramètres ⚙️.
  2. Sous Votre entreprise, sélectionnez Compte et paramètres.
  3. Sélectionnez le Ventes onglet, puis Modifier ✎ la section Relevés de compte.
  4. Sélectionner Dressez la liste de chaque opération, y compris toutes les lignes de détails..
  5. Sélectionnez Enregistrer.
  6. Sélectionner Terminé

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