Ajouter un sommaire de compte à une facture dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment ajouter un sommaire de compte à vos factures proportionnelles dans QuickBooks en ligne.

Si vous réalisez des projets pour des clients et leur envoyez des factures proportionnelles, vous pouvez ajouter un sommaire de compte à leurs factures. Cela aide vos clients à rester informés et à connaître le coût de leurs projets.

Ajouter le sommaire du compte à une facture

Le sommaire du compte résume les renseignements de votre client de l’année dernière. Il comprend ce qui suit :

• Solde à reporter : montant total dû et tout solde créditeur de la dernière facture
• Paiements et crédits : tous les paiements ou crédits depuis la dernière facture
• Nouveaux frais : montant total des nouveaux frais et crédits sur la facture actuelle
• Montant total dû : solde total du client

Note : Le sommaire du compte ne s’affiche pas sur une facture si les opérations qui constituent le solde à reporter datent de plus d’un an.

Pour ajouter des sommaires de compte à toutes les factures de vos clients :

1. Allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Styles de formulaire personnalisés.
2. Repérez le modèle de facture que vous utilisez, puis sélectionnez Modifier ✎. Ou sélectionnez la liste déroulante Nouveau style pour créer un nouveau modèle personnalisé.
3. Cliquez sur l’onglet Contenu.
4. Dans l’aperçu du formulaire, sélectionnez la section du milieu, puis Modifier ✎.
5. Cochez la case Afficher sur la facture à gauche. Note : Vous ne pouvez pas sélectionner cette option si vous utilisez un style de facture importé.
6. Sélectionnez Terminer.

Note : Pour supprimer le sommaire de compte d’une facture, décochez la case Afficher sur la facture.

Créer et envoyer des relevés de solde à reporter

Les sommaires de compte affichent uniquement les frais et les paiements effectués avant la création de la facture. Si vous voulez donner à vos clients l’historique complet de leurs opérations, envoyez-leur un relevé de solde à reporter.

1. Allez à Clients (Aller à).
2. Repérez le client dans la liste.
3. Dans la colonne Action, sélectionnez l’icône de menu Action ▼, puis Créer un relevé de compte.
4. Dans le menu déroulant Type de relevé de compte, sélectionnez Solde à reporter.
5. Saisissez la date du relevé de compte, la date de début et la date de fin.
6. Sélectionnez Imprimer ou prévisualiser ou Enregistrer et envoyer.

Pour ajouter les détails de chaque opération dans le relevé de compte :

1. Allez au menu Paramètres et sélectionnez Compte et paramètres.
2. Sélectionnez Ventes.
3. Dans la section Relevés de compte, sélectionnez Modifier ✎.
4. Sélectionnez Lister chaque opération, y compris les lignes de détails.
5. Sélectionnez Enregistrer, puis Terminé.