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Ajouter un sommaire de compte à une facture dans QuickBooks en ligne

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligneMis à jour il y a 1 mois

Apprenez comment fournir un sommaire de compte à vos clients dans QuickBooks en ligne.

Un sommaire du compte affiche l’historique de vos opérations pour un compte pour une période donnée. Dans QuickBooks, vous pouvez également ajouter un sommaire de compte à une facture pour donner à vos clients un aperçu de leurs opérations récentes.

En plus du solde de la facture, le sommaire indique le solde total actuel de son compte et tous les paiements ou crédits depuis sa dernière facture.

Ajouter le sommaire du compte à la facture

Le sommaire du compte résume les renseignements de votre client de l’année précédente. Il comprend :

  • Solde à reporter : Le montant total dû et tout solde créditeur de la dernière facture.
  • Paiements et crédits : Tous les paiements ou crédits depuis la dernière facture.
  • Nouveaux frais : Le montant total des nouveaux débits et crédits sur la facture courante.
  • Montant total dû : Le solde total du client

Pour ajouter des sommaires de compte à toutes les factures de vos clients :

  1. Allez à Paramètres et sélectionnez Styles de formulaires personnalisés.
  2. Trouvez le modèle de facture que vous utilisez, puis sélectionnez Modifier ✎. Ou sélectionnez Nouveau stylemenu déroulant et créer un nouveau modèle personnalisé.
  3. Cliquez sur l’onglet Contenu.
  4. Dans l’aperçu du formulaire, sélectionnez le corps du formulaire, puis Modifier ✎.
  5. Sélectionnez et cochez la case Afficher sur la facture case à cocher. Note : Vous ne pouvez pas sélectionner cette option si vous utilisez un style de facture importé.
  6. Sélectionnez Terminer.

Pour supprimer les sommaires de compte des factures :

  1. Allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Styles de formulaires personnalisés.
  2. Trouvez le modèle de facture que vous utilisez, puis sélectionnez Modifier ✎.
  3. Cliquez sur l’onglet Contenu.
  4. Dans l’aperçu du formulaire, sélectionnez le corps du formulaire, puis Modifier ✎.
  5. Sélectionnez et décochez la case Afficher sur la facture case à cocher.
  6. Sélectionnez Terminer.

Créer et envoyer des relevés de compte des soldes à reporter

Les sommaires de compte affichent uniquement les imputations et les paiements effectués avant la création de la facture. Sinon, si vous voulez donner aux clients l’historique complet de leurs opérations, envoyez-leur un relevé de compte Solde à reporter :

  1. Allez à Ventes et sélectionnez Clients.
  2. Trouvez le client dans la liste.
  3. Dans la colonne Action, sélectionnez le petite flèche,puis Créer Relevé de compte.
  4. De la Type de relevé de compte▼ menu déroulant, sélectionnez Solde à reporter.
  5. Saisissez la date du relevé de compte, la date de début et la date de fin.
  6. Sélectionnez Imprimer ou prévisualiser ou Enregistrer et envoyer.

Pour ajouter les détails de chaque opération dans le relevé de compte :

  1. Sélectionnez Paramètres ⚙️.
  2. Sous Votre entreprise, sélectionnez Compte et paramètres.
  3. Sélectionnez le Ventes onglet, puis Modifier ✎ la section Relevés de compte.
  4. Sélectionnez Dressez la liste de chaque opération, y compris toutes les lignes de détails..
  5. Sélectionnez Enregistrer.
  6. Sélectionnez Terminé

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