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Configurer un reçu de vente récurrent

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne2Mis à jour le 24 août, 2021

Apprenez comment créer un reçu de vente récurrent dans QuickBooks en ligne.

Devez-vous percevoir les paiements de vos clients chaque mois? Ne vous inquiétez pas. QuickBooks vous permet de programmer des reçus de vente récurrents pour que vous n’ayez pas à en créer un chaque fois. Voici comment faire.

Créer un reçu de vente récurrent

Un reçu de vente récurrent facture les frais automatiquement à un client à un intervalle donné.

 Note : Si vous sélectionnez le nombre de jours à créer à l’avance, les frais seront traités à la date de création de l’opération. Par exemple, si vous avez créé un reçu de vente le 5 qui se répète le 15 de chaque mois, les frais seront traités le 5.
  1. Allez au menu Paramètres ⚙ et sélectionnez Opérations récurrentes.
  2. Sélectionnez Nouveau.
  3. Dans le menu déroulant Type d’opération▼, sélectionnez Reçu de vente, puis OK.
  4. Saisissez le nom du modèle. Cela n’apparaîtra pas dans l’opération.
  5. Dans le menu déroulant Type▼, sélectionnez Programmé.
  6. Choisissez le nom du client dans le menu déroulant Client ▼. Ensuite, vérifiez le courriel.
    Note : Vous pouvez cocher la case Envoyer un courriel automatiquement pour envoyer des notifications à votre client lorsque vous traitez son paiement.
  7. Définissez l’intervalle. Par exemple, si vous avez besoin d’un reçu de vente chaque premier jour du mois, l’intervalle est Mensuel le jour 1er de chaque 1 mois.
  8. Saisissez la date de début et de fin.
  9. Dans le menu déroulant Mode de paiement▼, sélectionnez le type de carte de crédit ou Chèque.
  10. Saisissez la ligne pour le produit ou le service et le montant.
  11. Sélectionnez Enregistrer le modèle
    Note : Si vous voulez personnaliser votre modèle, sélectionnez Personnaliser.

Pour recevoir les paiements automatiquement, assurez-vous de faire la configuration des paiements.

Formulaire d’autorisation de facturation par carte de crédit

Visa et Mastercard exigent un formulaire d’autorisation écrit de votre client avant de pouvoir configurer une facturation récurrente par carte de crédit.

Le formulaire sera généré lorsque vous enregistrerez le modèle récurrent. Assurez-vous de sélectionner la carte de crédit ou le compte bancaire par défaut du client dans le champ Mode de paiement. Si l’opération récurrente est configurée correctement, vous verrez une icône de carte de crédit avec les articles de la liste.

Demandez à votre client de remplir, de signer et de vous retourner le formulaire avant le premier débit récurrent. Pour votre protection, conservez le formulaire signé dans un endroit sûr pendant 18 mois après le dépôt final.

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