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Cómo buscar transacciones en QuickBooks Online

Con la función de búsqueda de QuickBooks Online, encontrar transacciones es rápido y sencillo.

Nota: Si necesitas buscar transacciones en el historial de tu cuenta, consulta Buscar una transacción en el historial de la cuenta.

Buscar transacciones usando la lupa

  1. Selecciona el Lupa.
  2. Introduce la fecha, el monto o el número de transacción que estás buscando, luego, selecciona la transacción deseada.
  3. Si la transacción que estás buscando no aparece en la lista de resultados, selecciona Búsqueda avanzada.
  4. Ajusta los filtros para buscar el tipo de datos que deseas. Por ejemplo, usa los siguientes filtros para buscar todas las transacciones de los últimos 30 días con un valor de MXN$100.
    1. Cambia N.° de referencia a Fecha de la última modificación.
    2. Cambia Hoy a Últimos 30 días.
    3. Selecciona Buscar. Esto debería proporcionarte una lista de transacciones que cumplen los criterios de filtro.
    4. Acota la lista cambiando Fecha de la última modificación a Monto. Elegir Es igual a en el segundo menú desplegable ▼ y, a continuación, escribe 100.
    5. Selecciona Agregar filtro.
Nota: Puedes personalizar tus resultados seleccionando el pequeño Equipo arriba de los resultados de la búsqueda y, luego, elige las columnas que deseas mostrar.

Buscar transacciones por nombre de cliente, nombre de proveedor y tipo de transacción

Buscar por nombre de cliente

  1. Ve a Ventas y selecciona Clientes.
  2. Selecciona un cliente para ver las transacciones.

Buscar por nombre de proveedor

  1. Ve a Gastos y, a continuación, selecciona Proveedores.
  2. Selecciona un proveedor para ver las transacciones.

Buscar por tipo de transacción (Ventas)

  1. Ve a Ventas y selecciona Todas las ventas.
  2. Selecciona el menú desplegable Filtrar ▼.
  3. En el menú desplegable Tipo ▼, elige el tipo de transacción que desees y, luego, selecciona Aplicar.

Buscar por tipo de transacción (Gasto)

  1. Ve a Gastos y, a continuación, selecciona Gastos.
  2. Selecciona el menú desplegable Filtrar ▼.
  3. En el menú desplegable Tipo ▼, elige el tipo de transacción que desees y, luego, selecciona Aplicar.
Consejo: Puedes seleccionar el encabezado de una columna para clasificar la lista por tipo, fecha y monto para cada uno de estos tipos de transacciones.

Ahora puedes encontrar tus transacciones.

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