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Personnaliser des rapports dans QuickBooks en ligne

RÉSOLUde QuickBooks10Mis à jour il y a 3 semaines

Apprenez à tirer le meilleur parti de vos rapports financiers.

Les rapports financiers dans QuickBooks vous fournissent beaucoup de renseignements utiles à propos de votre entreprise. Il y a plusieurs façons de personnaliser vos rapports. Filtrez-les pour afficher des comptes ou des clients en particulier, ou formatez la mise en page de manière à ce que les bonnes données s’affichent au bon endroit.Voici comment personnaliser les rapports et vous concentrer sur les détails qui comptent le plus pour vous.

Dans cet article, vous apprendrez comment :

Certains de vos rapports auront une apparence différente selon qu’ils sont dans la vue classique ou nouvelle expérience améliorée. En savoir plus sur le nouvelle expérience améliorée,


Étape 1 : Exécuter un rapport

  1. Allez à Rapports (Accéder).
  2. Repérez un rapport et ouvrez-le. Conseil : Si vous avez QuickBooks en ligne Standard, Plus ou Avancé, vous pouvez également exécuter des versions « Détails » des rapports standard.
  3. Utilisez les filtres de base pour rajuster des éléments comme les dates du rapport.
  4. Sélectionnez Personnaliser.

Cette action ouvre la fenêtre de personnalisation.



Étape 2 : Personnaliser un rapport

Vous pouvez appliquer plusieurs filtres afin de personnaliser votre rapport. La plupart des rapports ont le même ensemble de filtres. Certains filtres ne sont disponibles que pour certains rapports.

Voici un aperçu de ce que vous pouvez personnaliser :

  • Section Général : Modifiez des éléments tels que la méthode comptable, la période couverte par le rapport et le format des montants.
  • Section Lignes/Colonnes : Choisissez les lignes et les colonnes à afficher dans le rapport.
  • Section Filtre : Sélectionnez les clients, les comptes de distribution, les fournisseurs, les comptes et les produits à afficher dans le rapport.
  • Section En-tête/Pied de page : Déterminez ce qui doit apparaître dans l’en-tête et le pied de page.
Note :Les fonctions personnalisables varient en fonction de votre abonnement à QuickBooks.

Enregistrer des rapports personnalisés

Une fois que vous aurez sélectionné l’ensemble de filtres désiré, enregistrez-le afin d’être en mesure d’exécuter le même rapport à l’avenir.

  1. Après avoir personnalisé un rapport, sélectionnez Enregistrer les personnalisations.
  2. Donnez un nom à votre rapport.
  3. Sélectionnez Enregistrer.

Afficher des comptes particuliers

  1. Dans la fenêtre de personnalisation, sélectionnez l’icône Filtre ▼.
  2. Sélectionnez le menu déroulant Compte de distribution.
  3. Cochez les cases correspondant aux comptes que vous voulez voir dans le rapport.
  4. Lorsque vous serez prêt, sélectionnez Exécuter le rapport.

Afficher tous les comptes par type

Plutôt que d’afficher les comptes individuels, vous pouvez afficher tous vos comptes par type, comme les actifs ou les comptes fournisseurs.

  1. Dans la fenêtre de personnalisation, sélectionnez l’icône Filtre ▼.
  2. À partir du Compte de distribution liste déroulante, sélectionnez l’une des options, comme Tous les comptes d’actif,
  3. Lorsque vous serez prêt, sélectionnez Exécuter le rapport.

Afficher des clients, fournisseurs, produits ou services particuliers

  1. Dans la fenêtre de personnalisation, sélectionnez l’icône Filtre ▼.
  2. Dans les listes déroulantes respectives ▼, sélectionnez les clients, fournisseurs ou produits et services que vous souhaitez inclure dans votre rapport.
  3. Lorsque vous serez prêt, sélectionnez Exécuter le rapport.

Filtrer par classe ou par lieu

Si vous avez activé Classes et lieux, vous pourrez filtrer les colonnes du rapport par classe ou par lieu.

  1. Dans la fenêtre de personnalisation, sélectionnez le Lignes/Colonnes ▼.
  2. À partir du Colonnes ▼, sélectionnez soit Classes ou Lieux,
  3. Lorsque vous serez prêt, sélectionnez Exécuter le rapport.


Étape 3 : Gérer et automatiser un rapport personnalisé

Voir tous vos rapports personnalisés

  1. Allez à Rapports (Accéder).
  2. Sélectionnez l’onglet Rapports personnalisés.
  3. Repérez un rapport et ouvrez-le.

Automatiser les rapports personnalisés

Si vous voulez obtenir des rapports personnalisés régulièrement, planifiez leur exécution automatique :

  1. Allez à Rapports (Accéder) et sélectionnez le Rapports personnalisés onglet.
  2. Repérez votre rapport personnalisé dans la liste.
  3. Sélectionnez Modifier dans la colonne Action.
  4. Sélectionnez l’option Configurer l’échéancier des courriels pour l’activer.
  5. Ajoutez les adresses courriel des personnes auxquelles vous voulez envoyer le rapport.
  6. Remplissez le formulaire et configurez l’échéancier.
  7. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Note :Cette fonction n’existe pas dans QuickBooks en ligne Démarrage.

Afficher des rapports personnalisés pour des groupes particuliers

Vous pouvez également ajouter des rapports à un groupe afin que seules certaines personnes puissent les consulter.

  1. Après avoir créé un rapport personnalisé, sélectionnez Enregistrer les personnalisations.
  2. À partir du menu déroulant Ajouter ce rapport à un groupe, sélectionnez un groupe.
  3. Sélectionnez Enregistrer pour ajouter le rapport à un groupe.
  4. Allez au menu Rapports. Sélectionnez l’onglet Rapports personnalisés.
  5. Repérez le groupe souhaité dans la liste.
  6. Sélectionnez Modifier dans la colonne Action.
  7. Sélectionnez l’option Configurer l’échéancier des courriels pour l’activer.
  8. Ajoutez les adresses courriel des personnes auxquelles vous voulez envoyer le rapport.
  9. Remplissez le formulaire et configurez l’échéancier.
  10. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
  1. Après avoir créé un rapport personnalisé, sélectionnez Enregistrer les personnalisations.
  2. À partir du menu déroulant Ajouter ce rapport à un groupe, sélectionnez un groupe.
  3. Sélectionnez Enregistrer pour ajouter le rapport à un groupe.
Note :Cette fonction n’existe pas dans QuickBooks en ligne Démarrage.

Supprimer un rapport personnalisé d’un groupe

Vous pouvez également supprimer des rapports d’un groupe.

  1. Allez à Rapports (Accéder) et sélectionnez le Rapports personnalisés onglet.
  2. Repérez le groupe souhaité dans la liste.
  3. Sélectionner Modifier ▼ dans la colonne Action du rapport que vous voulez supprimer.
  4. Sélectionnez Supprimer et Oui.
Note :Cette fonction n’existe pas dans QuickBooks en ligne Démarrage.

Exporter un rapport personnalisé au format Excel ou PDF

Vous pouvez exporter un rapport personnalisé au format Excel ou PDF.

Le rapport est exporté au format PDF ou Excel.



Étape 4 : Partager des rapports personnalisés

Vous pouvez partager rapidement des rapports PDF par courriel. Il s’agit du moyen le plus simple de partager des rapports avec votre équipe :

  1. Après avoir ouvert un rapport, sélectionnez l’icône de courriel.
    This shows the icons available at the top of a report. Select the email icon to send the report as a pdf in an email.
  2. Sélectionnez Courriel.
  3. Remplissez le formulaire.
  4. Modifiez le corps du message afin que les destinataires sachent à quoi s’attendre.
  5. Lorsque vous serez prêt, sélectionnez Envoyer.

Les rapports peuvent être partagés en format Excel. 

Note :Pour envoyer un rapport à plusieurs destinataires, séparez les adresses courriel par une virgule et une espace (p. ex. test_email@hotmail.com, email_test@yahoo.com ou email_test@intuit.com).

Partager l’accès aux modifications avec les membres de l’équipe

Si vous voulez accorder un accès complet à d’autres utilisateurs pour qu’ils puissent modifier des rapports personnalisés :

  1. Après avoir ouvert un rapport, sélectionnez Enregistrer les personnalisations.
  2. Sélectionnez un utilisateur dans Partager avec menu déroulant ▼.
  3. Une fois que vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer.

Important : Ne partagez les rapports qu’une seule fois. Si vous partagez le même rapport plusieurs fois avec des utilisateurs qui y ont déjà accès, vous risquez de créer des rapports en double.



Prochaines étapes : En faire plus avec les rapports personnalisés

Apprenez à tirer le meilleur parti de vos rapports personnalisés dans QuickBooks en ligne.

Pour apprendre comment d’autres utilisateurs personnalisent leurs rapports, communiquez avec notre équipe de soutien.

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