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Personnaliser les rapports dans QuickBooks en ligne

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne2Mis à jour le 27 août, 2021

Apprenez à tirer le meilleur parti de vos rapports financiers.

Les rapports financiers dans QuickBooks vous fournissent beaucoup de renseignements à propos de votre entreprise. Il existe de nombreuses façons de personnaliser vos rapports. Filtrez-les pour afficher des comptes ou des clients en particulier, ou formatez la mise en page pour que les bonnes données s’affichent au bon endroit. Voici comment personnaliser les rapports et vous concentrer sur les détails qui comptent le plus pour vous.

Étape 1 : Exécuter un rapport

  1. Accédez au menu Rapports.
  2. Trouvez et ouvrez un rapport.
  3. Utilisez les filtres de base sur le rapport pour rajuster des choses comme les dates du rapport.
  4. Sélectionnez Personnaliser.

Cela ouvre la fenêtre de personnalisation.

Étape 2 : Personnaliser un rapport

Vous pouvez ajouter plusieurs filtres afin de personnaliser votre rapport. La plupart des rapports ont le même ensemble de filtres. Certains filtres ne sont disponibles que pour certains rapports.

Voici un aperçu de ce que vous pouvez personnaliser :

  • Section Filtre : sélectionnez les clients, les comptes, les fournisseurs, les comptes et les produits qui s’affichent dans le rapport.
  • Section générale : modifiez des éléments comme la méthode comptable, la période de déclaration et le format des nombres.
  • Section Lignes/Colonnes : Choisissez quelles lignes et colonnes apparaissent sur le rapport.
  • Section En-tête/Pied de page : Déterminez ce qui doit apparaître dans l’en-tête et le pied de page.

Enregistrer des rapports personnalisés

Une fois que vous avez l’ensemble de filtres parfait, enregistrez-les pour pouvoir exécuter le même rapport à l’avenir.

  1. Après avoir personnalisé un rapport, sélectionnez Enregistrer la personnalisation.
  2. Donnez un nom à votre rapport.
  3. Sélectionnez Enregistrer.

Afficher des comptes particuliers

  1. Dans la fenêtre Personnalisation, sélectionnez le Filtrer Icône ▼.
  2. Sélectionnez le Compte de répartition liste déroulante.
  3. Cochez les cases des comptes que vous voulez voir dans le rapport.
  4. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Exécuter le rapport.

Afficher tous les comptes par type

Au lieu des comptes individuels, vous pouvez afficher tous vos comptes par type, comme les actifs ou les comptes fournisseurs.

  1. Dans la fenêtre Personnalisation, sélectionnez le Filtrer Icône ▼.
  2. De la Compte de répartition menu déroulant, sélectionnez l’une des Tous options, comme Tous les comptes d’actif.
  3. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Exécuter le rapport.

Afficher des clients, fournisseurs, produits ou services particuliers

  1. Dans la fenêtre Personnalisation, sélectionnez le Filtrer Icône ▼.
  2. Sélectionnez les clients, les fournisseurs et les produits et services que vous voulez inclure dans votre rapport.
  3. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Exécuter le rapport.

Filtrer par classe ou lieu

Si vous avez activé Classes et lieux, vous pouvez filtrer les colonnes du rapport par classe ou lieu.

  1. Dans le Personnalisation, sélectionnez le Lignes/Colonnes Icône ▼.
  2. De la Colonnes menu déroulant, sélectionnez soit Cours ou Lieux.
  3. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Exécuter le rapport.

Voir tous vos rapports personnalisés

  1. Allez au menu Rapports.
  2. Sélectionnez l’onglet Rapports personnalisés.
  3. Trouvez et ouvrez un rapport.

Automatiser les rapports personnalisés

Si vous voulez obtenir des rapports personnalisés régulièrement, programmez-les pour qu’ils s’exécutent automatiquement :

  1. Accédez au menu Rapports. Sélectionnez ensuite l’onglet Rapports personnalisés.
  2. Repérez votre rapport personnalisé dans la liste.
  3. Sélectionnez Modifier dans la colonne Action.
  4. Sélectionnez Configurer l’échéancier des courriels pour l’activer.
  5. Ajoutez les adresses courriel des personnes auxquelles vous voulez envoyer le rapport.
  6. Remplissez le formulaire et établissez l’échéancier.
  7. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Afficher des rapports personnalisés pour des groupes spécifiques

Vous pouvez également ajouter des rapports à un groupe afin que seules certaines personnes puissent les consulter.

  1. Après avoir créé un rapport personnalisé, sélectionnez Enregistrer les personnalisations.
  2. De la Ajouter ce rapport à un groupe menu déroulant, sélectionnez un groupe.
  3. Sélectionnez Enregistrer pour ajouter le rapport à un groupe.
  4. Accédez au menu Rapports. Sélectionnez ensuite l’onglet Rapports personnalisés.
  5. Repérez le groupe souhaité dans la liste.
  6. Sélectionnez Modifier dans la colonne Action.
  7. Cliquez sur l’option Configurer l’échéancier des courriels pour l’activer.
  8. Ajoutez les adresses courriel des personnes auxquelles vous voulez envoyer le rapport.
  9. Remplissez le formulaire et établissez l’échéancier.
  10. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Vous pouvez partager rapidement des rapports PDF par courriel. Voici la façon la plus simple de partager avec votre équipe :

  1. Après avoir ouvert un rapport, sélectionnez l’icône courriel.
  2. Sélectionnez Courriel.
  3. Remplissez le formulaire.
  4. Modifiez le corps du message afin que les destinataires sachent à quoi s’attendre.
  5. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Envoyer.

Partager l’accès de modification avec les membres de l’équipe

Si vous voulez accorder à d’autres utilisateurs l’accès complet pour modifier des rapports personnalisés :

  1. Après avoir ouvert un rapport, sélectionnez Enregistrer les personnalisations.
  2. Sélectionnez un utilisateur dans le Partager avec menu déroulant.
  3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer.

Important : ne partagez les rapports qu’une seule fois. Si vous partagez le même rapport plusieurs fois avec des utilisateurs qui y ont déjà accès, vous pouvez créer des rapports en double.

Prochaines étapes : Faites-en plus avec les rapports personnalisés

Apprenez à à tirer le meilleur parti de vos rapports personnalisés dans QuickBooks en ligne.

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