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Transferir fondos entre cuentas

Aprende cómo registrar una transferencia entre dos cuentas en QuickBooks Online.

Cuando muevas dinero de una cuenta a otra, tendrás que registrar la transacción como una transferencia en QuickBooks. Te mostraremos opciones sobre cómo registrar transferencias y prácticas recomendadas para evitar errores.

Obtén más información sobre las transferencias

Al registrar una transferencia de dinero entre dos cuentas en QuickBooks, es un error común que la transacción se duplique por accidente.

Si ambas cuentas aparecen en el catálogo de cuentas (es común), debes ingresar la transferencia como una transacción que afecta a las dos cuentas, en lugar de ingresar un cheque en una cuenta y un depósito en la otra.

Puedes crear una transferencia entre dos cuentas usando cualquiera de las siguientes opciones:

  • Transferencia
  • Cheque
  • Emparejar las transacciones bancarias importadas
  • Asiento (consulta con tu contador antes de ingresar un asiento)

Registra una nueva transferencia

Si aún no has importado la transacción de tu banco, la forma más sencilla de registrar una transferencia de fondos es usar Transferir en QuickBooks. A continuación, te mostramos cómo se registra una transferencia de dinero:

  1. Selecciona + Nuevo.
  2. Selecciona Transferir.
  3. Desde la lista desplegable Transferir fondos, selecciona la cuenta bancaria de la que procede el dinero.
  4. Desde la lista desplegable Transferir fondos, selecciona la cuenta bancaria a la que se moverá el dinero.
  5. En el campo Transferir monto, ingresa el monto que deseas transferir.
  6. Editar el campo Fecha.
  7. Ingresa una descripción de la transferencia en el campo Notas (opcional).
  8. Selecciona Guardar y cerrar o Guardar y nuevo para finalizar la transferencia.
  9. Selecciona si verificaste la fecha.

Puedes encontrar la transferencia registrada al abrir el registro de cada cuenta en el Catálogo de cuentas.

Registrar una transferencia usando Cheque

Si usaste un cheque físico para transferir fondos, puedes registrar la transferencia y el número de cheque usando la ventana Cheque.

  1. Selecciona + Nuevo.
  2. Selecciona Cheque.
  3. Ingresa el cheque como lo harías normalmente, incluido el número de cheque.
  4. Desde el campo Cuenta bancaria, selecciona la cuenta de la que proceden los fondos.
  5. Desde la columna Categoría, selecciona la cuenta a la que se moverán los fondos.
  6. Selecciona Guardar y nuevo o Guardar y cerrar para registrar el cheque.

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