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Qué campos de contacto se importan de Excel

Antes de importar datos de Excel, es importante saber qué campos de contacto se importarán y las restricciones correspondientes, qué campos son opcionales y cuáles son las prácticas recomendadas antes de empezar.

Hay varias cuestiones que debes tener en cuenta antes de importar datos de Excel:

  • Confirma que tus archivos contienen datos.
  • Para importar varias páginas, guarda cada una como un archivo separado.
  • Asegúrate de que la información que quieres importar aparece en la primera página de tu libro.
  • Asegúrate de que tu hoja de cálculo tenga una fila de encabezado. QuickBooks Online usa la primera línea para fines de asignación y no la importa.

El primer y segundo nombre y el apellido deben aparecer en una sola columna o campo antes de realizar la importación.

Restricciones:

  • Como mínimo, uno de los campos de nombre en el archivo de origen debe contener un nombre.
  • Un nombre no puede superar los 100 caracteres.
  • Un nombre no puede incluir una tabulación, un salto de línea, dos puntos (:) ni comillas (").
  • Los nombres deben ser únicos entre tus listas de contactos (empleado, cliente y proveedor).

Restricciones: límite de 50 caracteres.

Restricciones:

  • No puede contener espacios y debe contener un símbolo de arroba (@) y un punto.
    Ejemplo: tu_nombre@empresa.com.
  • Restricciones: límite de 100 caracteres.

Restricciones:

  • Teléfono: sin restricciones de formato; límite de 21 caracteres.
  • Móvil: Sin restricciones de formato; límite de 21 caracteres.
  • Fax: Sin restricciones de formato; límite de 21 caracteres.

Restricciones:

Restricciones:

  • Calle: Límite de 2000 caracteres.
  • Ciudad: límite de 255 caracteres.

Restricciones: Límite de 30 caracteres.

Si se deja en blanco, el país predeterminado es tu país de origen.

Restricciones: límite de 255 caracteres.

(Opcional) Saldo de la cuenta a la fecha del saldo inicial, en la divisa de la cuenta.

Restricciones: ninguna.

La fecha en que el saldo inicial era válido.

Restricciones: ninguna.

El número de cuenta del cliente o proveedor. Esto le permite agrupar clientes o proveedores en una sola cuenta o asignar una cuenta única para cada cliente o proveedor.

Restricciones: El número de cuenta debe seguir estas reglas: debe comenzar con 411 para los clientes y 401 para los proveedores. Debe tener entre 6 y 15 dígitos. Puede contener letras y números. Si el número de cuenta no está presente, se asigna automáticamente un cliente a la cuenta 411001 y un proveedor se asigna automáticamente a la cuenta 401001.

Restricciones: El número de registro del impuesto sobre las ventas o el número de impuesto
Número de CRS (clientes o proveedores).

Restricciones: elige el método del reporte para este proveedor (en efectivo o por acumulación). Si se deja en blanco, el método predeterminado será en efectivo.

Restricciones: el número de reventa (para clientes) tiene un límite de 16 caracteres. El número de identificación fiscal (para proveedores) tiene un límite de 20 caracteres.

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