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Envía tus listas a QuickBooks Online

Aprende cómo importar tus listas (proveedores, clientes, inventario y catálogo de cuentas) a QuickBooks Online

Puedes enviar tus listas actuales de otra empresa de QuickBooks Online. Esto evita que tengas que configurar los elementos de las listas uno por uno.

¿Necesitas importar transacciones bancarias también? Conecta tu cuenta a QuickBooks para descargar las transacciones automáticamente.

Paso 1: exporta los reportes de tus listas a Excel

  1. Inicia sesión en la cuenta que tiene las listas.
  2. Selecciona Reportes.
  3. Dependiendo de la lista que necesites exportar, busca y ejecuta el reporte Lista de cuentas, Lista de contactos de clientes, Lista de contactos de proveedores o Lista de productos/servicios.
  4. Personalizar las columnas del reporte de lista. Selecciona cada uno de los siguientes reportes para indicar cómo se deben reordenar sus columnas.
    Reporte de lista de cuentas
    • Cuenta
    • Tipo
    • Tipo de detalles
    • Descripción
    • Saldo
    • Divisa

      Reporte de lista de contactos de clientes

    • Cliente
    • Números de teléfono
    • Correo electrónico
    • Nombre completo
    • Dirección de facturación
    • Dirección de envío

      Reporte de lista de contactos de proveedores

    • Proveedor
    • Números de teléfono
    • Correo electrónico
    • Nombre completo
    • Dirección
    • Cuenta

      Reporte de lista de productos y servicios

    • Producto/servicio
    • Tipo
    • Descripción
    • Precio
    • Costo
    • Existencias
    • Código de impuesto a las ventas
    • Código de impuestos a las compras
  5. Guardar el reporte y después expórtalo.
  6. Abre el reporte que exportaste en Excel.
  7. Elimina las filas 1 a 4 para quitar de la hoja la razón social y el título del reporte.
  8. Vuelve a guardar el reporte como archivo de Excel o CSV.

Paso 2: importa tus listas a QuickBooks Online

Después de exportar y guardar los reportes, puedes importarlos en QuickBooks Online.

Consulta en los siguientes artículos los pasos detallados sobre cómo importar cada lista:

Nota: descarga y abre los siguientes ejemplos para ver cómo deben ser los archivos de Excel:

Obtén ayuda con los errores habituales que se producen al importar listas

Errores en elementos que tienes en tu empresa

Se pueden producir errores en elementos que ya tienes en tu empresa; por ejemplo, las "Horas" y "Servicios” que se crean de manera predeterminada. Lo mejor es no importarlos. El resto de los elementos deberían importarse sin problemas.

Errores por cuentas que no existen

Si están importando productos y servicios, cancela la operación; asegúrate de que existan esas cuentas y vuelve a intentarlo. Para evitar este error, primero importa el catálogo de cuentas y, después, la lista de productos y servicios. Si te faltan una cuenta o dos, también puedes crearlas manualmente después de la importación.

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