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Traspasar tus listas a QuickBooks Online

Aprende cómo importar tus listas (de proveedores, clientes, inventario y plan de cuentas) a QuickBooks Online.

Puedes traspasar las listas existentes de otra empresa de QuickBooks Online. Esto evita que tengas que configurar uno a uno los elementos de las listas.

¿También tienes que importar transacciones bancarias? Conecta tu cuenta a QuickBooks para descargar transacciones automáticamente.

Paso 1: Exportar tus reportes de listas a Excel

  1. Inicia sesión en la cuenta que contiene las listas.
  2. Selecciona Reportes.
  3. Según la lista que tengas que exportar, busca el reporte Lista de cuentas, Lista de contactos de clientes, Lista de contactos de proveedores o Lista de productos/servicios y ejecútalo.
  4. Personaliza las columnas del reporte de la lista. Selecciona cada reporte a continuación para indicar cómo se deberán ordenar las columnas.Reporte de lista de cuentas
    • Cuenta n.º
    • Tipo
    • Tipo de detalles
    • Descripción
    • Saldo

    Reporte de lista de contactos de clientes

    • Cliente
    • Razón social
    • Correo electrónico
    • Teléfono
    • Sitio web
    • Calle de facturación
    • Ciudad de facturación
    • Condado de facturación
    • Código postal de facturación
    • País de facturación

    Reporte de lista de contactos de proveedores

    • Proveedor
    • Razón social
    • Correo electrónico
    • Teléfono
    • Sitio web
    • Calle
    • Ciudad
    • Provincia/región/estado
    • Código postal
    • País

    Reporte de lista de productos y servicios

    • Producto/servicio
    • Tipo
    • Descripción
    • Precio
    • Costo
    • Existencias
    • Después de guardar el reporte, expórtalo.
    • Abre el reporte exportado en Excel.
    • Elimina las filas 1 a 4 para quitar de la hoja la razón social y el título del reporte.
    • Vuelve a guardar el reporte como archivo de Excel o CSV.

Paso 2: Importar tus listas a QuickBooks Online

Después de exportar y guardar los reportes, puedes importarlos en QuickBooks Online.

Para obtener los pasos detallados acerca de cómo importar cada lista, consulta estos artículos:

Nota: Para ver cómo deberían ser los archivos de Excel, descarga y abre estas muestras:

Obtener ayuda con errores comunes al importar listas

Errores en elementos que ya se encuentran en la empresa

Es posible que recibas errores en elementos que ya se encuentran en la empresa. Por ejemplo, los elementos "Horas" y "Servicios” que se crean de manera predeterminada. Lo mejor es no importarlos. El resto de los elementos deberían importarse sin problemas.

Errores por cuentas que no existen

Si importas la lista de productos y servicios, cancela la operación, asegúrate de que esas cuentas existan y vuelve a intentarlo. Para evitar este error, primero importa el plan de cuentas y luego la lista de productos y servicios. Si faltan una cuenta o dos, también se recomienda que las crees manualmente después de la importación.

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