Personnaliser les formulaires de vente dans QuickBooks en ligne

Créez des factures professionnelles et personnalisées en un rien de temps et faites-vous payer plus rapidement.

Nos fonctions de personnalisation simples et faciles à utiliser sont le moyen idéal de renforcer votre marque et d’améliorer votre flux de trésorerie. En mettant en relief les détails les plus importants pour vos clients, vous pouvez passer moins de temps à courir après les paiements et plus de temps à gérer votre entreprise.

Prêt à personnaliser votre première facture? Sélectionnez les liens (Accéder) au fur et à mesure. Vous pouvez le faire en moins de deux minutes.

Éléments personnalisables

• Champs
• Contenu du tableau
• Logo et coordonnées de l’entreprise
• Couleur, police et mise en page

Notes :

• Les changements apportés aux renseignements sur l’entreprise, comme le logo ou l’adresse, ont une incidence sur toutes les factures futures et tous les devis futurs, ainsi que sur les renseignements sur le client dans QuickBooks.
• Vos modèles ne peuvent pas contenir des renseignements différents sur l’entreprise.

Personnaliser vos formulaires

Modifiez l’apparence de votre formulaire de vente. Il suffit d’ouvrir un formulaire de vente courant ou d’en créer un nouveau.

Pour créer un nouveau formulaire de vente :

1. Sélectionnez + Nouveau ou + Créer.
2. Sélectionnez Facture, Devis, Reçu de vente ou tout autre formulaire de vente.

Modifiez ce qui suit au besoin :

Modifier les renseignements sur l’entreprise

1. Sélectionnez Modifier l’entreprise.
   Note : Cette option n’est disponible que pour le modèle Moderne.
2. Apportez les modifications nécessaires, puis sélectionnez Enregistrer.

Modifier le logo

1. Sélectionnez l’icône de modification sur le logo.
   Note : Cette option n’est disponible que pour le modèle Moderne.
2. Sélectionnez Téléverser.
3. Sélectionnez une image sur votre ordinateur.
4. Sélectionnez Ouvrir.
5. Sélectionnez l’icône des trois points , puis sélectionnez Utiliser comme principal.

Note : Si vous ne voyez pas Modifier l’entreprise et Logo, sélectionnez ⚙ Gérer, puis sélectionnez Conception. Sélectionnez Moderne dans le Modèle modernisé.

Modifier les champs

1. Sélectionnez ⚙ Gérer.
2. Sélectionnez Personnalisation. Activez ou désactivez les champs.
   Note : Les champs disponibles sont :
   • Expédier à
   • Date du service
   • Produit/service
   • UGS

Modifier l’apparence

1. Sélectionnez ⚙ Gérer.
2. Sélectionnez la section Conception. Sélectionnez le modèle à utiliser. Si vous sélectionnez Modèle modernisé, sélectionnez la police et la couleur.
   Note : Lorsque vous ajoutez un logo ou une mise en page à vos modèles personnalisés, cela ne modifie pas les autres formulaires de vente.
3. Vous pouvez modifier un modèle ou en ajouter un nouveau.
   a. Allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Champs personnalisés.
   b. Sélectionnez Ajouter un champ ou Modifier.

Sélectionnez Imprimer ou télécharger, puis sélectionnez Imprimer ou Télécharger pour voir à quoi ressemble votre formulaire.

Note : Lorsque vous activez la Date du service, QuickBooks ajoute une colonne de date à chaque ligne de produit ou de service sur le formulaire. Utilisez-la pour enregistrer la date de livraison réelle de chaque article, séparément de la date de facturation. Sur les factures imprimées, cette colonne s’affichera comme Date.

Définir un modèle par défaut personnalisé

1. Sélectionnez + Nouveau ou + Créer.
2. Sélectionnez Facture, Devis, Reçu de vente ou tout autre formulaire de vente.
3. Sélectionnez Gérer ⚙.
4. Sélectionnez la section Conception.
5. Sélectionnez Supprimer par défaut dans la section Modèle modernisé. Le modèle par défaut sera le modèle standard.
   Note : Sélectionnez Ajouter/Modifier pour modifier le modèle standard. Dans la page Styles de formulaire personnalisés, sélectionnez Modifier dans la colonne Action pour mettre à jour le modèle au besoin.
6. Sélectionnez Terminé. Ce nouveau modèle (Standard) sera maintenant votre modèle par défaut.

Note : Vous ne pouvez configurer que le modèle standard comme modèle par défaut. Vous ne pouvez pas modifier le modèle modernisé.

Rajuster la largeur des colonnes et changer les noms sur les formulaires de vente

1. Allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Styles de formulaire personnalisés.
2. Sélectionnez la liste déroulante Nouveau style ▼, puis sélectionnez un formulaire.
   Note : Vous pouvez également sélectionner Modifier sur un modèle existant.
3. Sélectionnez Contenu.
4. Dans l’aperçu, sélectionnez la section du formulaire qui affiche une liste de produits.
5. Sélectionnez MODIFIER LES ÉTIQUETTES ET LES LARGEURS.
6. Utilisez les curseurs pour rajuster la largeur des colonnes.
7. Cochez chaque colonne que vous voulez afficher.
   Note : Vous pouvez changer le nom de chaque colonne.
8. Sélectionnez Terminé.

Changer le logo et les coordonnées par défaut de l’entreprise

1. Allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Compte et paramètres.
2. Sélectionnez l’icône de modification sur le logo.
3. Sélectionnez Téléverser.
4. Sélectionnez une image sur votre ordinateur, puis sélectionnez Ouvrir.
5. Sélectionnez l’icône des trois points , puis sélectionnez Utiliser comme principal.
6. Sélectionnez Modifier dans chaque champ pour mettre à jour les Renseignements sur l’entreprise, au besoin. Après avoir apporté des modifications, sélectionnez Enregistrer pour chaque champ.

Ajouter des champs personnalisés à vos formulaires

1. Allez à Paramètres et sélectionnez Champs personnalisés.
2. Sélectionnez Ajouter un champ.
   Note : Si vous créez un champ personnalisé pour la première fois, sélectionnez Ajouter un champ personnalisé. Si vous voulez modifier un champ personnalisé existant, sélectionnez Modifier dans la colonne Actions.
3. Saisissez le nom dans le champ Nom et sélectionnez un type de données dans la liste déroulante Type de données ▼.
4. Pour la catégorie, sélectionnez Opération.
5. Sélectionnez les formulaires sur lesquels vous voulez que les champs s’affichent.
   Note : Vous pouvez basculer sur Imprimer sur le formulaire pour chaque formulaire.
6. Sélectionnez Enregistrer.

Changer les champs par défaut

1. Allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Compte et paramètres.
2. Sélectionnez l’onglet Ventes.
3. Dans la section Contenu du formulaire de vente, sélectionnez l’icône de modification .
4. Sélectionnez les champs que vous voulez inclure, puis sélectionnez Enregistrer.
5. Dans la section Produits et services, sélectionnez l’icône de modification .
6. Activez ou désactivez Afficher la colonne Produit/Service sur les formulaires de vente et Afficher la colonne UGS.
7. Sélectionnez Enregistrer.