Personnaliser les factures, les devis et les reçus de vente dans QuickBooks en ligne

Modifiez ce que vos clients voient sur les formulaires de vente que vous leur envoyez, comme les factures, les devis et les reçus. Mettez en surbrillance les détails qui comptent pour eux et cachez ceux qui ne comptent pas. Les modifications apportées à ces formulaires ne changeront pas leur apparence dans QuickBooks en ligne.

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Vous pouvez mettre à jour et personnaliser vos formulaires au fur et à mesure que vous les créez.

Vous pouvez notamment modifier ce qui suit :

• Les champs supplémentaires à afficher sur vos formulaires
• Le contenu des tableaux d’un formulaire
• Le logo et les coordonnées de votre entreprise
• Les couleurs, la police et la mise en page

Note : Les changements apportés aux renseignements sur votre entreprise, comme la modification de votre logo ou de votre adresse, affectent toutes les factures et devis et modifient les renseignements sur vos clients dans QuickBooks.

Changer l’apparence de votre formulaire et les renseignements qu’il contient

Vous pouvez modifier l’apparence de votre formulaire de vente tout en y travaillant. Le formulaire de vente est mis à jour au fur et à mesure que vous apportez des modifications.

Note : La colonne Date du service s’affiche comme Date sur votre facture imprimée.

1. Créer un nouveau formulaire de vente, par exemple une facture devisou un reçu de vente. Vous pouvez également ouvrir un formulaire de vente existant.
2. Pour changer les renseignements sur votre entreprise, sélectionnez Modifier l’entreprise sur le formulaire. Apportez les modifications nécessaires, puis sélectionnez Enregistrer. 
3. Pour modifier le logo de votre entreprise, cliquez sur l’icône de modification.✎ sur le logo. Sélectionnez ensuite Téléverser pour sélectionner une image sur votre ordinateur, puis sélectionnez Ouvrir pour mettre à jour le logo.
   Note : Si vous ne pouvez pas voir Modifier l’entreprise et Logo , sélectionnez⚙ Gérer , puis sélectionnez la liste déroulante Conception ▼. Sélectionnez ensuite Moderne dans le modèle modernisé .
4. Sélectionnez l’icône plus sur le logo que vous avez téléversé récemment, puis sélectionnez Utiliser comme logo principal .
5. Pour ajouter ou supprimer des champs, modifier le jeu de couleurs ou activer les paiements sur les factures, sélectionnez ⚙ Gérer.
6. Pour modifier les champs indiqués, sélectionnez Personnalisation. Activez ou désactivez chaque champ que vous voulez inclure.
7. Pour modifier l’apparence de votre formulaire, sélectionnez la liste déroulante Conception  ▼. Sélectionnez le modèle à utiliser. Si vous utilisez un modèle modernisé, sélectionnez la police et la couleur.
8. Sélectionnez Imprimer ou télécharger, puis sélectionnez Imprimer ou Télécharger pour voir à quoi ressemble votre formulaire.

Note : Vous pouvez également modifier l’info sur votre entreprise, son logo et les champs que vous voulez inclure dans Compte et paramètres ( Accéder ).

Utiliser des modèles personnalisés

Le modèle modernisé est le modèle par défaut, mais vous pouvez créer et sélectionner votre propre modèle personnalisé.

1. Créer un nouveau formulaire de vente.
2. Sélectionner ⚙ Gérer.
3. Sélectionnez la liste déroulante Conception  ▼. 
4. Sélectionnez le modèle que vous voulez utiliser sous Autres modèles. 

Les modèles personnalisés vous permettent d’ajouter un logo ou une mise en page unique sans modifier les autres formulaires de vente.

Pour ajouter un nouveau modèle ou modifier un modèle existant, suivez les étapes 1 à 3, puis sélectionnez Ajouter/Modifier dans la section Autres modèles pour ouvrir la page Styles de formulaire personnalisés .

Définir un modèle par défaut personnalisé

1. Créer un nouveau formulaire de vente.
2. Sélectionner ⚙ Gérer.
3. Sélectionnez la liste déroulante Conception  ▼. 
4. Sélectionnez Supprimer la valeur par défaut dans la section Modèle modernisé . Le modèle par défaut devient automatiquement le modèle standard. 
5. Saisissez les données requises et sélectionnez Enregistrer pour enregistrer le formulaire de vente.
6. Dans la section Autres modèles , sélectionnez Ajouter/Modifier pour modifier le modèle standard.
7. Dans la page Styles de formulaire personnalisés , sélectionnez Modifier dans la colonne Action pour mettre à jour le modèle au besoin.
8. Sélectionnez Terminé. Ce nouveau modèle (Standard) sera maintenant votre modèle par défaut.

Ajuster la largeur des colonnes et les noms des formulaires de vente

Vous pouvez modifier le nom et la largeur des colonnes sur les formulaires de vente des modèles existants ou en créer un nouveau.

1. Aller à Paramètres et sélectionnez Styles de formulaire personnalisés.
2. Sélectionnez Nouveau style ▼ dans la liste déroulante, puis sélectionnez un formulaire, ou sélectionnez Modifier dans la colonne Action d’un modèle existant.
3. Cliquez sur l’onglet Contenu.
4. Dans l’aperçu, sélectionnez la section du formulaire qui affiche une liste de produits.
5. Sélectionnez Modifier les étiquettes et les largeurs .
6. Utilisez les curseurs pour ajuster la largeur des colonnes.
7. Cochez chaque colonne que vous voulez afficher.
8. Vous pouvez modifier le nom de chaque colonne.
9. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Terminé.

Changer le logo et les coordonnées de votre entreprise sans remplir de formulaire

1. Aller à Paramètres et sélectionnez Compte et paramètres.
2. Sélectionnez l’onglet Entreprise.
3. Pour modifier le logo de votre entreprise, cliquez sur l’icône de modification.✎ sur le logo. Sélectionnez ensuite Téléverser pour sélectionner une image sur votre ordinateur, puis sélectionnez Ouvrir pour mettre à jour le logo.
4. Sélectionnez l’icône plus sur le logo que vous avez téléversé récemment, puis sélectionnez Utiliser comme logo principal .
5. Sélectionnez chaque champ pour mettre à jour l’ info sur l’entreprise au besoin. Après avoir apporté des modifications, sélectionnez Enregistrer pour chaque champ.
6. Sélectionnez Terminé.

Ajouter des champs personnalisés à vos formulaires

Vous devez ajouter des champs personnalisés dans vos paramètres avant de pouvoir les afficher dans les formulaires de vente.

1. Aller àParamètres et sélectionnez Champs personnalisés .
2. Sélectionnez Ajouter un champ.
   Note : Si vous créez un champ personnalisé pour la première fois, sélectionnez Ajouter un champ personnalisé. Pour modifier un champ personnalisé existant, sélectionnez Modifier dans la colonne Actions.
3. Saisissez le nom dans le champ Nom et sélectionnez un type de données dans le menu déroulant Type de données ▼.
4. Pour la catégorie, sélectionnez Opération.
5. Cochez la case à côté des formulaires pour lesquels vous voulez inclure les champs et activez Imprimer sur le formulaire.
6. Sélectionnez Enregistrer.

Note : Pour ajouter des champs personnalisés aux formulaires de vente lorsque vous travaillez sur un formulaire de vente, sélectionnez ⚙ Gérer. Sélectionnez ensuite Personnalisation. À côté de Champs personnalisés, sélectionnez Gérer.

Modifier les champs de départ et les paramètres de vos formulaires

Modifier les champs à inclure dans vos formulaires dans vos paramètres sans ouvrir de facture particulière, devisou un reçu de vente.

1. Aller à Paramètres et sélectionnez Compte et paramètres.
2. Sélectionnez l’onglet Ventes.
3. Dans la section Contenu du formulaire de vente , cliquez sur l’icône de modification.✎ .
4. Sélectionnez les champs que vous voulez inclure, puis sélectionnez Enregistrer.
5. Dans la section Produits et services , cliquez sur l’icône de modification.✎ .
6. Activez ou désactivez Afficher la colonne Produit/Service sur les formulaires de vente et Afficher la colonne UGS.
7. Sélectionnez Enregistrer, puis Terminé.

Liens connexes

• Ajouter, personnaliser ou supprimer des logos dans les formulaires de vente
• Comprendre les factures dans QuickBooks en ligne
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• Créer des reçus de vente dans QuickBooks en ligne