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Envoyer par courriel ou imprimer plusieurs formulaires de vente dans QuickBooks en ligne

by Intuit•1• Dernière mise à jour : 10 octobre 2024

Apprenez comment envoyer par courriel ou imprimer plusieurs factures, reçus de vente et devis maintenant ou plus tard.

Une fois que vous avez créé vos formulaires de vente, vous pouvez les envoyer par courriel ou les imprimer maintenant ou plus tard. Vous pouvez également les envoyer par courriel ou les imprimer en lots plutôt qu’un à la fois.

Envoyer par courriel ou imprimer plusieurs formulaires de vente maintenant

Pour envoyer plusieurs factures ou formulaires de vente maintenant :

  1. Allez à Ventes et sélectionnez Toutes les ventes (Accéder).
  2. Cochez les cases des formulaires de vente que vous voulez envoyer par courriel ou imprimer. Vous pouvez également filtrer par type d’opération, date, client ou état.
  3. Dans la liste déroulante Actions groupées ▼, sélectionnez Envoyer ou Imprimer.

Envoyer par courriel ou imprimer plusieurs formulaires de vente plus tard

Si vous voulez envoyer par courriel ou imprimer des formulaires de vente plus tard, identifiez-les pendant que vous travaillez dessus. Cela vous aide à trouver le formulaire lorsque vous êtes prêt à l’envoyer par courriel ou à l’imprimer.

Remarque : Cette option n’est pas encore disponible pour les nouveaux devis et la mise en page de la facture. Pour savoir quelle mise en page vous avez,

Option 1 : Déterminer les formulaires de vente à transmettre par courriel ou imprimer plus tard

  1. Allez à Ventes et sélectionnez Toutes les ventes (Accéder).
  2. Repérez le formulaire de vente que vous voulez envoyer par courriel ou imprimer plus tard.
  3. Sélectionnez Modifier.
  4. Sélectionner Icône de la roue dentée des paramètres. Gérer, puis sélectionnez Planification.
  5. Activez Imprimer plus tard ou Envoyer plus tard.
  6. Sélectionnez Enregistrer.

Étape 2 : Filtrer pour envoyer des courriels ou imprimer en lot

Après que vous avez déterminé les formulaires à imprimer ou à envoyer par courriel, filtrez votre liste de ventes :

  1. Allez à Ventes et sélectionnez Toutes les ventes (Accéder).
  2. Dans la liste déroulante Mode de livraison ▼, sélectionnez Envoyer plus tard ou Imprimer plus tard.
  3. Cochez les cases des formulaires de vente que vous voulez envoyer par courriel ou imprimer. Pour toutes les marquer, cochez la case à côté de la colonne DATE .
  4. Dans la liste déroulante Actions groupées ▼, sélectionnez Envoyer ou Imprimer.

Assurez-vous d’avoir envoyé le formulaire par courriel

  1. Allez à Ventes et sélectionnez Clients (Aller à).
  2. Sélectionnez le client que vous voulez vérifier.
  3. Sélectionnez le formulaire de vente dans Liste des opérations.
  4. Ensuite, vérifiez les éléments suivants :
  1. Dans le cas d’une facture :
    1. Allez à Modifier la facture.
    2. Sélectionnez État, puis sélectionnez Activité.
      Note : Si vous ne voyez pas l’état, sélectionnez ⚙Gérer.
    3. Dans Activité, vous verrez la date et l’heure auxquelles vous avez envoyé la facture.
  2. Dans le cas d’un devis, si vous avez envoyé le(la) devis, vous verrez la date et l’heure sous Envoyé.
  • Si vous voyez le messageDernière livraison, c’est que QuickBooks a envoyé le courriel.
  • Si vous ne voyez pas le message, cela signifie que vous ne l’avez pas envoyé.

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