Envoyer par courriel ou imprimer plusieurs formulaires de vente

Apprenez comment envoyer par courriel ou imprimer plusieurs factures, reçus de vente et devis maintenant ou plus tard.

Une fois que vous avez créé vos formulaires de vente, vous pouvez les envoyer par courriel ou les imprimer maintenant ou plus tard. Vous pouvez également les envoyer par courriel ou les imprimer en lot plutôt qu’un à la fois.

Envoyer par courriel ou imprimer plusieurs formulaires de vente maintenant

Pour envoyer plusieurs factures ou formulaires de vente maintenant :

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Ventes et se faire payer, puis sélectionnez Opérations de vente (Accéder).
2. Cochez les cases des formulaires de vente que vous voulez envoyer par courriel ou imprimer. Vous pouvez également filtrer par type d’opération, date, client ou état.
3. Dans le menu déroulant Actions groupées▼, sélectionnez Envoyer ou Imprimer.

Envoyer par courriel ou imprimer plusieurs formulaires de vente plus tard

Si vous voulez envoyer par courriel ou imprimer des formulaires de vente plus tard, identifiez-les pendant que vous travaillez dessus. Cela vous aide à trouver le formulaire lorsque vous êtes prêt à l’envoyer par courriel ou à l’imprimer.

Option 1 : Déterminer les formulaires de vente à envoyer par courriel ou imprimer plus tard

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Ventes et se faire payer, puis sélectionnez Opérations de vente (Accéder).
2. Repérez le formulaire de vente que vous voulez envoyer par courriel ou imprimer plus tard.
3. Sélectionnez Afficher/Modifier dans la colonne Action.
4. Sélectionnez Gérer, puis sélectionnez Planification.
5. Activez le commutateur Imprimer plus tard ou Envoyer plus tard.
6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 2 : Filtrer pour envoyer des courriels ou imprimer en lot

Après que vous avez déterminé les formulaires à imprimer ou à envoyer par courriel, filtrez votre liste de ventes :

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Ventes et se faire payer, puis sélectionnez Opérations de vente (Accéder).
2. Dans le menu déroulant Mode de livraison ▼, sélectionnez Envoyer plus tard ou Imprimer plus tard.
3. Cochez les cases des formulaires de vente que vous voulez envoyer par courriel ou imprimer. Pour tout sélectionner, cochez la case à côté de la colonne Date.
4. Dans le menu déroulant Actions groupées ▼, sélectionnez Envoyer ou Imprimer.

S’assurer d’avoir envoyé le formulaire par courriel

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients , puis sélectionnez Clients potentiels ( Accéder ).
2. Sélectionnez le client que vous voulez vérifier.
3. Sélectionnez le formulaire de vente dans Liste des opérations.
4. Ensuite, recherchez la date d’envoi dans le volet qui s’ouvre.