Envoyer par courriel ou imprimer plusieurs formulaires de vente

Apprenez comment envoyer par courriel ou imprimer plusieurs factures, reçus de vente et devis maintenant ou plus tard.

Une fois que vous avez créé vos formulaires de vente, vous pouvez les envoyer par courriel ou les imprimer maintenant ou plus tard. Vous pouvez également les envoyer par courriel ou les imprimer en lots plutôt qu’un à la fois.

Envoyer par courriel ou imprimer plusieurs formulaires de vente maintenant

Pour envoyer plusieurs factures ou formulaires de vente maintenant :

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Cochez les cases des formulaires de vente que vous voulez envoyer par courriel ou imprimer. Vous pouvez également filtrer par type d’opération, date, client ou état.
3. Dans la liste déroulanteActions groupées ▼, sélectionnezEnvoyerouImprimer.

Envoyer par courriel ou imprimer plusieurs formulaires de vente plus tard

Si vous voulez envoyer par courriel ou imprimer des formulaires de vente plus tard, identifiez-les pendant que vous travaillez dessus. Cela vous aide à trouver le formulaire lorsque vous êtes prêt à l’envoyer par courriel ou à l’imprimer.

Option 1 : Déterminer les formulaires de vente à transmettre par courriel ou imprimer plus tard

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Repérez le formulaire de vente que vous voulez envoyer par courriel ou imprimer plus tard.
3. SélectionnezAfficher/Modifierdans la colonne Action.
4. Sélectionner Gérer, puis sélectionnez Planification.
5. Activez le commutateurImprimer plus tardouEnvoyer plus tard.
6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 2 : Filtrer pour envoyer des courriels ou imprimer en lot

Après que vous avez déterminé les formulaires à imprimer ou à envoyer par courriel, filtrez votre liste de ventes :

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Dans la liste déroulante Mode de livraison ▼, sélectionnez Envoyer plus tard ou Imprimer plus tard.
3. Cochez les cases des formulaires de vente que vous voulez envoyer par courriel ou imprimer. Pour toutes les marquer, cochez la case à côté de la colonne Date .
4. Dans la liste déroulante Actions groupées  ▼, sélectionnez Envoyer ou Imprimer.

Assurez-vous d’avoir envoyé le formulaire par courriel

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez le client que vous voulez vérifier.
3. Sélectionnez le formulaire de vente dans Liste des opérations.
4. Ensuite, recherchez la date d’envoi dans le volet qui s’ouvre.