Dans l'approbation de devis en ligne, comment le client peut ajouter le numéro de PO? Aussi, j'aimerais savoir de qui l'approbation vient (email)

Bonjour @Martine_FormationGT,
 

Le client peut ajouter un numéro de bon de commande (PO) en accédant à l'icône d'engrenage sous le menu Champs personnalisés du devis ou du formulaire de vente.

QuickBooks Online (QBO) vous permet de créer des champs personnalisés qui peuvent être ajoutés aux devis. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour ajouter un champ pour le numéro de bon de commande.

Voici comment procéder :

1. Allez dans l'icône d'engrenage.
2. Sélectionnez Champs personnalisés.
3. Choisissez le modèle de devis que vous utilisez ou ajoutez un nouveau modèle.
4. Cliquez sur Modifier.
5. Ajoutez un nouveau champ personnalisé pour le numéro de bon de commande et rendez-le visible sur le devis.

Vos clients peuvent saisir le numéro de bon de commande lors de l'approbation du devis, mais ils devront remplir manuellement ce champ pendant le processus d'approbation.

Concernant la configuration du processus d'approbation, QBO envoie des notifications lorsqu’un devis est envoyé et accepté. L'email utilisé pour l'envoi du devis et la demande d'approbation est l'email de l'expéditeur configuré dans QBO.

Pour plus d'informations sur ce processus, veuillez consulter cet article : Créer et modifier des champs personnalisés.

N'hésitez pas à commenter à nouveau ici si vous avez besoin d'aide supplémentaire avec QuickBooks. Nous sommes là pour vous assister.

Remarque : Ce message a été initialement rédigé en anglais et traduit en français à l'aide d'outils de traduction disponibles.

------------------------------------------------------------------------

Hi there, @Martine_FormationGT.

The client can add a Purchase Order (PO) number by navigating to the Gear icon under the Custom fields menu of the quote or sales form.

QuickBooks Online (QBO) allows you to create custom fields that can be added to quotes. You can use this feature to add a PO number field.

Here's how:

1. Go to the Gear icon.
2. Select Custom fields.
3. Choose the quote template you're using or add a new one.
4. Click Edit.
5. Add a new custom field for the PO number and make it visible on the quote.

Your clients can enter the PO number when approving the quote, but they need to manually fill in the field during the approval process.

Regarding the approval process setup, QBO sends notifications when a quote is sent and accepted. The email used for sending the quote and approval request is the sender's email from QBO.

For more information about the process, please refer to this article: Create and edit custom fields.

Please feel free to comment here again if you need more help with QuickBooks. We're here to assist you.

Note: This message was originally written in English and translated into French using available translation tools.