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Buenas tardes
Tengo una duda si hay una transferencia de una cuenta ajena a la registrada en mi QBO a una cuenta que si la tengo registrada en mi QBO, le puedo categorizar solo como transferencia sin especificar de donde viene ?
asì como lo muestra la imagen donde se tiene la transferencia proveniente de ZELL para mi cuenta de QBO, pero como debo categorizarla?
Quedo a la espera de su pronta ayuda.
Best answer October 12, 2023
Solved
Best Answers
Gracias por volver aquí, Norma. Permítanme aclarar algunas cosas sobre cómo registrar una transferencia en QuickBooks Online (QBO).
Debe seleccionar una cuenta en el campo Transferido desde antes de registrar una transferencia en QBO. Dicho esto, tendremos que configurar una cuenta de compensación o lavado como solución alternativa.
Para guiarlo más, siga los pasos a continuación para continuar:
- Vaya a Configuración y seleccione Plan de cuentas.
- Haga clic en el botón Nuevo.
- Seleccione el menú desplegable Guardar cuenta en ▼ para elegir un tipo de cuenta.
- Puede seleccionar Efectivo en caja u otros tipos de detalles en el menú desplegable de la sección Formulario de impuestos.
- Ingrese el nombre de la cuenta y toque Guardar.
También compartiré una captura de pantalla para su referencia visual:
Una vez hecho esto, vaya a la página Banca y registre la transferencia en consecuencia.
Además, puede crear un depósito por el mismo monto en la cuenta de compensación para mantener su saldo en $0,00, ya que siempre retira el monto exacto que deposita.
Además, asegúrese de conciliar sus cuentas en QBO todos los meses para confirmar que estén equilibradas y sean precisas.
No dude en volver si tiene alguna otra inquietud o sugerencia sobre QuickBooks. Siempre estoy aquí para ayudarte.
English translation:
Thanks for getting back here, Norma. Let me clarify a few things about recording a transfer in QuickBooks Online (QBO).
You must select an account in the Transferred from field before recording a transfer in QBO. That said, we'll have to set up a clearing or wash account as a workaround.
To guide you further, please follow the steps below to proceed:
- Go to Settings ⚙ and select Chart of accounts.
- Click the New button.
- Select the Save account under ▼ dropdown to choose an account type.
- You can select Cash on hand or other detail types in the Tax form section dropdown.
- Enter the Account name and tap Save.
I'll also share a screenshot for your visual reference:
Once done, go to the Banking page and record the transfer accordingly.
Furthermore, you can create a deposit for the same amount into the clearing account to keep its balance at $0.00, as you always take out the exact amount you deposit.
Additionally, make sure to reconcile your accounts in QBO every month to confirm that they are balanced and accurate.
Please don't hesitate to return if you have any other concerns or suggestions about QuickBooks. I'm always here to help you.
Disclaimer: Please know that I'm using a translator tool to help understand and provide the solution above in Spanish.
Gracias por volver aquí, Norma. Permítanme aclarar algunas cosas sobre cómo registrar una transferencia en QuickBooks Online (QBO).
Debe seleccionar una cuenta en el campo Transferido desde antes de registrar una transferencia en QBO. Dicho esto, tendremos que configurar una cuenta de compensación o lavado como solución alternativa.
Para guiarlo más, siga los pasos a continuación para continuar:
- Vaya a Configuración y seleccione Plan de cuentas.
- Haga clic en el botón Nuevo.
- Seleccione el menú desplegable Guardar cuenta en ▼ para elegir un tipo de cuenta.
- Puede seleccionar Efectivo en caja u otros tipos de detalles en el menú desplegable de la sección Formulario de impuestos.
- Ingrese el nombre de la cuenta y toque Guardar.
También compartiré una captura de pantalla para su referencia visual:
Una vez hecho esto, vaya a la página Banca y registre la transferencia en consecuencia.
Además, puede crear un depósito por el mismo monto en la cuenta de compensación para mantener su saldo en $0,00, ya que siempre retira el monto exacto que deposita.
Además, asegúrese de conciliar sus cuentas en QBO todos los meses para confirmar que estén equilibradas y sean precisas.
No dude en volver si tiene alguna otra inquietud o sugerencia sobre QuickBooks. Siempre estoy aquí para ayudarte.
English translation:
Thanks for getting back here, Norma. Let me clarify a few things about recording a transfer in QuickBooks Online (QBO).
You must select an account in the Transferred from field before recording a transfer in QBO. That said, we'll have to set up a clearing or wash account as a workaround.
To guide you further, please follow the steps below to proceed:
- Go to Settings ⚙ and select Chart of accounts.
- Click the New button.
- Select the Save account under ▼ dropdown to choose an account type.
- You can select Cash on hand or other detail types in the Tax form section dropdown.
- Enter the Account name and tap Save.
I'll also share a screenshot for your visual reference:
Once done, go to the Banking page and record the transfer accordingly.
Furthermore, you can create a deposit for the same amount into the clearing account to keep its balance at $0.00, as you always take out the exact amount you deposit.
Additionally, make sure to reconcile your accounts in QBO every month to confirm that they are balanced and accurate.
Please don't hesitate to return if you have any other concerns or suggestions about QuickBooks. I'm always here to help you.
Disclaimer: Please know that I'm using a translator tool to help understand and provide the solution above in Spanish.
