Tenga en cuenta que la respuesta original está escrita en inglés y la respuesta está traducida al español mediante Google Translate.
Hola Norma.
Permítame ayudarlo y brindarle información sobre por qué tiene transacciones duplicadas en QuickBooks Online (QBO).
Para empezar, descargar transacciones dos veces o ingresarlas dos veces puede ser la razón por la que tenga transacciones duplicadas. Si las dos tarjetas de crédito que están vinculadas deben tratarse como una cuenta principal y una subcuenta, consulte este artículo para saber cómo deben conectarse en la banca en línea. Si no, ¿puedo saber cómo agregaste las transacciones? Es porque debes usar la coincidencia y no agregar un botón, ya que tendrás un duplicado.
Para corregir las transacciones duplicadas, deberá revisar y categorizar las transacciones descargadas y excluir las transacciones duplicadas. Así es cómo:
- Vaya a Transacciones y luego a Transacciones bancarias.
- Seleccione el mosaico de la cuenta que desea revisar.
- Seleccione la pestaña Para revisión para comenzar su revisión.
QuickBooks envía las transacciones descargadas a la pestaña Para revisión. Revíselos uno por uno:
- Si el campo de categoría está en blanco:
- Elija una categoría del menú desplegable.
- Agregue una nueva categoría al menú desplegable.
- Si el campo de categoría tiene una categoría sugerida por QuickBooks:
- Confirma esa categoría
- Cambie esa categoría eligiendo otra del menú desplegable o agregando una nueva.
Para agilizar el proceso, puede crear una regla bancaria que categorice automáticamente las transacciones.
Si la transacción ya existe en QuickBooks, en lugar de categorizarla, es posible que tenga la opción de hacer coincidir, agregar o ver varias coincidencias.
Después de revisar las transacciones, ahora puede excluir las transacciones duplicadas. Así es cómo:
- Vaya a la pestaña Para revisión.
- Seleccione la casilla de verificación para cada transacción que desee excluir.
- Seleccione Excluir.
Las transacciones excluidas pasan a la pestaña Excluidas. No se agregarán a QuickBooks ni se descargarán nuevamente. Para obtener información más detallada, consulte este artículo: Categorizar transacciones bancarias en línea.
También agregaré este artículo para guiarlo en la conciliación de sus cuentas para que siempre coincidan con sus extractos bancarios y de tarjetas de crédito: Conciliar una cuenta.
No dude en dejar un comentario a continuación. Si tiene más inquietudes sobre la exclusión de transacciones duplicadas u otras inquietudes relacionadas con QBO. Les responderé de cualquier forma posible.
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Please note that the original answer is written in English and the answer is translated into Spanish using Google Translate.
Hi there, Norma.
Let me help and provide information on why you have duplicated transactions in QuickBooks Online (QBO).
To start, downloading transactions twice or entering them twice may be the reason why you have duplicate transactions. If the two Credit cards that are linked should be treated as a parent account and a sub-account, refer to this article to know how they should be connected in online banking. If not, may I know how you added the transactions? It's because you should use the match and not add a button since it'll result in having a duplicate.
To fix the duplicate transactions, you'll have to review and categorize your downloaded transactions then exclude the duplicate transactions. Here's how:
- Go to Transactions, then Bank Transactions.
- Select the tile for the account you want to review.
- Select the For Review tab to start your review.
QuickBooks sends downloaded transactions to the For Review tab. Review them one by one:
- If the category field is blank:
- Choose a category from the dropdown.
- Add a new category to the dropdown.
- If the category field has a category suggested by QuickBooks:
- Confirm that category
- Change that category by choosing another one from the dropdown or adding a new one.
To streamline the process, you can create a bank rule that automatically categorizes transactions for you.
If the transaction already exists in QuickBooks, then instead of categorizing it, you may have the option to match, add, or view multiple matches.
After reviewing the transactions, you can now exclude the duplicate transactions. Here's how:
- Go to the For Review tab.
- Select the checkbox for each transaction you want to exclude.
- Select Exclude.
Excluded transactions move to the Excluded tab. They won’t be added to QuickBooks or downloaded again. For more detailed information, refer to this article: Categorize online bank transactions.
I'll also add this article to guide you in reconciling your accounts so they always match your bank and credit card statements: Reconcile an account.
Please don't hesitate to leave a comment below. If you have further concerns about excluding duplicate transactions or other QBO-related concerns. I will answer them in any possible way.
