Vendors

Buenos Días 

Muchas gracias por la respuesta sin embargo no logro liquidar un vendor credit cuales son los pasos para liquidar un vendor credit ??

De antemano muchas gracias por la información.

Es fantástico tenerte de vuelta, Norma.

En QuickBooks Online (QBO), hay dos formas de liquidar Vendor Credits según un escenario específico. Déjame guiarte por los pasos para que el proceso sea perfecto.

Si ingresa facturas que planea pagar más tarde:

Paso 1: crear un crédito de proveedor

1. En su cuenta QBO, haga clic en +New.
2. Elija Vendor credit.
3. Seleccione su proveedor en el menú desplegable Vendor.
4. Dependiendo de cómo registre las compras con este proveedor, ingrese los Category details o los Item details. Por lo general, esta es la categoría, producto o servicio por el que recibe crédito.
5. Una vez lista, haga clic en Save and close.

Paso 2: Aplicar créditos de proveedor a una factura

Tiene la opción de utilizar un crédito de proveedor para cualquier factura pendiente o próxima. Cuando desees hacer uso del crédito, sigue estas instrucciones.

1. Haga clic en +New.
2. Elija Vendor credit.
3. Seleccione una factura para su proveedor de la lista. Verá el crédito disponible con este proveedor en el campo Credit Applied.
4. Completa el resto de campos como lo haces normalmente.

Alternativamente, puede realizar estos pasos si desea depositar un crédito de proveedor cuando no se haya producido ningún gasto en QBO:

Paso 1: ingrese un crédito de proveedor

Esto garantiza que el crédito llegue a la cuenta de gastos que utiliza para este proveedor.

1. En su cuenta QBO, haga clic en +New.
2. Seleccione Vendor credit o Recieve vendor credit.
3. Elija su proveedor en el menú desplegable Vendor.
4. Dependiendo de cómo registre las compras con este proveedor, ingrese los Category details o los Item details. Por lo general, esta es la categoría, producto o servicio por el que recibe crédito.
5. Una vez lista, haga clic en Save and close.

Paso 2: Deposita el dinero que recibiste del vendedor

1. En el menú +New, seleccione Bank deposit.
2. Seleccione la cuenta donde obtuvo el reembolso en el menú desplegable Account.
3. En la sección Add funds to this deposit, complete los siguientes campos:
   • Received from: Seleccione el proveedor que le dio un reembolso.
   • Account: Seleccione la Accounts Payable. Importante: Debe seleccionar Cuentas por pagar para poder vincular el reembolso al crédito del proveedor. Esto puede parecer un poco extraño, pero es la mejor manera de hacerlo.
   • Payment method: Ingrese el método que utilizó su proveedor para reembolsarle.
   • Amount: Ingrese el monto de su reembolso.
4. Una vez lista, haga clic en Save and close.

Paso 3: Utilice Pay Bills para conectar el depósito bancario con el crédito del proveedor

Aunque no está obligado a realizar un pago, es importante realizar esta acción ya que garantiza la exactitud de sus gastos de proveedor.

1. Haga clic en +New, luego seleccione Pay bills.
2. Seleccione el depósito bancario que acaba de crear. Verá el monto del crédito del proveedor en el campo Credit Applied. El Total payment debe ser de US $0,00.
3. Haga clic en Save and close.

Para obtener información detallada, por favor visite: Ingrese créditos y reembolsos de proveedores en QuickBooks Online.

Si desea obtener conocimientos adicionales sobre cómo ver sus transacciones con sus proveedores en QBO, le recomiendo consultar este artículo: Ver transacciones de proveedores.

Si necesita ayuda con algo más o si tiene más preguntas sobre QuickBooks, por favor deje una respuesta. Estoy aquí las 24 horas para ayudarte. Mantente a salvo.

Tenga en cuenta que esta publicación se generó originalmente en inglés y luego se tradujo utilizando la herramienta Google Chrome.

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It's great to have you back, Norma. 

In QuickBooks Online (QBO), there are two ways to settle Vendor Credits depending on a specific scenario. Let me walk you through the steps for a seamless process.

If you enter bills you plan to pay later:

Step 1: Create a vendor credit
 

1. In your QBO account, click on +New.
2. Choose Vendor credit.
3. Select your vendor in the Vendor dropdown.
4. Depending on how you record purchases with this vendor, enter the Category details or Item details. Usually, this is the category, product, or service you’re getting credit for.
5. Once ready, click on Save and close.

Step 2: Apply vendor credits to a bill
 

You have the option to utilize a vendor credit for any outstanding or upcoming invoice. When you wish to make use of the credit, follow these instructions.

1. Click on +New.
2. Choose Pay bills or Pay bill.
3. Select a bill for your vendor from the list. You'll see the available credit with this vendor in the Credit Applied field.
4. Complete the rest of the fields like you normally do.

Alternatively, you can perform these steps if you want to deposit a vendor credit when no expense has occurred in QBO:

Step 1: Enter a vendor credit
 

This makes sure the credit hits the expense account you use for this vendor.

1. In your QBO account, click on +New.
2. Select Vendor credit or Receive vendor credit.
3. Choose your vendor in the Vendor dropdown.
4. Depending on how you record purchases with this vendor, enter the Category details or Item details. Usually, this is the category, product, or service you’re getting credit for.
5. Once ready, click on Save and close.

Step 2: Deposit the money you got from the vendor
 

1. In the +New menu, select Bank deposit.
2. Select the account where you got the refund in the Account dropdown.
3. In the Add funds to this deposit section, fill out the following fields:
   • Received from: Select the vendor who gave you a refund.
   • Account: Select Accounts Payable. Important: You need to pick Accounts Payable so you can tie the refund to the vendor credit. This may seem a little strange, but it’s the best way to do this.
   • Payment method: Enter the method your vendor used to refund you.
   • Amount: Enter the amount of your refund.
4. Once done, select Save and close.

Step 3: Use Pay Bills to connect the bank deposit to the vendor credit
 

Although you are not required to make a payment, it is important to perform this action as it ensures the accuracy of your vendor expenses.

1. Click on +New, then select Pay bills.
2. Select the bank deposit you just created. You’ll see the amount of the vendor credit in the Credit Applied field. The Total payment should be US $0.00.
3. Click Save and close.

For detailed information, kindly visit: Enter vendor credits and refunds in QuickBooks Online.
 

If you want to gain additional knowledge on how to view your transactions with your vendors in QBO, I recommend referring to this article: View vendor transactions.
 

If there's anything else you need help with or if you have any more questions about QuickBooks, kindly leave a reply. I'm here around the clock to assist you. Keep safe.

Please take note that this post was originally generated in English and later translated using the Google Chrome tool.

En mi menú no tengo la opcion recived vendor credit en ese caso que hago

Hola, Norma.

¿Puede decirnos si la captura de pantalla es de su cuenta QBO? Si es así, puedo ver que la función Crédito de proveedor se encuentra en la sección Proveedores en QuickBooks Online (QBO).

Permítanme compartir también estos artículos para obtener referencias adicionales cuando trabaje con saldos de proveedores en QBO:

• Manage Outstanding Balances for Customers and Vendors in QuickBooks Online
• View Vendor Transactions

La comunidad siempre está aquí si necesitas algo más.

Tenga en cuenta que esta publicación se generó originalmente en inglés y luego se tradujo utilizando la herramienta Google Chrome.

Please note that this post was originally generated in English and then translated using the Google Chrome tool.

Hi there, Norma.

Can you tell us if the screenshot is from your QBO account? If so, I can see that the Vendor Credit function is located under the Vendors section in QuickBooks Online (QBO). 

Let me also share these articles for additional references when working with vendor balances in QBO:

• Manage Outstanding Balances for Customers and Vendors in QuickBooks Online
• View Vendor Transactions

The Community is always here if you need anything else. 

Me referia a que según los pasos brindados estaba la opción de receive vendor credit pero no esta en mi lista

por eso es que no puedo liquidar un vendor credit 

Gracias por llegar al hilo, Norma. Es un placer para nosotros ayudarlo con su inquietud sobre la opción de crédito de proveedor en QuickBooks Online (QBO). Nos aseguraremos de que pueda volver a trabajar pronto.

Entendemos la importancia de registrar los créditos de los proveedores y utilizar algunas funciones de nuestro programa. ¿Es usted el administrador principal del archivo de esta empresa? De lo contrario, es posible que tenga derechos de acceso de usuario limitados en la cuenta. Querrá comunicarse con el administrador principal para cambiar su acceso y poder usar la función de crédito de proveedor.

Si usted es el administrador aún no puede ver la opción, puede realizar los pasos básicos de solución de problemas para ayudar a solucionar el problema. La gran cantidad de cookies y cachés pueden impedirle acceder a la opción de crédito de proveedor y a algunas funciones del programa. Podemos realizar los pasos básicos de solución de problemas para ayudar a que su navegador funcione mejor y más rápido.

Así es cómo:
 

1. Reinicie su navegador.
2. Inicie sesión en su cuenta en un navegador privado o de incógnito y vea si puede ver la opción. Puede utilizar estos atajos de teclado para abrir una nueva ventana privada:
    

Google Chrome: presione Ctrl + Shift + N
Mozilla Firefox: presione Ctrl + Shift + P
Safari: presione Comando + Mayús + N

Si funciona en el navegador privado, regrese al navegador normal y borre el caché de su navegador. Vea si funciona y podrá ver la opción de crédito de proveedor. De lo contrario, puede utilizar otro navegador compatible.

Incluiremos algunos artículos que pueden resultarle útiles para administrar créditos en QuickBooks:

 

• Anular o reembolsar pagos de clientes en QuickBooks Online
• Eliminar o cancelar la aplicación de un crédito de una factura o recibo
• Ingrese créditos y reembolsos de proveedores en QuickBooks Online
   

Además, también puede consultar algunos enlaces para obtener detalles sobre cómo administrar los permisos de usuario en QBO:
 

• Roles de usuario y derechos de acceso en QuickBooks Online
• Agregar y administrar usuarios en QuickBooks Online
• Cambiar el usuario administrador principal en QuickBooks Online
   

Descargo de responsabilidad, utilicé una de nuestras herramientas de traducción para traducir tu publicación al inglés.

Si necesita más ayuda para navegar y administrar algunas funciones de QuickBooks. Siempre estamos aquí para ti, Norma. Siempre puedes publicar aquí en la Comunidad para que podamos abordar tus inquietudes. ¡Mantenerse seguro!

Thanks for getting to the thread, Norma. It's our pleasure to help you with your concern about the vendor credit option in QuickBooks Online (QBO). We'll ensure you can get back to business soon.

We understand the importance of recording vendor credits and utilizing some features in our program. Are you the primary admin in this company file? If not, you may have limited user access rights in the account. You'll want to reach out to the primary admin to change your access so you can use the vendor credit function.

If you're the admin yet can't see the option, you can perform the basic troubleshooting steps to help fix the issue. The high amount of cookies and caches may block you from accessing the vendor credit option and some features in the program. We can perform the basic troubleshooting steps to help fix your browser to work better and faster.

Here's how:
 

1. Restart your browser.
2. Log in to your account in an incognito or private browser and see if you can see the option. You can use these keyboard shortcuts to launch a new private window:

Google Chrome: press Ctrl + Shift + N
Mozilla Firefox: press Ctrl + Shift + P
Safari: press Command + Shift + N

If it works on the private browser, go back to the regular browser and clear your browser's cache. See if it works, and you can see the vendor credit option. Otherwise, you can use another supported browser.

We'll include some articles that can be helpful to you in managing credits in QuickBooks:
 

• Void or refund customer payments in QuickBooks Online
• Remove or Unapply a credit from an invoice or bill
• Enter vendor credits and refunds in QuickBooks Online
   

Furthermore, you can also check some links for details on managing user permissions in QBO:
 

• User roles and access rights in QuickBooks Online
• Add and manage users in QuickBooks Online
• Change the primary admin user in QuickBooks Online
   

Disclaimer, I used one of our translator tools to translate your post in English.

If you need more help with navigating and managing some features in QuickBooks. We're always here for you, Norma. You can always post here in the Community so we can address your concerns. Stay safe!