Custom reports

Agradecemos tu continuo compromiso y dedicación para optimizar tus informes, Norma. Cuando se trata de crear un informe personalizado, tienes dos opciones principales: puedes personalizar un informe existente o crear un nuevo informe desde cero. Ambos métodos te ofrecen la flexibilidad para adaptar el informe a tus necesidades específicas, y estaré encantado de guiarte a través de ambas opciones.

Puedes comenzar con un informe estándar disponible en la página de Informes. Esta es a menudo la ruta más sencilla, ya que estos informes están preconstruidos con datos comúnmente necesarios. Para personalizar un informe existente, sigue estos pasos:

1. Navega a Informes, luego Informes estándar.
2. Selecciona el informe que deseas personalizar.
3. Opcionalmente, realiza los cambios necesarios, como los filtros.
4. Una vez que estés satisfecho con tus ajustes, haz clic en Guardar como o Guardar personalización.

Alternativamente, si necesitas un informe completamente único que no esté cubierto por las opciones estándar, puedes crear un nuevo informe desde cero. Esto te permite adaptar totalmente los datos según tus requisitos empresariales específicos. Sin embargo, ten en cuenta que la capacidad de crear uno desde cero es exclusiva para los usuarios de QuickBooks Advanced. Para hacer esto, sigue estos pasos:

1. En la página de Informes, haz clic en el botón Crear nuevo informe.
2. Selecciona el tipo de informe y luego Crear.
3. Opcionalmente, realiza cualquier modificación en el informe.
4. Cuando termines, haz clic en Guardar como.

Una vez que guardes tus informes, aparecerán en la pestaña Informes personalizados. Desde allí, podrás editarlos, compartirlos con tu equipo u organizarlos en grupos para que solo ciertos usuarios tengan acceso.

Además, hay informes estándar que puedes utilizar para revisar la salud financiera de varios aspectos de tu negocio, incluyendo ingresos y gastos. Puedes filtrar estos informes por clientes específicos para obtener información más detallada. Para obtener más información, consulta el siguiente material: Informes personalizados comunes en QuickBooks Online.

Esto te ayudará a crear informes personalizados que reflejen con precisión los datos financieros de tu negocio y satisfagan tus necesidades específicas. Si tienes más preguntas sobre el proceso de informes o necesitas ayuda para navegar por tus informes personalizados, no dudes en responder a continuación. Estoy aquí para apoyarte en cada paso del camino. ¡Cuídate!

Please be aware that this response was initially created in English and translated using a translator tool.

We appreciate your continued engagement and dedication to optimizing your reporting, Norma. When it comes to creating a custom report, you have two primary options: you can either customize an existing report or create a new report from scratch. Both methods provide the flexibility to tailor the report to your specific needs, and I would be happy to guide you through both options.

You can start with a Standard report available on the Reports page. This is often the easiest route, as these reports are pre-built with commonly needed data. To personalize an existing report, please follow these steps:

1. Navigate to Reports, then Standard reports.
2. Select the report you want to customize.
3. Optionally, make the necessary changes such as filters.
4. Once you are satisfied with your adjustments, click Save as or Save Customization.
   

Alternatively, if you need a completely unique report that isn't covered by standard options, you can create a new report from scratch. This allows you to fully tailor the data according to your specific business requirements. However, please note that the ability to create one from scratch is exclusive to QuickBooks Advanced users. To do this, here's how:

1. On the Reports page, click the Create New Report button.
   
2. Select the report type, then Create.
3. Optionally, make any modifications to the report.
4. When you are finished, click Save as

Once you save your reports, they will appear under the Custom Reports tab. From there, you can edit them, share them with your team, or organize them into groups for specific viewers' access.

Additionally, there are standard reports you can use to review the financial health of various aspects of your business, including income and expenses. You can filter these reports by specific customers for more granular insights. For more information, please refer to the following material: Common custom reports in QuickBooks Online.

This will help you create custom reports that accurately reflect your business’s financial data and meet your specific needs. If you have any further questions about the reporting process or need assistance navigating your custom reports, please feel free to reply below. I’m here to support you every step of the way. Take care!