budget

Buen día, Norma. La función o informe de presupuesto en QuickBooks Online te ayuda a controlar cómo se comparan los planes con los resultados reales. A continuación, discutiré la diferencia entre los informes de presupuesto y presupuesto real.
 

Cuando hablamos del informe de Presupuesto, muestra tu plan sobre cuánto dinero esperas ganar (ingresos) y gastar (gastos) durante un cierto período, como un mes o un año. Por otro lado, el presupuesto real muestra cuánto dinero ganaste y gastaste durante ese tiempo. Te mostraré un ejemplo a continuación.
 

Esta sección muestra las cantidades que planeaste o presupuestaste tanto para ingresos como para gastos durante un período específico.


 

Aquí, verás lo que ganaste (ingresos reales) y lo que gastaste (gastos reales) durante el período.


 

Esta columna muestra los resultados reales como un porcentaje del presupuesto, indicando cuán cerca estás de tus metas financieras.


 

Aquí, tienes los totales de todas las cifras presupuestadas y reales resumidas, acompañadas por la variación general y el porcentaje total del presupuesto.


 

Además, puedes consultar este artículo para aprender más sobre cómo ejecutar un informe de presupuesto en QuickBooks: Crear presupuestos.
 

Adicionalmente, este artículo te guía sobre cómo puedes exportar tus informes como archivos de Excel en QuickBooks: Exporta tus datos de QuickBooks Online.
 

Una vez que ya conozcas la diferencia entre presupuesto y presupuesto real, ¿también querrías aprender cómo personalizar tu presupuesto? Solo avísame en los comentarios abajo. Si tienes preguntas sobre presupuestos en QuickBooks, responde a este hilo. Estoy aquí para ayudar y asegurarme de que tus preocupaciones sean bien atendidas.

Descargo de responsabilidad: tenga en cuenta que estoy utilizando una herramienta de traducción para ayudar a comprender y entregar la solución anterior en español.


Good day, Norma. The budget feature or report in QuickBooks Online helps you monitor how plans match up against real-world results. Below, I'll discuss the difference between budget and actual budget reports.
 

When we talk about the Budget report, it shows your plan for how much money you expect to make (income) and spend (expense) over a certain period, like a month or a year. On the other hand, the Actual budget shows how much money you made and spent during that time. I'll show you an example below.
 

This section displays the amounts you planned or budgeted for both income and expenses over a specific period. 


 

Here, you’ll see what you earned (actual income) and what you spent (actual expenses) during the period. 

This column shows actual results as a percentage of the budget, indicating how close you are to your financial goals.


 

Here, you have the totals of all budgeted and actual figures summed up, accompanied by the overall variance and overall percentage of the budget.


 

Moreover, you can refer to this article to learn more about running a budget report in QuickBooks: Create budgets.
 

Additionally, this article guides you on how you can export your reports as Excel files in QuickBooks: Export your QuickBooks Online data.
 

Once you already know the difference between budget and actual budget, would you also want to learn how to customize your budget? just let me know in the comments below. If you have questions about budgets in QuickBooks, reply to this thread. I'm here to assist and ensure your concerns are well addressed.
 
Disclaimer: Please know that I'm using a translator tool to assist in understanding and delivering the solution above in Spanish.

 cómo personalizar tu presupuesto?

Claro que sí, Norma. Puedo guiarte en los pasos para personalizar tu presupuesto.

Cómo hacerlo:

1. Vaya al icono del engranaje.

2. En Herramientas, seleccione Presupuesto.

3. Elija el presupuesto existente que desea personalizar.

4. Para personalizar el título del presupuesto, haga clic en el ícono del lápiz.

5. Si quieres comparar datos reales pasados o datos de presupuestos pasados, activa la opción Comparar datos de referencia y selecciona el tipo de datos de referencia que quieres ver.

6. Si deseas llenar tu presupuesto con los datos de referencia elegidos, marca la casilla junto a Cuentas para seleccionar todos los elementos o selecciona elementos individuales.

7. Luego, ve a Acciones en lote y elige Copiar datos de referencia.

8. Ingresa las cantidades presupuestadas para cada cuenta. Puedes elegir Anual, Trimestral o Mensual según lo que desees.

9. Haz clic en Guardar.

También puedes consultar este artículo para aprender más sobre cómo navegar y personalizar tu presupuesto: Crear presupuestos.

Además, puedes generar un informe de resumen del presupuesto o un informe de presupuesto vs. reales si deseas revisarlo en el futuro.

Por último, si necesita ayuda para gestionar sus cuentas en QuickBooks Online, siempre puede consultar a nuestro Experto Asistido en Vivo de QuickBooks, ellos tienen las mejores prácticas y experiencias para compartir con usted.

Responderemos a cualquier otra pregunta que tengas sobre la personalización de un presupuesto, simplemente haz clic en el botón Responder.

Descargo de responsabilidad: Tenga en cuenta que estoy utilizando una herramienta de traducción para ayudar a comprender y proporcionar la solución anterior en español.

Sure thing, Norma. I can guide you through the steps to customize your budget.

Here's how:

1. Go to the Gear icon.
2. Under Tools, select Budgeting.

       3. Choose the existing budget you want to customize.

       4. To customize the budget title, click the Pencil icon.

       5. If you want to compare past actual data or past budget data, turn on the Compare reference data and select the type of  Reference data you want to see.

       6. If you want to fill your budget with the chosen Reference data, check the box next to Accounts to select all items or pick individual items.

      7. Then, go to Batch actions and choose Copy reference data.

      8. Input your budgeted amounts for each account. You can choose Yearly, Quarterly, or Monthly based on what you desire.

      9. Click Save.

You can also further check this article to learn more about navigating and customizing your budget: Create budgets.

You can also run budget overview report or run budgets vs. actuals report if you want to review in the future.

Lastly, if you need assistance in managing your accounts in QuickBooks Online, you can always consult our QuickBooks Live Expert Assisted, they have the best practices and experiences to share with you.

We will respond to you if you have any other questions about customizing a budget, simply hit the Reply button.

Disclaimer: Please know that I'm using a translator tool to assist in understanding and delivering the solution above in Spanish.

Còmo puedo ver el porcentaje de cumplimiento del presupuesto vr lo real?

Hola Norma. Déjame asistirte en ver el porcentaje de cumplimiento del presupuesto frente al cumplimiento real.

Puede encontrar el porcentaje de cumplimiento del presupuesto vs. cumplimiento real marcando el recuadro para % del Presupuesto mientras personaliza el informe, incluyendo el % del saldo Restante. Tenga en cuenta que antes de poder marcar la casilla % Restante, asegúrese de marcar la casilla $ Restante. Déjeme mostrarle cómo:

1. Desde el informe de Presupuesto vs. Real, haz clic en el botón Personalizar.
2. Luego vaya a la sección Filas/Columnas y marque % del Presupuesto, $ Restante y % Restante.
3. Select Run report.

Después de esta personalización, los verás como una columna para ese mes si creaste un informe de presupuesto mensual vs. real. Además, para verificar el porcentaje total del presupuesto vs. real, te sugiero desplazar la barra de desplazamiento horizontal del informe de izquierda a derecha.

Para esta muestra, he creado un video para un informe mensual de presupuesto vs. ganancias y pérdidas reales para 2024-2025, donde he recibido una cantidad de $7 y un presupuesto de $7.50 para agosto.

Para más detalles sobre cómo crear un presupuesto, sugiero revisar los artículos sobre presupuestos que mis compañeros añadieron a sus respuestas. También me gustaría que vieras más detalles para mostrar eficazmente los datos en los informes especificados: Personaliza informes en QuickBooks Online usando la vista moderna.

Además, después de ejecutar este informe exactamente, no tendrás que extraer el mismo informe y personalizarlo nuevamente si utilizas el botón Guardar personalización. Consulta esta guía para obtener más información: Guarde un informe personalizado en QuickBooks Online.

Aquí está cómo mostrar el porcentaje con tu presupuesto vs. real en QuickBooks Online funcionará. Déjanos saber en los comentarios si necesitas ayuda con la ejecución de presupuestos y otros informes de QuickBooks. En cualquier momento estaremos aquí para ayudar.

Aviso legal: Tenga en cuenta que estoy utilizando la aplicación GenStudio para convertir automáticamente cada párrafo del inglés al español. Si bien la aplicación es una herramienta poderosa para la traducción, puede haber errores ocasionales, matices o contextos que no se capturan perfectamente. Para obtener traducciones más precisas y apropiadas en contexto, se recomienda la verificación por parte de un hablante fluido de español.

Hi Norma. Let me assist you in seeing the percentage of budget fulfillment versus actual compliance.

You can find the percentage of budget fulfillment vs actual compliance by ticking the box for % of Budget while customizing the report, including the % Remaining balance. Please note that before you can tick the % Remaining box, ensure to tick the $ Remaining box since this is a slightly complex customization. Let me show you how:

1. From the Budget vs. Actual report, click the Customize button.
2. Then go to the Rows/Columns section and tick % of Budget, $ Remaining, and % Remaining.
3. Select Run report.

After this customization, you'll see them as a column for that month if you created a monthly budget vs. actual report. In addition, to check the overall percentage budget vs. actual Total, I suggest scrolling the report's horizontal scroll bar from left to right.

For this sample, I've created a video snip for a monthly 2024-2025 budget vs. actual profit and loss report where I've received an amount of $7 and a budget of $7.50 for Aug.

For more details about creating a budget, I suggest checking the budget articles my peers added to their responses. I'd also like you to view more details to effectively show the data on specified reports: Customize reports in QuickBooks online using modern view.

Additionally, after running this exact report, you won't have to pull the same report and customize it again if you utilize the Save customization button. See this guide for more information: Save a customized report in QuickBooks Online.

This is how the budgeting in QuickBooks Online will work. Let us know in the comment if you need a hand with running budgets and other QuickBooks reports. Anytime we'll be around to help.

Disclaimer: Please note that I am using the GenStudio app to automatically convert each paragraph from English to Spanish. While the app is a powerful tool for translation, there may still be occasional errors, nuances, or contexts that are not perfectly captured. For the most accurate and contextually appropriate translations, verification by a fluent Spanish speaker is recommended.

Es decir que en QBO hay dos secciones donde se ve el budget, la primera aparece como modulo de budgets y la segunda aparece como budget vs actuals dentro del modulo de los Reports.

Esa aseveracion es correcta?