Como elaborar un statement de un proyecto

Norma Galan · ‎November 12, 2024

Buen dia

Mi pregunta es como puedo elaborar o donde esta la opción para obtener un statement de un project no de un customer porque los customer pueden tener varios proyectos y por logica muestran en el statement todos los proyectos, pero en el caso que solo necesite el statement de un proyecto como lo genero en el QBO?

Jayson_E

Hola Norma. Puedo ayudarte a generar un informe que muestre todos los datos relevantes que necesitas.

Aunque QuickBooks Online (QBO) no ofrece un informe prediseñado que combine todos estos elementos como lo describió.

Como solución alternativa, puede ejecutar el informe Detalle del saldo del cliente. Luego, personaliza sus filtros para mostrar a los clientes con proyectos y sus facturas pendientes. He aquí cómo:

Vaya a la pestaña Informes.
Busque el informe Detalle del saldo del cliente.
Haga clic en Personalizar y luego vaya a la sección Filtro.
Marque la casilla Cliente y elija los clientes específicos con proyectos en la lista desplegable.
Haga clic en Ejecutar informe.

Para obtener referencia adicional sobre el filtrado de informes, utilice este artículo: Personalizar informes en QuickBooks Online.

Además, puede guardar su configuración personalizada memorizando informes en QBO.

Si tiene alguna pregunta sobre la personalización de informes o necesita más ayuda, no dude en agregar una respuesta. Estamos aquí para ayudarle a aprovechar al máximo QuickBooks Online.

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Hello there, Norma. I can help you generate a report that shows all the relevant data you need.

Although QuickBooks Online (QBO) doesn't offer a pre-built report that combines all these elements as you've described.

As a workaround, you can run the Customer Balance Detail report. Then, customize its filters to show customers with projects and their pending invoices. Here's how:

Go to the Reports tab.
Search for the Customer Balance Detail report.
Click Customize, then go to the Filter section.
Check the Customer box and choose the specific customers with projects in the drop-down list.
Click Run report.

image (5).png

For additional reference in filtering reports, use this article: Customize Reports in QuickBooks Online.

Moreover, you can save your customized settings by memorizing reports in QBO.

If you have any questions about customizing reports or need further assistance, please don't hesitate to add a reply. We're here to help you make the most of QuickBooks Online.

Disclaimer: I have used one of our translation tools to convert the post into English for enhanced understanding and communication.

View solution in original post

SashaMC

Hola Norma Galand,

Gracias por comunicarte con la comunidad de QuickBooks. Puedes usar este informe a continuación para realizar un seguimiento de la rentabilidad y el progreso de tu proyecto una vez que tengas QuickBooks Online Advanced.

Use reports to track your project profitability and progress

¡Avísame si tienes más preguntas o inquietudes! Estamos aquí para ayudarte. Cuídate.

Norma Galan

Entonces QBO no muestra statements por proyectos solo por customer?

SashaMC

¡Gracias por regresar! Actualmente, la capacidad de proporcionar un estado de cuenta para un solo proyecto no está disponible en QuickBooks Online. Sin embargo, puede crear un estado de cuenta para un proyecto bajo un cliente principal en QuickBooks Online si esto es algo que puede funcionar para usted.

Go to Customers.
Locate your client's name and click Create statement.
Filter the statement date and hit Apply.
You can Print or Preview the statement.
You'll see the invoice and payment from the print or preview screen including the client's total open balance.

Nuevamente, estoy aquí si necesita algo más. Nos vemos.

Norma Galan

Gracias pero necesito un estado de cuenta donde me presente el customer y los proyectos asì como los invoices pendientes de pago, QBO no tiene ese formato?

Jayson_E