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Comment personnaliser les formulaires de vente par lieu

Apprenez comment personnaliser vos formulaires de vente par lieu dans QuickBooks en ligne.

Vous pouvez personnaliser vos formulaires de vente par lieu afin de faciliter le suivi des ventes par lieu. Les détails personnalisés relatifs au lieu s’affichent sur les formulaires imprimés et les formulaires transmis en ligne.

Vos formulaires de vente utilisent les détails de l’adresse configurée par défaut dans vos paramètres d’entreprise. Pour modifier le lieu sur vos formulaires de vente, activez le suivi par lieu, puis ajoutez un lieu personnalisé.

Activer le suivi par lieu

  1. Sélectionnez l’icône de la roue dentée, puis cliquez sur Compte et paramètres.
  2. Sous l’onglet Options avancées, allez à Catégories et cliquez sur le crayon.
    Note : Selon votre version, vous trouverez les préférences pour les catégories sous l’onglet Options avancées ou Entreprise.
  3. Cochez Faire le suivi des lieux.
  4. Sélectionnez Enregistrer, puis Terminer.

Ajouter un lieu

  1. Sélectionnez l’icône de la roue dentée, puis cliquez sur Toutes les listes.
  2. Cliquez sur Lieux.
  3. Cliquez sur Nouveau en haut.
  4. Saisissez le lieu, puis choisissez et personnalisez les options suivantes, s’il y a lieu.
    • Est un lieu rattaché.
    • Ce lieu a un titre différent pour les formulaires de vente.
    • Ce lieu utilise un autre nom d’entreprise pour communiquer avec les clients.
    • Ce lieu utilise une autre adresse que les clients doivent utiliser pour communiquer avec moi et envoyer les paiements.
    • Ce lieu utilise une autre adresse courriel pour communiquer avec les clients.
    • Ce lieu utilise un autre numéro de téléphone pour communiquer avec les clients.
  5. Sélectionnez Enregistrer.

Modifier ou afficher les coordonnées par lieu

  1. Sélectionnez l’icône de la roue dentée , puis cliquez sur Toutes les listes.
  2. Cliquez sur Lieux.
  3. Sélectionnez le lieu que vous voulez modifier.
  4. Dans la colonne Action, sélectionnez Modifier.
  5. Apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur Enregistrer.
Notes :
    • Vous pouvez ajouter un seul emplacement pour chaque opération.
    • Vérifiez la personnalisation de vos formulaires si vous voulez utiliser ces champs connexes. Si un formulaire de vente est déjà configuré dans Compte et paramètres, un ou plusieurs de ces champs connexes ne s’afficheront pas.

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