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Niveau 1

Comment ajouter le numéro du projet sur la facture?

 
1 RÉPONSE 1
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Équipe QuickBooks

Comment ajouter le numéro du projet sur la facture?

Bonjour sylsylf,

Merci de nous rejoindre dans la communauté QuickBooks en ligne! Je suis ravie que vous utilisiez la fonction Projets pour gérer les données clientes et je peux vous aider avec votre question de numéro de projet sur la facture.

Dans QuickBooks en ligne, c'est possible de nommer les projets comme vous voulez, incluant utiliser des numéros. Il n'y a pas d'option de numéroter le projet avec un champ désigné et en vue que ça, il n'y a pas de champ intégré pour indiquer le numéro de projet sur la facture. Ne vous inquiétez pas. J'ai quelques idées.

La première idée est d'ajouter un champ personnalisé sur vos factures pour indiquer le numéro quand nécessaire. Voici comment ajouter un champ personnalisé.

  1. Sélectionnez la roue dentée.
  2. Choisissez Compte et paramètres.
  3. Cliquez Ventes du menu gauche.
  4. Cliquez la section Contenu des formulaires de vente pour la modifier.
  5. Utilisez un Champ personnalisé pour créer un champ numéro de projet.
  6. Sélectionnez la boîte « Interne » puis la boîte « Public » si vous voulez que vos clients voient le champ.
  7. Cliquez Enregistrer pour sauver.
  8. Cliquez Terminer pour sortir des paramètres.

En faisant ceci, vous allez voir le champ sur votre facture. Veuillez noter qu'il faut saisir quelque chose dans le champ pour qu'il s'affiche sur le formulaire pour vos clients. Étant qu'un champ personnalisé, le logiciel ne peut pas remplir le champ automatiquement, donc il faut le faire de façon manuelle.

L'autre option est d'utiliser le champ Message sur la facture sur la transaction pour indiquer le numéro que vous avez donné le projet.

Je sais que les options automatiques gardent du temps lorsque vous gérez les livres entreprises, donc je vous encourage à transmettre vos commentaires à propos de ceci si vous voulez voir cette option dans QuickBooks en ligne. En suivant les étapes dans l'article qui suit, les commentaires sont envoyés aux développeurs de produit pour considération : https://quickbookscanada-francais.lc.intuit.com/articles/1761818

Laissez-moi savoir si vous avez d'autres questions!